7 Vanguard ETF που πρέπει να εξετάσουν όλοι

Οι συμμετέχοντες στην αγορά αγοράζουν ολοένα και περισσότερα χρηματιστήρια (ETF). Μια ομάδα ερευνητικών κεφαλαίων για δυνητικούς επενδυτές είναι η οικογένεια των ETF Vanguard. Για δεκαετίες, ο ιδρυτής του, John Bogle, έχει θεωρηθεί επενδυτικός θρύλος.

Σε ένα άρθρο στο Εφημερίδα οικονομικών αναλυτών με τίτλο, In Memoriam: John C. Bogle, ο Stephen Brown λέει: Ήταν ένας ηγέτης σκέψης που - μέσω των πολλών βιβλίων, άρθρων και διαλέξεων του - υποστήριξε την υπόθεση για επένδυση αντί για κερδοσκοπία και την προφανή κοινή αίσθηση του πλούτου αργά. Θα εξετάσουμε επτά ETF Vanguard για αγορά που θα μπορούσαν να είναι κατάλληλα για μια σειρά επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Τακτικός InvestorPlace.com Οι αναγνώστες είναι εξοικειωμένοι με διαφορετικά ETF, τα οποία αποτελούν ένα καλάθι αξιών διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων (όπως μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα). Ένα ETF ακολουθεί συνήθως έναν δείκτη, ο οποίος παρακολουθεί τις αποδόσεις σε βάση αγοράς και κράτησης και επομένως είναι μια παθητική επενδυτική προσέγγιση. Οι ευρυγώνιοι δείκτες ETF επιτρέπουν στους επενδυτές να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους παρακολουθώντας δείκτες όπως το S&P 500.





Σε ένα άρθρο κύριε Bogle συγγραφέας το 2017, μας θυμίζει τη σύντομη ιστορία των κεφαλαίων δεικτών και λέει, στις 18 Σεπτεμβρίου 1975, στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου Vanguard του ενός έτους, οι διευθυντές ενέκριναν την πρότασή μου να σχηματίσει η εταιρεία μας το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο του παγκόσμιου δείκτη.

Αυτός συνεχίζει:



Τι διαφορά κάνουν τα 40 χρόνια! Ναι, τα αμοιβαία κεφάλαια δεικτών εξακολουθούν να είναι η επένδυση επιλογής για τους επενδυτές της Main Street - τους οποίους σχεδίαζαν κυρίως να εξυπηρετήσουν - σύντομα εντάχθηκαν από ένα ευρύ φάσμα συνταξιοδοτικών ταμείων και λιτών προγραμμάτων. Αλλά τα κεφάλαια ευρετηρίου έχουν πλέον γίνει αγαπητοί της Wall Street. Σε αξιοσημείωτο βαθμό, έχουν λάβει μια διαφορετική μορφή: χρηματιστηριακά (δείκτη) κεφάλαια (ETFs) που μπορούν - και συχνά - να διαπραγματεύονται όλη την ημέρα, σε πραγματικό χρόνο (ένα απόσπασμα από μια πρώιμη διαφήμιση ETF), που διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για κερδοσκοπία, αντιστάθμιση, arbitrage ή άλλους βραχυπρόθεσμους σκοπούς.

Για παράδειγμα, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1993, το SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ )ήταν το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο και αναφέρεται στις ΗΠΑ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, τα ETF όπως αυτά που προσφέρει η Vanguard έχουν γίνει δημοφιλείς φορείς παθητικής επένδυσης. Οι περισσότεροι επενδυτές προτιμούν το χαμηλό κόστος συναλλαγής της Vanguard και την υψηλή ρευστότητα εντός της ημέρας. Ως αποτέλεσμα, τα κεφάλαια Vanguard έχουν συνήθως μεγάλα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και εξαρτώνται από τον όγκο.

Με αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να αγοράσετε επτά Vanguard ETF:



καλύτερες μετοχές μερισμάτων κάτω από $ 5 2018
  • Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEARCA: ΒΛΕΠΩ )
  • Vanguard Πληροφορική ETF (NYSEARCA: VGT )
  • Vanguard International Dividend Appreciation ETF (NASDAQ: VIGI )
  • Vanguard Real Estate ETF (NYSEARCA: VNQ )
  • Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Μετοχές (NASDAQ: ΜΗΝ )
  • Vanguard Total Bond Market ETF (NASDAQ: BND )
  • Vanguard Συνολικό χρηματιστήριο ETF (NYSEARCA: VII )

ETF Vanguard: Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

Μια ταινία μετοχών χρηματιστηρίου που διαβάζειΠηγή: Shutterstock

Εύρος 52 εβδομάδων: $28.46 - $44.67

Λόγος δαπανών: 0,05%

Απόδοση μερισμάτων: 2,51%

Το πρώτο μας ταμείο Vanguard είναι διεθνές, δίνοντας έκθεση σε εταιρείες σε ανεπτυγμένες αγορές. Η VEA, η οποία έχει πάνω από 120 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και κατέχει πάνω από 4.000 μετοχές, παρακολουθεί την απόδοση του FTSE Developed All Cap ex US Index. Όσον αφορά την περιφερειακή κατανομή, η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη θέση με το 52,7%, ακολουθούμενη από τον Ειρηνικό (37,7%) και τη Βόρεια Αμερική (8,7%).

Τα περισσότερα από τα ονόματα μεταξύ των δέκα κορυφαίων επιχειρήσεων είναι επίσης αρκετά γνωστά στην πολιτεία. Φωλιάζω (OTCMKTS: NSRGY ), Ρότσε (OTCMKTS: RHHBY ) και Samsung (OTCMKTS: SSNLF ) κορυφή της λίστας μετοχών στο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Μέχρι στιγμής το έτος, η VEA σημείωσε πτώση περίπου 5,4%. Ωστόσο, έχει αυξηθεί περίπου 50% από τα χαμηλά που παρατηρήθηκαν τον Μάρτιο. Οι τελικές αναλογίες P / E και P / B είναι 1,5. Αυτοί οι επενδυτές που θα ήθελαν να έχουν έκθεση σε ανεπτυγμένες αγορές εκτός των συνόρων μας μπορεί να θέλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αγοράσουν τις πτώσεις, ειδικά εάν η τιμή μειωθεί στα 37,50 $.

είναι το exxon ένα καλό απόθεμα για αγορά

Vanguard Πληροφορική ETF (VGT)

πληκτρολόγιο με πλήκτρο etf on enter. vangaurd etfsΠηγή: Shutterstock

Εύρος 52 εβδομάδων: $179.45 - $340.74

Λόγος δαπανών: 0,10%

Απόδοση μερισμάτων: 0,86%

Στη συνέχεια, σε αυτήν τη λίστα των ETF Vanguard, το ETF της τεχνολογίας πληροφοριών Vanguard, παρέχει έκθεση σε μια σειρά εταιρειών στις βιομηχανίες ηλεκτρονικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατά την τελευταία δεκαετία, η βιομηχανία υπήρξε ένας από τους καταλύτες των ΗΠΑ και της παγκόσμιας οικονομίας. Μπορούμε επίσης να περιμένουμε ότι η τάση θα συνεχιστεί και στα επόμενα τρίμηνα.

Ο δείκτης αναφοράς, το Information Technology Spliced ​​Idx. Η VGT κατέχει 328 μετοχές. Το ταμείο έχει περίπου 45 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρά περιουσιακά στοιχεία. Οι δέκα κορυφαίες συμμετοχές της αποτελούν περίπου το 60% των κεφαλαίων. μήλο (NASDAQ: AAPL ), Microsoft (NASDAQ: ΓΧΣ ), και προβολή (NYSE: Β ) είναι οι τρεις πρώτες εκμεταλλεύσεις.

Όσον αφορά την τομεακή κατανομή, το τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά (24,30%), το λογισμικό συστημάτων (20,6%), οι υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων και εξωτερικής ανάθεσης (14,2%) και το λογισμικό εφαρμογών (13,2%) έχουν τις κορυφαίες θέσεις.

Από έτος σε ημερομηνία (YTD), το VGT είναι περίπου 28%. Εάν είστε επενδυτής που ακολουθεί επίσης τεχνικούς δείκτες και βραχυπρόθεσμα γραφήματα, μπορεί να σας ενδιαφέρει να γνωρίζετε ότι η τιμή αυτή τη στιγμή είναι υπεραγορά, σηματοδοτώντας προσοχή. Δεδομένων των αυξημένων επιπέδων μεταβλητότητας σε ευρύτερες αγορές, ίσως θελήσετε να περιμένετε μια υποχώρηση, ιδανικά προς το επίπεδο των $ 300.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI)

Γυάλινο βάζο με κέρματαΠηγή: Shutterstock

Εύρος 52 εβδομάδων: 50,55 $ - 74,34 $

Λόγος δαπανών: 0,20%

Απόδοση μερισμάτων: 1,6%

Η επόμενη συζήτηση επικεντρώνεται σε παγκόσμιες εταιρείες που συνήθως αυξάνουν τις πληρωμές μερισμάτων τους. Το Vanguard International Dividend Appreciation ETF παρέχει έκθεση σε επιχειρήσεις τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές, εξαιρουμένων των ΗΠΑ, οι οποίες είναι πιθανό να αυξήσουν τα μερίδιά τους με την πάροδο του χρόνου.

Το VIGI, το οποίο έχει 426 συμμετοχές, παρακολουθεί τον δείκτη επιλογής διεθνών μεριστών μερισμάτων NASDAQ. Οι δέκα κορυφαίες εταιρείες αποτελούν περίπου το 33% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που ανέρχονται σε 2,7 δισεκατομμύρια. Tencent Holdings (OTCMKTS: TCEHY ), Οι Nestle και Roche έχουν τις κορυφαίες θέσεις στο ταμείο. Όσον αφορά τους βιομηχανικούς συντελεστές στάθμισης, η Consumer Goods κατέχει την πρώτη θέση στη λίστα με 19,4%, ακολουθούμενη από την τεχνολογία (17,7%), την υγειονομική περίθαλψη (15,1%), τα χρηματοοικονομικά (15,1%) και τη βιομηχανία (14,9%).

YTD, το ταμείο είναι περίπου 2%. Ωστόσο, η άνοδος από τα χαμηλά του Μαρτίου ήταν αρκετά σημαντική, περίπου 50%. Εάν σας αρέσουν τα μερίσματα και θέλετε κάποια διαφοροποίηση εκτός των Η.Π.Α., τότε μπορείτε να σκεφτείτε να δεσμεύσετε κεφάλαια σε VIGI, ειδικά αν η τιμή μειωθεί προς 67,50 $.

Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

Ο ιστότοπος Vanguard εμφανίζεται σε μια οθόνη φορητού υπολογιστή. vanguard etfsΠηγή: Casimiro PT / Shutterstock.com

Εύρος 52 εβδομάδων: 50,55 $ - 74,34 $

Λόγος δαπανών: 0,20%

Απόδοση μερισμάτων: 4,29%

καλύτερες μετοχές για αγορά τον Ιούλιο του 2017

Στη συνέχεια, στη συζήτησή μας για το Vanguard ETFs είναι τα επενδυτικά καταπιστεύματα ακινήτων (REITs) και το Vanguard Real Estate ETF. Τους τελευταίους μήνες, τα δεδομένα στέγασης, όπως οι εκκινήσεις κατοικιών, οι άδειες οικοδόμησης και οι υπάρχουσες πωλήσεις κατοικιών, ήταν ενθαρρυντικά για τους επενδυτές.

Είναι κατανοητό, κατά τη διάρκεια των πανδημικών ημερών, υποτομείς, όπως το λιανικό εμπόριο, η φιλοξενία και ακόμη και οι χώροι γραφείων, έχουν επηρεαστεί αρνητικά. Ωστόσο, τα στοιχεία πωλήσεων σε ολόκληρη τη χώρα καθώς και ανεκδοτικά στοιχεία δείχνουν την υγεία και την ανθεκτικότητα του στεγαστικού τομέα. Τα νεόκτιστα σπίτια και σπίτια σε προάστια μακριά από τα κέντρα της πόλης παρατηρούν αύξηση της ζήτησης. Σε μια άλλη θετική σημείωση, ο χαμηλός πληθωρισμός σημαίνει ότι το συνολικό κόστος χρηματοδότησης είναι επίσης χαμηλό.

Το VNG, το οποίο έχει 181 συμμετοχές, παρακολουθεί τον δείκτη MSCI US Investable Market Real Estate 25/50. Οι δέκα μεγαλύτερες συμμετοχές αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που υπερβαίνουν τα 57 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι REITs διαφοροποιούνται σε κάθε υποτομέα.

Από την αρχή του έτους, το VNQ έχει μειωθεί περίπου στο 11%. Εάν πιστεύετε ότι οι REITs ενδέχεται να συνεχίσουν να επωφελούνται από μια πιθανή ανάκαμψη τους επόμενους μήνες, τότε ίσως θελήσετε να κάνετε περαιτέρω δέουσα επιμέλεια στο ταμείο με σκοπό να επενδύσετε περίπου 75 $.

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Μετοχές (VONG)

Τρία ορθογραφικά τεμάχια ξύλουΠηγή: Shutterstock

Εύρος 52 εβδομάδων: 131,88 $ - 240,69 $

Λόγος δαπανών%: 0,08%

Απόδοση μερίσματος: 0,70%

Το Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF παρέχει έκθεση σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών ανάπτυξης μεταξύ των εταιρειών των ΗΠΑ με μεγάλη κεφαλαιοποίηση. Το VONG, το οποίο έχει 437 συμμετοχές, παρακολουθεί το Russell 1000 Growth Index.

Οι δέκα κορυφαίες μετοχές αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που είναι περίπου 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Apple, Microsoft και Αμαζόνα (NASDAQ: ΑΜΖΝ ) επικεφαλής της λίστας επιχειρήσεων. Όσον αφορά τους συντελεστές στάθμισης του κλάδου, το ταμείο κατανέμει κεφάλαια στην Τεχνολογία (46,30%), στη διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών (20,40%), στην υγειονομική περίθαλψη (13,20%), στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (9,80%) και στα ανθεκτικά παραγωγά (5,40%). Τα τελευταία χρόνια, τα ονόματα ανάπτυξης σίγουρα χρεώνουν την αγορά ταύρων και οι επενδυτές δεν ήταν ντροπαλοί να αγοράσουν τα κορυφαία ονόματα.

YTD, αυτό το Vanguard ETF είναι περίπου 24%. Οι τελικές αναλογίες P / E και P / B είναι 40,2 και 11,9. Αυτές είναι πλούσιες μετρήσεις, ακόμη και για επιχειρήσεις με μεγάλα μεγέθη. Εάν σας ενδιαφέρει να προσθέσετε αυτά τα αποθέματα στις εκμεταλλεύσεις σας, ίσως θελήσετε να προσθέσετε το κεφάλαιο στη λίστα αγορών σας. Οι πιθανοί επενδυτές μπορούν να αγοράσουν τις προσεχείς μειώσεις, ειδικά περίπου 200 $.

Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

εφημερίδα μεΠηγή: Shutterstock

Εύρος 52 εβδομάδων: $76.49 - $89.59

Λόγος δαπανών: 0,035%

Απόδοση μερίσματος: 2,49%

Όλοι ξέρουμε τι ήταν ένα ασταθές έτος 2020. Το τελευταίο τρίμηνο του έτους ξεκίνησε επίσης με μια ευμετάβλητη νότα. Οι ευρύτερες αγορές πιθανότατα θα έχουν πολλές ανοδικές ημέρες τον Οκτώβριο. Καθώς οι βαρέων βαρών αρχίζουν να αναφέρουν σε λίγες μέρες, οι τιμές θα αλλάξουν ευρέως. Επομένως, η διαφοροποίηση από τα ίδια κεφάλαια σε σταθερό εισόδημα θα μπορούσε να είναι η κατάλληλη στρατηγική για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η BND παρέχει έκθεση σε ομόλογα σε δολάρια ΗΠΑ επενδυτικού βαθμού. Είναι πολύ σταθμισμένο προς τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ (πάνω από 60%). Ως αποτέλεσμα, έχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς ένας μεγάλος αριθμός επενδυτών θεωρεί τα αμερικανικά Υπουργεία Οικονομικών ως μία από τις ασφαλέστερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Το άλλο είναι πιθανό να είναι χρυσό.

Αυτό το Vanguard ETF, το οποίο παρακολουθεί τον δείκτη Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted, είναι πολύ ρευστό χάρη στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που είναι ντροπαλά των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκτός από την κυβέρνηση των Η.Π.Α., οι εκδότες των ομολόγων του ταμείου περιλαμβάνουν βιομηχανικές εταιρείες (18,3%) και χρηματοοικονομικές (9%) εταιρείες, ομόλογα ξένων κυβερνήσεων (5) και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (2,4%).

άγνωστες μετοχές για επένδυση το 2017

Από έτος σε έτος, το ταμείο είναι περίπου 4,66%. Πιστεύουμε ότι αυτό το ταμείο θα μπορούσε να έχει θέση σε ένα διαφοροποιημένο μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιο. Το να παίζεις λίγη άμυνα θα μπορούσε να προσελκύσει πολλούς ιδιώτες επενδυτές. Ένα ETF ομολόγων μπορεί να προσφέρει μειωμένη προστασία και ροή εσόδων. Θα συμβάλει επίσης στη μείωση της συνολικής αστάθειας ενός χαρτοφυλακίου.

Εμπροσθοφυλακή Συνολικό χρηματιστήριο ETF (VTI)

εικόνα του εικονιδίου της εμπροσθοφυλακήςΠηγή: Shutterstock

Εύρος 52 εβδομάδων: $109.49 - $181.67

Λόγος δαπανών: 0,03%

Απόδοση μερισμάτων: 1,99%

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό σε αυτήν τη λίστα των Vanguard ETFs που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι το Vanguard Total Stock Market ETF, το οποίο θα μπορούσε να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ETF για μεγάλο αριθμό μακροπρόθεσμων χαρτοφυλακίων. Το VTI, το οποίο έχει 3.525 συγκράτηση, παρακολουθεί τοCRSP US Total Market Index. Επομένως, καλύπτει όλους τους τομείς των μετοχών μεγάλων, μεγάλων, μεσαίων και μικρών κεφαλαίων στις εγχώριες αγορές μετοχών.

Όσον αφορά την τομεακή κατανομή, ο κατάλογος είναι επικεφαλής των αποθεμάτων τεχνολογίας (27.80). Στη συνέχεια, έρχονται τα Financials (15,5%), οι υπηρεσίες καταναλωτών (14,7%), η υγειονομική περίθαλψη (13,4%) και οι βιομηχανικές βιομηχανίες (11,7%). Οι 3 κορυφαίες συμμετοχές του ταμείου είναι η Apple, η Microsoft και η Amazon. Οι δέκα κορυφαίες μετοχές αποτελούν σχεδόν το ένα τέταρτο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία είναι κοντά σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

YTD, το ταμείο είναι πάνω από 6%. Θεωρώ αυτό το ταμείο ως παιχνίδι για την ανάπτυξη της οικονομίας μας μακροπρόθεσμα. Παρόλο που μπορεί να υπάρχει αταξία και λόξυγκας, η τροχιά θα παραμείνει. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές buy-and-hold μπορεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αγοράσουν τις πτώσεις. Η πτώση στο επίπεδο των 170 δολαρίων θα έκανε το ταμείο ιδιαίτερα ελκυστικό.

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, η Tezcan Gecgil δεν είχε (είτε άμεσα είτε έμμεσα) καμία θέση στα χρεόγραφα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

TezcanΗ Gecgil έχει εργαστεί στη διαχείριση επενδύσεων για πάνω από δύο δεκαετίες στις Η.Π.Α. και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός από την επίσημη τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα, έχει επίσης ολοκληρώσει και τα 3 επίπεδα της εξέτασης του Chartered Market Technician (CMT). Το πάθος της είναι για τις επιλογές διαπραγμάτευσης με βάση την τεχνική ανάλυση βασικά ισχυρών εταιρειών. Απολαμβάνει ιδιαίτερα τη δημιουργία εβδομαδιαίων καλυμμένων κλήσεων για δημιουργία εσόδων. Εκδίδει επίσης εκπαιδευτικός άρθρα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις.