7 ETF μεταφοράς που είναι έτοιμα να συλλαληθούν

Τα αποθέματα μεταφορών, παραδοσιακά κάτοικοι του βιομηχανικού τομέα, φέρονται λίγο φέτος. Ο μέσος δείκτης μεταφορών Dow Jones είναι υψηλότερος κατά μόλις 14% σε ετήσια βάση, ενώ το Industrial Select Sector SPDR (NYSEARCA: XLI ) είναι 17,71%.

Υπάρχει βραχυπρόθεσμη παρασκευή διχοτομίας για αποθέματα μεταφορών και σχετικά συναφή χρηματιστήρια (ETF). Από τη μία πλευρά, η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει σταθερή και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε πρόσφατα τα επιτόκια, μια πιθανή ώθηση για πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Από την άλλη πλευρά, το εμπόριο των ΗΠΑ / Κίνας κλιμακώνεται και πάλι και όπως επιβεβαιώνει η ενέργεια για την τιμή της προηγούμενης εβδομάδας, οι ETF μεταφοράς δεν τους αρέσουν οι τίτλοι.

Ο τομέας των εσωτερικών μεταφορών είναι ένας ευρέως αντιληπτός κύριος δείκτης της οικονομίας των ΗΠΑ, σύμφωνα με Αυγερινός . Παρόλο που κάποια κίνηση είναι λιγότερο οικονομικά ευαίσθητη, όπως τα γεωργικά προϊόντα, μεγάλο μέρος της ζήτησης για εμπορευματικές μεταφορές σχετίζεται με την οικονομική δραστηριότητα.





Για το ίδιο σημαντικό όσο οι μετοχικές μεταφορές είναι στη μέτρηση της υγείας της ευρύτερης οικονομίας, δεν υπάρχουν πολλά ETF μεταφορών και τα συνδυασμένα περιουσιακά τους στοιχεία υπό διαχείριση δεν είναι μεγάλα. Επιπλέον, έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τότε που ένα νέο ETF μεταφορών κυκλοφόρησε στην αγορά, αλλά υπάρχουν μερικές ενδιαφέρουσες επιλογές στην ομάδα που πρέπει να λάβετε υπόψη.



Μεταφορά ETF για αγορά: iShares Transportation Average ETF (IYT)

Αναλογία δαπανών: 0,43%, ή 43 $ ετησίως ανά επενδυμένο 10.000 $

ο iShares Transportation Average ETF (NYSEARCA: IYT ) παρακολουθεί τον προαναφερθέντα Dow Jones Transportation Average και είναι το μεγαλύτερο ETF μεταφορών στην αγορά. Η IYT διατηρεί μόλις 20 μετοχές και έχει μεγάλη σημασία σε γνωστά ονόματα όπως Ένωση Ειρηνικού (NYSE: UNP ), FedEx (NYSE: FDX ) και UPS (NYSE: UPS ), όλα τα οικονομικά.

Η FedEx, ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά του IYT, ασχολείται με τον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά ο πραγματικός μακροπρόθεσμος καταλύτης για την εταιρεία μπορεί να είναι η λειτουργία της μεταφοράς εμπορευμάτων.



Η εισβολή της εταιρείας στην αποστολή εμπορευμάτων ανοίγει μια πηγή τάφρου εφέ δικτύου, επειδή κάθε επιπλέον γραφείο σε αυτήν την επιχείρηση κάνει το υπόλοιπο σύστημα πιο πολύτιμο για τους αποστολείς, σύμφωνα με Αυγερινός . Μας αρέσει επίσης αυτή η επιχείρηση για διαφοροποίηση μακριά από τέτοια ένταση περιουσιακών στοιχείων που υπάρχει στην υπόλοιπη εταιρεία.

Η βραχυπρόθεσμη προεξοχή για το IYT είναι ο τρόπος με τον οποίο οι σιδηροδρομικές συνιστώσες της, τέσσερις από τις οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ των 10 κορυφαίων συμμετοχών του ταμείου, χειρίζονται τιμολόγια. Περίπτωση και σημείο: Η IYT υποχώρησε 3,66% την περασμένη εβδομάδα.

SPDR S&P Transportation ETF (XTN)

Αναλογία δαπανών: 0,35%

ο SPDR S&P Transportation ETF (NYSEARCA: XTN ) είναι η ισοδύναμη εναλλακτική λύση έναντι του IYT με στάθμιση καπακιού. Η σειρά της XTN υπερδιπλασιάζει το μέγεθος των IYT και η πρώτη διαθέτει μόλις 2,94% στη μεγαλύτερη εκμετάλλευση της. Επιπλέον, το SPDR ETF μειώνει την έκθεση των σιδηροδρόμων (λιγότερο από 13%).

Το XTN, το οποίο είναι άνω των οκτώ ετών και το δεύτερο μεγαλύτερο ETF μεταφορών πίσω από το IYT, επιδιώκει να παρέχει έκθεση στο τμήμα μεταφορών του S&P TMI, περιλαμβάνει τους ακόλουθους υπο-κλάδους: Αεροπορικές μεταφορές & Logistics, Αεροπορικές εταιρείες, Υπηρεσίες αεροδρομίου, Αυτοκινητόδρομοι & Σιδηροδρομικές γραμμές, θαλάσσια, θαλάσσια λιμάνια και υπηρεσίες, σιδηρόδρομοι και φορτηγά, σύμφωνα με την State Street.

Η σταθμισμένη μέση αγοραία αξία των συμμετοχών της XTN ανέρχεται σε 17,6 δισεκατομμύρια δολάρια, υποδηλώνοντας ότι καθώς τα μικρότερα αποθέματα μεταφορών ευδοκιμούν, αυτό το ταμείο προσφέρει κάποιες δυνατότητες απόδοσης.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI)

Αναλογία δαπανών: 0,29%

θα ανεβάσει το απόθεμα της Amazon

ο Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (NASDAQ: PSCI ) είναι η μικρή απάντηση στο προαναφερθέν XLI και όπως υποδηλώνει το όνομά της, είναι ένα ειδικό βιομηχανικό ταμείο, όχι ένα κατάλληλο ETF μεταφορών. Ωστόσο, το PSCI έχει κάποια αξιοπιστία ETF μεταφοράς καθώς περισσότερο από το 10% των 95 εκμεταλλεύσεών του είναι ονόματα μεταφορών.

Η PSCI, εξαρτήματα, που έχουν μέση αγοραία αξία 2,18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ασχολούνται κυρίως με την παροχή βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων μηχανικών, βαρέων μηχανημάτων, κατασκευών, ηλεκτρικού εξοπλισμού, αεροδιαστημικής και άμυνας και γενικής κατασκευής, σύμφωνα με την Invesco .

Είναι ενδιαφέρον ότι το PSCI έχει αποδώσει inline με το μεγάλο καπάκι XLI τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά το ταμείο μικρού κεφαλαίου ήταν πιο ασταθές. Πιο εντυπωσιακά, το PSCI ξεπέρασε το δείκτη S&P SmallCap 600 πάνω από 800 μονάδες βάσης σε αυτό το τέντωμα, δείχνοντας ότι αυτό είναι μεταφορά ETF με μακροπρόθεσμο δυναμικό .

Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE)

Αναλογία δαπανών: 0,48%

Όπως το προαναφερθέν PSCI, το Global X U.S. Infrastructure Development ETF (CBOE: ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ ) δεν είναι μια ειδική μεταφορά ETF, αλλά αξίζει μια θέση σε αυτήν τη λίστα επειδή διαθέτει σχεδόν 14% του βάρους του στα αποθέματα σιδηροδρόμων.

Υπάρχουν σημαντικές διασταυρώσεις μεταξύ των μεταφορικών εταιρειών και των προσπαθειών για τη στήριξη της υποβαθμισμένης υποδομής της Αμερικής και με την έναρξη της προεδρικής εκστρατείας του 2020, οι επενδυτές μπορούν να περιμένουν να ακούσουν περισσότερα για τις δαπάνες υποδομής τους επόμενους μήνες.

Βλέπουμε τον μικτό έλεγχο του Κογκρέσου ως θετικό για τις υποδομές, σύμφωνα με Αυγερινός . Η αυξημένη χρηματοδότηση υποδομών είναι ένα σχετικά πιο εύκολο ζήτημα για το οποίο μπορεί να βρεθεί διμερής υποστήριξη από τη νομοθεσία σχετικά με άλλα θέματα όπως η υγειονομική περίθαλψη ή η μεταρρύθμιση της μετανάστευσης. Στην πραγματικότητα, μετά τα αποτελέσματα των μεσοπρόθεσμων εκλογών, οι ηγέτες και των τριών οργάνων - ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Βουλής Νάνσυ Πελόσι και ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας Μίττ ΜακΚόνελ - συζήτησαν θετικά την υποδομή.

Cushing Transportation & MLP ETF (XLTY)

Αναλογία δαπανών: 0,65%

ο Cushing Transportation & MLP ETF (NYSEARCA: XLTY ) είναι μια ενδιαφέρουσα περιστροφή στα παραδοσιακά ETF μεταφορών, επειδή το ταμείο συνδυάζει μέλη του Dow Jones Transportation Average με συνεργασίες περιορισμένης ευθύνης (MLPs) από το Cushing MLP Index.

Για την κατασκευή του μεταφορικού στοιχείου του χαρτοφυλακίου, το ταμείο αναβαθμίζει τον όμιλο της βιομηχανίας μεταφορών με απόδοση μερίσματος, με ανώτατο όριο το 6% του βάρους ανά εκμετάλλευση. Στη συνέχεια, οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις αφαιρούνται έως ότου όλες οι εταιρείες έχουν βάρος τουλάχιστον 1% στο τελικό χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με το ETF.com .

Η XLTY περιορίζει την έκθεση MLP στο 25% για την αποφυγή ενοχλητικών φορολογικών ζητημάτων που σχετίζονται με την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, αλλά η έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου σε MLP είναι αρκετή για να του δώσει μια ελκυστική απόδοση μερισμάτων σε σχέση με άλλα ETF μεταφορών.

Invesco Shipping ETF (SEA)

Αναλογία δαπανών: 0,66%

ο Invesco Shipping ETF (NYSEARCA: ΕΙΝΑΙ ) υπάρχει εδώ και πάνω από εννέα χρόνια, αλλά παραμένει παραμελημένη στη συνομιλία ETF μεταφορών. Η SEA παρακολουθεί τον παγκόσμιο δείκτη αποστολών Dow Jones και προσφέρει κάπως μια εξελιγμένη επενδυτική ιδέα, καθώς είναι ένα παιχνίδι στις τιμές που χρεώνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες για τη μετακίνηση εμπορευμάτων, όπως ο άνθρακας και το πετρέλαιο, σε όλο τον κόσμο.

Αυτή η θέση επένδυσης δεν προορίζεται για συντηρητικούς επενδυτές καθώς η SEA είναι ασταθής σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ETF μεταφορών. Μετάφραση: Η ΚΟΑ μπορεί να πάει από ζεστό σε όχι με καρδιακό παλμό. Ένα πρόσφατο ράλι στο ταμείο εξατμίστηκε γρήγορα καθώς οι αγορές τιμολόγησαν γιατί το ράλι έγινε στην πρώτη θέση.

Ενώ ένα μεγάλο μέρος αυτής της αντοχής αποδίδεται σε μια παραλαβή στη δραστηριότητα αποστολής σιδηρομεταλλεύματος, το άλλο στοιχείο αναφέρεται ότι είναι χαμηλότερη διαθεσιμότητα σκαφών λόγω των συνεχιζόμενων εγκαταστάσεων καθαρισμού, σύμφωνα με την ING .

πώς να επενδύσετε σε μη δημόσιες εταιρείες

Υπέρ της, η SEA έχει ποσοστό διανομής 12 μηνών 3% και σχεδόν τα δύο τρίτα των συμμετοχών του κατατάσσονται ως αποθέματα αξίας.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL)

Αναλογία δαπανών: 0,46%

ο SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (NYSEARCA: ΧΑΛΑΖΙ ) είναι ένα παιχνίδι για το μέλλον των μεταφορών και είναι λογικό να περιμένουμε ότι κάποια στιγμή, Ανελκυστήρας (NASDAQ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ) και Uber Technologies (NYSE: UBER ) θα διαμείνει σε αυτό το ETF μεταφοράς.

Όπως ισχύει σήμερα, το HAIL διαθέτει μια έντεχνη γκάμα ως Εννέα (NYSE: ΕΝΝΕΑ ) είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή της.

Αυτό το ETF μεταφορών επιδιώκει να παρακολουθεί έναν δείκτη που έχει σχεδιαστεί για να συλλάβει εταιρείες των οποίων τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προωθούν την καινοτομία πίσω από την έξυπνη μεταφορά, η οποία περιλαμβάνει τους τομείς της αυτόνομης και συνδεδεμένης τεχνολογίας οχημάτων, των τεχνολογιών drone και drone που χρησιμοποιούνται για εμπορικές και πολιτικές εφαρμογές και προηγμένες μεταφορές συστήματα βελτιστοποίησης παρακολούθησης και μεταφοράς, σύμφωνα με την State Street.

Το HAIL είναι διαφορετικό σε σύγκριση με τα παλαιότερα ETF μεταφοράς με έκθεση σε περισσότερες από δώδεκα βιομηχανίες. Δεν είναι το ETF μεταφοράς του πατέρα σας, αλλά αν ψάχνετε για ανάπτυξη σε αυτό το συνήθως στρωμένο στάδιο, το HAIL είναι ένα από τα καλύτερα στοιχήματά σας.

Από αυτό το γράψιμο, ο Todd Shriber δεν κατείχε θέση σε κανένα από τα προαναφερθέντα χρεόγραφα.