9 πολύτιμα μέταλλα ETF που μπορούν να προσθέσουν κάποια λάμψη στο χαρτοφυλάκιό σας

Αναρωτιέστε τι θα φέρει το 2021 για το χαρτοφυλάκιό σας; Εάν ναι, τότε η επόμενη ερώτησή σας θα μπορούσε να είναι ποια είναι τα καλύτερα ETF πολύτιμων μετάλλων για να αγοράσετε; Δεν είναι? Επιτρέψτε μου να σας πείσω. Τα πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται παραδοσιακά ως αποθήκη αξίας. Αυτός είναι ένας λόγος που πολύτιμα μέταλλα μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία του χαρτοφυλακίου σας από την αστάθεια της αγοράς .

Αλλά η κατοχή του φυσικού μετάλλου δεν είναι χωρίς τις προκλήσεις του. Πρώτα απ 'όλα, η αγορά μετάλλων όπως χρυσού ή πλατίνας στην τιμή τους είναι ακριβή. Και δεύτερον, πρέπει να έχετε έναν ασφαλή τρόπο κατοχής και αποθήκευσης των μετάλλων.

Ευτυχώς, αυτό είναι το 2020, οπότε υπάρχει ένα χρηματιστήριο ανταλλαγής (ή δύο ή τρία) για αυτό. Στην πραγματικότητα, ο πολλαπλασιασμός και η δημοτικότητα των ETF καθιστούν ευκολότερο από ποτέ για τους επενδυτές να διασφαλίσουν ότι τα χαρτοφυλάκια τους μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν την αντιστάθμιση.



είναι η Nike ένα καλό απόθεμα για αγορά τώρα

Στην περίπτωση του χρυσού, για παράδειγμα, ένα ETF καθιστά την κατοχή χρυσού πολύ πιο προσιτή για επενδυτές που δεν θέλουν να δεσμεύσουν πάνω από 1.000 $ για να αγοράσουν μόνο μία ουγγιά χρυσού. Είναι επίσης μια στρατηγική για επενδυτές που δεν θέλουν την ευθύνη της αποθήκευσης και της καταχώρησης φυσικού χρυσού.

Εδώ είναι εννέα ETF πολύτιμων μετάλλων για αγορά το 2021.



  • Χρυσές μετοχές SPDR (NYSEARCA: GLD )
  • GraniteShares Gold Trust (NYSEARCA: ΜΠΑΡ )
  • iShares Silver Trust (NYSEARCA: SLV )
  • Aberdeen Standard Natural Silver Shares ETF (NYSEARCA: SIVR )
  • Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (NYSEARCA: PPLT )
  • Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (NYSEARCA: ΣΚΑΜΝΙ )
  • Aberdeen Standard Natural Precious Metals Basket Shares ETF (NYSEARCA: GLTR )
  • VanEck Vectors Rare Earth / Στρατηγικά Μέταλλα ETF (NYSEARCA: REMX )
  • VanEck Vectors Gold Miners ETF (NYSEARCA: GDX )

ETF πολύτιμων μετάλλων για αγορά: SPDR Gold Trust (GLD)

Κινηματογράφηση σε πρώτο πλάνο ενός μεγάλου χρυσού ψήγματος.Πηγή: Shutterstock

Θα το κάνει ή δεν θα το κάνει; Αυτή είναι η ερώτηση που σχετίζεται με την κατεύθυνση του χρυσού το 2021. Οι αρκούδες επισημαίνουν τους συνεχιζόμενους εμβολιασμούς που θα σηματοδοτήσουν ένα νέο άνοιγμα της οικονομίας. Εάν ο φόβος του ιού υποχωρήσει, η ζήτηση για χρυσό θα μειωθεί.

Υπάρχουν όμως λόγοι που πρέπει να ανησυχούν, στην πραγματικότητα πολύ ενδιαφερόμενοι, για το πόσο ισχυρή θα είναι η οικονομική ανάκαμψη και επίσης για τη νομισματική πολιτική του έθνους. Και οι δύο αυτοί λόγοι κάνουν ένα αρκετά συναρπαστικό επιχείρημα για το χρυσό.

Δεν είμαι σίγουρος πού στέκεστε. Αλλά μια προφανής επιλογή για να ξεκινήσετε μια λίστα πολύτιμων μετάλλων ETF για αγορά είναι η SPDR Gold Trust ETF . Η επένδυση στο GLD ETF δίνει στους επενδυτές πρόσβαση στα μεγαλύτερα (σε όρους περιουσιακών στοιχείων) ETF πολύτιμων μετάλλων. Ο στόχος του SPDR Gold Trust είναι να ταιριάζει με την καθημερινή απόδοση των τιμών του χρυσού. Εκτός από την εντυπωσιακή απόδοση 22,97% το 2020, το ταμείο έχει μέση απόδοση πενταετούς διάρκειας 11,31%.



GraniteShares Gold Trust (BAR)

Χρυσά ψήγματα πάνω από αμερικανικά χαρτονομίσματα που αντιπροσωπεύουν αποθέματα χρυσούΠηγή: Shutterstock

Ένα άλλο πολύτιμο μέταλλο ETF που παρακολουθεί την τιμή spot του χρυσού είναι το GraniteShares Gold Trust . Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία δαπανών μόλις 0,17% που είναι χαμηλότερο από αυτόν του GLD ETF και ένα από τα χαμηλότερα στον κλάδο. Το BAR ETF δίνει στους επενδυτές τα οφέλη της επένδυσης σε χρυσό χωρίς να χρειάζεται να ανοίξουν λογαριασμό μετάλλων. Και επειδή παρακολουθεί το τιμή spot του χρυσού , υπόκειται λιγότερο σε διακυμάνσεις της αγοράς σε αντίθεση με το εμπόριο σε ορυχείο.

τα καλύτερα αποθέματα για να μπείτε τώρα

Ωστόσο, το GraniteShares Gold Trust έχει μόλις πάνω από μια τριετή ιστορία. Οι επενδυτές που μπορούν να παραβλέψουν ότι θα εκτιμήσουν την βραχυπρόθεσμη απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου (αυξήθηκε κατά 23,23% για το έτος). Ενώ υπάρχει πτωτικό συναίσθημα για την τιμή του χρυσού το επόμενο έτος, το 2021 παραμένει ένα wild card. Και με χαμηλή αναλογία δαπανών 0,17%, μια επένδυση σε BAR μπορεί να είναι ένας τρόπος χαμηλού κόστους για την προστασία του χαρτοφυλακίου σας σε περίπτωση αστάθειας της αγοράς.

iShares Silver Trust (SLV)

Μακροεντολή αργύρουΠηγή: Phawat / Shutterstock.com

ο iShares Silver Trust είναι παρόμοιο με το SPDR Gold Trust όχι μόνο στο μέγεθος των ασημένιων συμμετοχών του, αλλά και στον στόχο του αμοιβαίου κεφαλαίου να ταιριάζει στενά με την καθημερινή απόδοση του αργύρου. Στην πραγματικότητα, το παθητικά διαχειριζόμενο ταμείο είναι ένα από τα τρία ETF που έχουν συμμετοχές που υποστηρίζονται από φυσικό ασήμι. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών άνω των 11 εκατομμυρίων μετοχών.

Όταν πολλοί επενδυτές σκέφτονται για πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό. Αλλά το ασήμι είναι ένας άλλος δημοφιλής τρόπος για να επενδύσετε σε πολύτιμα μέταλλα. Ένας λόγος για αυτό είναι ότι, ως μέταλλο, το ασήμι έχει περισσότερες θήκες χρήσης από το χρυσό στους βιομηχανικούς και τεχνολογικούς τομείς.

Αυτός μπορεί να είναι ένας λόγος που οι μετοχές του SLV ETF είναι πάνω από 44% για το έτος. Ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι η ανακοίνωση της Federal Reserve ότι θα είναι διατηρώντας τα επιτόκια στο μηδέν δυνητικά έως το 2023. Και τα τελευταία πέντε χρόνια, το αμοιβαίο κεφάλαιο επέστρεψε το 12,43% για τους επενδυτές.

Aberdeen Standard Natural Silver Shares ETF (SIVR)

Μια ταινία μετοχών χρηματιστηρίου που διαβάζειΠηγή: Shutterstock

Αυτό είναι το πρώτο από τα ETF του Aberdeen στη λίστα μου. Όπως το iShares ETF Silver Trust, το Aberdeen Standard Natural Silver Shares ETF έχει συμμετοχές που υποστηρίζονται από 100% φυσική ασημένια ράβδο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρακολουθεί την τιμή του αργύρου χωρίς να εκθέτει τους επενδυτές σε πιθανές επιπλοκές που σχετίζονται με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης όπως contango και καθυστερήσεις . Οι τιμές του αργύρου αυξήθηκαν το 2020 κυρίως λόγω της συρρίκνωσης της προσφοράς.

Το ασήμι τείνει να είναι μακρινός δεύτερος ξάδελφος του χρυσού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Charles Sizemore του Sizemore Capital Management , το ασήμι αξίζει μια σημαντική θέση σε ένα χαρτοφυλάκιο πολύτιμων μετάλλων. Ενώ το ασήμι έχει επίσης περισσότερες βιομηχανικές χρήσεις και επομένως είναι κάπως ευαίσθητο στον οικονομικό κύκλο, υπήρξε επίσης μια βιώσιμη αντιστάθμιση του πληθωρισμού με την πάροδο του χρόνου.

σε ποια αποθέματα μαριχουάνας επενδύουν

Εκτός από τη χρησιμότητά του ως αντιστάθμισης, το SIVR ETF έχει επίσης λόγο δαπανών 0,3% που είναι χαμηλότερο από το iShares ETF. Ωστόσο, το SLV ETF μπορεί να είναι μια καλύτερη επιλογή για εμπόρους που θέλουν να λάβουν ακριβείς τιμές εισόδου και εξόδου.

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT)

Ένας σωρός από πέτρες πλατίνας.Πηγή: Shutterstock

Το να κολλήσετε με τα μεγαλύτερα είναι τα καλύτερα μεταξύ των ETF πολύτιμων μετάλλων για να αγοράσετε έχουμε το Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF . Αυτό ήταν το πρώτο ETF που αναφέρεται στις ΗΠΑ και υποστηρίζεται από φυσική πλατίνα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλότερη απόδοση σε άλλα μέταλλα με ετήσια απόδοση μόλις 3,28%. Και το PPLT ETF έχει μόλις 1,91% απόδοση τα τελευταία πέντε χρόνια.

Αλλά η ιδέα πίσω από την κατοχή πλατίνας είναι ότι το μέταλλο αξίζει περισσότερο κατά βάρος από το χρυσό. Και, όπως το ασήμι, η πλατίνα έχει βιομηχανικές χρήσεις που βοηθούν να διασφαλιστεί ότι υπάρχει σταθερή ζήτηση.

Όπως όλα τα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή της πλατίνας υπαγορεύεται, σε μεγάλο βαθμό, από την προσφορά και τη ζήτηση. Έχοντας αυτό κατά νου, πιστεύουμε ότι η προσφορά θα μπορούσε να μειωθεί καθώς η εξορυκτική δραστηριότητα θα επιβραδυνθεί.

Από την άλλη πλευρά, η πλατίνα τείνει να έχει χαμηλή συσχέτιση με την απόδοση των παραδοσιακών στοιχείων. Και τείνει να αποδίδει καλά όταν η οικονομία ανακάμπτει, καθώς πολλοί αναμένουν ότι θα συμβεί το 2021.

Aberdeen Standard Falladium Shares ETF (PALL)

Ο περιοδικός πίνακας δείχνει το στοιχείο 46, Παλλάδιο.Πηγή: Shutterstock

Μερικές φορές η επένδυση σε πολύτιμα μέταλλα μπορεί να σας κάνει να επιθυμείτε να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Έτσι, για εκείνους που μπορεί να χρειάζονται ανανέωση, το παλλάδιο είναι ίσως το λιγότερο γνωστό από τα τέσσερα σημαντικά πολύτιμα στοιχεία (χρυσός, ασήμι και πλατίνα που είναι τα άλλα). Τουλάχιστον ήταν για μένα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ανήκει στο χαρτοφυλάκιό σας και Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF θα μπορούσε να είναι η πρώτη σας επιλογή.

Ο κύριος λόγος που οι επενδυτές θέλουν να θεωρήσουν το παλλάδιο στο χαρτοφυλάκιο πολύτιμων μετάλλων τους είναι η αρχή της έλλειψης. Το παλλάδιο χρησιμοποιείται κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία και οι καταλυτικοί μετατροπείς είναι συγκεκριμένοι.

Αναμένεται να μειωθεί η ζήτηση καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια η ζήτηση για το μέταλλο υποτίθεται ότι θα υπερβεί την προσφορά και αυτό θα συνεχίσει να κάνει το PALL ETF ένα από τα καλύτερα κεφάλαια που αγοράζονται με ανταλλαγή πολύτιμων μετάλλων. Το ταμείο έχει απόδοση ενός έτους 20,97% και έχει επιστρέψει 32,15% τα τελευταία πέντε χρόνια.

Aberdeen Standard Natural Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR)

Ένα άτομο που σχεδιάζει ένα γράφημα γραμμής με τη φράσηΠηγή: Shutterstock

Αυτήν τη στιγμή, τα πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται εμπόριο με κινδύνους με ορισμένους θεσμικούς επενδυτές πιστεύοντας ότι η ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα θα μειωθεί καθώς η οικονομία αρχίζει να ανακάμπτει. Γι 'αυτό το επόμενο ταμείο μας μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που διέταξε ο γιατρός. ο Aberdeen Standard Natural Precious Metals Basket Shares ETF προσφέρει μια σειρά από ανοίγματα.

Όπως υποδηλώνει το όνομά του, το GLTR ETF επενδύει σε χρυσό, ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο. Αυτό προσφέρει στους επενδυτές διαφοροποίηση σε ένα χρηματιστήριο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει περιουσιακά στοιχεία άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία θα πρέπει να παρέχουν στον επενδυτή αυτοπεποίθηση ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ισχύ.

Και επειδή επενδύει σε όλα τα μέταλλα και προσαρμόζει τη στάθμισή του βάσει συγκεκριμένων συνθηκών της αγοράς, οι επενδυτές έχουν μια προσέγγιση «set-it-and-ξεχάστε» να επενδύουν σε πολύτιμα μέταλλα. Το ταμείο έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 30% για το έτος, γεγονός που αντανακλά μέρος της αβεβαιότητας στις αγορές λόγω της πανδημίας Covid-19.

VanEck Vectors Rare Earth / Στρατηγικά Μέταλλα ETF (REMX)

Ένα τμήμα του χαρτοφυλακίου πολύτιμων μετάλλων που συγκεντρώνει σημαντική προσοχή είναι τα ορυκτά σπάνιων γαιών. Αν και οι περισσότεροι επενδυτές δεν θα αναγνώριζαν κανένα από αυτά τα ορυκτά από το όνομά τους, είναι πανταχού παρόντα στην οικονομία μας. Αυτό είναι που κάνει VanEck Vectors Rare Earth / Στρατηγικά Μέταλλα ETF θεμελιωδώς ελκυστική.

πρέπει να επενδύσω σε παρθένο γαλαξιακό

Τα σπάνια ορυκτά γης χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των οθονών των έξυπνων τηλεφώνων, των υπολογιστών και των τηλεοράσεων επίπεδης οθόνης. Χρησιμοποιούνται επίσης στους κινητήρες των δίσκων υπολογιστών, των υβριδικών και ηλεκτρικών μπαταριών οχημάτων καθώς και των λαμπτήρων επόμενης γενιάς.

Το REMX ETF δίνει στους επενδυτές έκθεση σε ένα καλάθι από αυτά τα ορυκτά σπάνιων γαιών. Όπως ισχύει το όνομα, αυτά τα ορυκτά είναι σπάνια, τα οποία βασίζονται στην προσφορά και τη ζήτηση δείχνουν το όφελος από την κατοχή μετοχών αυτού του ETF.

Το ταμείο έχει αυξηθεί σχεδόν 50% για το έτος. Αυτό είναι σχεδόν πανομοιότυπο με την πενταετή απόδοση του ταμείου που δείχνει απλώς ότι πρόκειται για ETF που περιέχει κάποιο κίνδυνο. Ωστόσο, δεδομένης της ταχείας επέκτασης της τεχνολογίας, είναι πιθανό το REMX ETF να έχει μια σταθερή χρονιά το 2021.

πόσο είναι το απόθεμα στα starbucks

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)

μια εξόρυξη πολύτιμων μετάλλωνΠηγή: Shutterstock

Ένας άλλος τρόπος να επενδύσετε σε πολύτιμα μέταλλα είναι να επενδύσετε σε εταιρείες εξόρυξης που εξάγουν το μέταλλο από τη γη. Και το VanEck Vectors Gold Miners ETF είναι ένας τρόπος να αγοράσετε ένα καλάθι μεταλλευτικών εταιρειών. Γιατί θα προτιμούσαν οι επενδυτές αυτήν την προσέγγιση αντί να επενδύσουν σε ένα ETF που παρακολουθεί την τιμή spot ενός συγκεκριμένου μετάλλου;

Μετά από μια απότομη πώληση στην αρχή της πανδημίας, το GDX ETF έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τα χαμηλά επίπεδα της πανδημίας και είναι σχεδόν 15% για το έτος. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η πενταετής απόδοση του ταμείου, το οποίο είναι κέρδος άνω του 155%.

Η απλή απάντηση είναι βασικές. Οι εταιρείες εξόρυξης προσφέρουν στους επενδυτές δεδομένα όπως κέρδος και πωλήσεις, τα οποία μπορούν να απλοποιήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός επενδυτή. Και η ζήτηση για μεταλλευμένα ορυκτά αναμένεται να αυξηθεί συνολικά, γεγονός που θα επιτρέψει στις εταιρείες εξόρυξης να αυξήσουν την παραγωγή και την κερδοφορία τους.

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, ο Chris Markoch δεν είχε (είτε άμεσα είτε έμμεσα) θέσεις στις αξίες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Ο Chris Markoch είναι ανεξάρτητος οικονομικός συντάκτης που καλύπτει την αγορά για πάνω από έξι χρόνια. Γράφει για το Investor Place από το 2019.