7 ισχυρά μακροπρόθεσμα αποθέματα για αγορά και διατήρηση

Αγοράστε και κρατήστε πατημένο. Είναι μια στρατηγική τόσο παλιά όσο το χρηματιστήριο. Και είναι μια απλή στρατηγική που εκτοξεύεται από μερικούς από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Warren Buffett. Όμως, η στρατηγική της διατήρησης των μακροπρόθεσμων μετοχών για αγορά παρά τις ανέσεις και τις μειώσεις της αγοράς φαίνεται να είναι όλο και πιο απαρχαιωμένη σε έναν κόσμο Ρομπέν των Δασών έμποροι ημέρας, αλγόριθμοι και αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών υπολογιστών.

Σήμερα, οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν κλασματικές μετοχές ή φέτες μετοχών μιας εταιρείας και μπορούν να κρατήσουν ένα απόθεμα μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται για να τρυπήσουν μια εντολή πώλησης στον υπολογιστή τους.

Ωστόσο, η κατοχή αποθεμάτων μακροπρόθεσμα έχει αποδειχθεί ωφέλιμη. Μεταξύ του 1950 και της μεγάλης ύφεσης του 2009, το S&P 500 παρέδωσε κατά μέσο όρο ετήσια απόδοση 7% , το οποίο είναι αρκετά ισχυρό και επιτεύχθηκε παρά τις πολλές σκαμπανεβάσματα της αγοράς.





Μπορείτε να βρείτε ένα παράδειγμα επιτυχημένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής αγοράς και κράτησης Κοκ (NYSE: ΚΟ ). Το 1990, οι επενδυτές μπορούσαν να αγοράσουν ένα μερίδιο της Coca-Cola έναντι 5 $. Δέκα χρόνια αργότερα διαπραγματευόταν με μόλις κάτω από 29 $. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, το μέρισμα τετραπλασιάστηκε. Αν έχετε επενδύσει 10.000 $ σε απόθεμα KO το 1990 και το κρατήσατε, η εταιρεία θα σας πληρώνει σχεδόν 3.000 $ ετησίως σε μερίσματα σήμερα.

Εδώ εξετάζουμε επτά μακροπρόθεσμες μετοχές για αγορά και παραμονή τώρα:



καλύτερες εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων για επενδύσεις
  • Κατάστημα ειδών σπιτιού (NYSE: HD )
  • Walmart (NYSE: WMT )
  • Microsoft (NASDAQ: ΓΧΣ )
  • Disney (NYSE: Δρ )
  • JPMorgan Chase (NYSE: JPM )
  • Αμαζόνα (NASDAQ: ΑΜΖΝ )
  • Starbucks (NASDAQ: SBUX )

Μακροπρόθεσμα αποθέματα για αγορά: Home Depot (HD)

το εξωτερικό ενός σπιτιού αποθήκης

Πηγή: Jonathan Weiss / Shutterstock.com



Το Home Depot είναι ένας πωλητής λιανικής πώλησης τούβλου και κονιάματος. Η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής οικιακής βελτίωσης στις ΗΠΑ και ειδικεύεται στην πώληση όλων, από σφυριά έως πλυντήρια. Και το απόθεμα HD τα πήγε πολύ καλά φέτος, συνεχίζοντας το ανοδική πορεία απόλαυσε από το τέλος της οικονομικής κρίσης του 2009.

Από τη στιγμή που κατέληξε σε πάνω από 150 $ ανά μετοχή τον Μάρτιο, η μετοχή έχει αυξηθεί 77% σε περίπου 280 $ ανά μετοχή σήμερα. Τα τελευταία 10 χρόνια, η μετοχή αυξήθηκε κάτω από το 800%. Είναι σαφές ότι το Home Depot είναι ο τύπος των μετοχών που πρέπει να έχουν οι επενδυτές στα χαρτοφυλάκια τους μακροπρόθεσμα.

Και ενώ ο λιανοπωλητής μπορεί να μην έρχεται αμέσως στο μυαλό όταν οι άνθρωποι σκέφτονται τα αποθέματα στο σπίτι κατά τη διάρκεια του νέου κοραναϊού, το Home Depot έχει επωφεληθεί από το γεγονός ότι οι άνθρωποι αναλαμβάνουν εργασίες ανακαίνισης και βελτίωσης σπιτιών καθώς καταφεύγουν στη θέση τους. Για το οικονομικό δεύτερο τρίμηνο Η Home Depot ανέφερε ότι οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 23,4% σε ρεκόρ όλων των εποχών. Τα καθαρά έσοδα για το τρίμηνο έφτασαν τα 4,33 δισεκατομμύρια δολάρια ή 4,02 δολάρια ανά μετοχή, από 3,48 δισεκατομμύρια δολάρια ή 3,17 δολάρια ανά μετοχή, την ίδια περίοδο του 2019. Η Home Depot ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών για το δεύτερο τρίμηνο.

Επιπλέον, η εταιρεία που είναι γνωστή για το πορτοκαλί λογότυπό της είναι ένας καλός εταιρικός πολίτης. Στο δεύτερο τρίμηνο, το Home Depot ξόδεψε 480 εκατομμύρια δολάρια για πρόσθετα οφέλη για υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων εβδομαδιαίων μπόνους για άτομα που εργάζονται και στα καταστήματα λιανικής και στα κέντρα διανομής

Walmart (WMT)

Εικόνα του λογότυπου Walmart (WMT) στο κατάστημα Walmart με καθαρό μπλε ουρανό στο παρασκήνιο

Πηγή: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Ένα άλλο απόθεμα αγοράς και κράτησης είναι η Walmart. Ο γίγαντας λιανικής με έδρα το Αρκάνσας είναι, σύμφωνα με Τύχη περιοδικό , η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο όσον αφορά τα έσοδα. Το 2019, τα έσοδα της Walmart από παγκόσμιες πωλήσεις ανήλθαν σε 514,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία είναι επίσης η παγκόσμια ο μεγαλύτερος εργοδότης του ιδιωτικού τομέα με με 2.2 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις ΗΠΑ και πέραν αυτής.

Και, το 2019, η Walmart έγινε επίσης ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής παντοπωλείων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας τις πωλήσεις παντοπωλείων ανταγωνιστών όπως Κόστοκο (NASDAQ: ΚΟΣΤΟΣ ) και Κρόγκερ (NYSE: KR ).

Η επιτυχία του αντικατοπτρίζεται στην απόδοση των αποθεμάτων της. Το απόθεμα WMT αυξάνεται 20% ετησίως στα 140 $ ανά μετοχή. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η τιμή της μετοχής έχει εκτιμήσει σχεδόν το 120%. Και, η Walmart δεν είναι ικανοποιημένη για να είναι απλώς ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας της προέρχεται από το γεγονός ότι προσαρμόζει συνεχώς, καινοτομεί και προσφέρει νέα προϊόντα στους πελάτες.

Διαδικτυακές πωλήσεις, παράδοση στο σπίτι και α νέο πρόγραμμα συμμετοχής Παρόμοια με την Amazon Prime είναι όλες οι καινοτομίες που η Walmart προχώρησε με επιτυχία φέτος εν μέσω της πανδημίας Covid-19. Η εταιρεία μπήκε ακόμη και στην προσφορά εταιρεία κοινωνικών μέσων TikTok . Εάν όλα αυτά δεν ήταν αρκετά λογικά για να αγοράσουν το Walmart, σκεφτείτε επίσης ότι η εταιρεία πληρώνει ένα υγιές και αυξανόμενο μέρισμα .

Μακροπρόθεσμα αποθέματα προς αγορά: Microsoft (MSFT)

Εικόνα εταιρικού κτηρίου με λογότυπο Microsoft (MSFT) πάνω από την είσοδο.

Πηγή: NYCStock / Shutterstock.com

Μιλώντας για την αγορά του TikTok, τι γίνεται με τη Microsoft; Η εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Μπιλ Γκέιτς τη δεκαετία του 1970 συνεχίζει να είναι ηγέτης της τεχνολογίας σήμερα και να πετυχαίνει φαινομενικά σε κάθε νέα επιχείρηση που αναλαμβάνει. Από την κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών Xbox έως την ανάπτυξη λογισμικού και υπολογιστικό νέφος , Η Microsoft συνεχίζει να κυριαρχεί. Και το απόθεμα MSFT είναι ένα για να κρατήσει για μεγάλες αποστάσεις.

Σκεφτείτε ότι αν είχατε επένδυσε 5.000 $ στη Microsoft πίσω όταν είχε την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) το 1986, θα έχετε σήμερα 10,6 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό αντιπροσωπεύει σύνθετη ετήσια απόδοση 25% ετησίως, ή αθροιστική απόδοση 211.000%.

Με τα Ομάδες Microsoft Η εφαρμογή πηγαίνει συμμορία καθώς οι άνθρωποι δουλεύουν από το σπίτι και η νέα κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών Xbox Series X αναμένεται να λήξει εγκαίρως για τα Χριστούγεννα φέτος, η Microsoft συνεχίζει να ενεργοποιεί όλους τους κυλίνδρους. Αγοράζοντας το δημοφιλές εφαρμογή κοινωνικών μέσων TikTok θα ήταν ένας άλλος τρόπος για την εταιρεία να διαφοροποιήσει περαιτέρω και να αποφέρει περισσότερα έσοδα από διαφημίσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη όλη την επιτυχία της, δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι σε μετοχή MSFT, με βαθμολογία αγοράς και μεσαίο στόχο τιμής 233 $ ανά μετοχή.

Disney (DIS)

Άγαλμα της Disney

Πηγή: spiderman777 / Shutterstock.com

Η Disney έχει διανύσει πολύ δρόμο από τότε που δημιούργησε τα πρώτα κινούμενα σχέδια της το 1928. Σήμερα, το Mouse House είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ψυχαγωγίας στον κόσμο και είναι ιδιοκτήτης μεγάλων εμπορικών σημάτων, από Star Wars και Marvel έως αθλητικά ESPN και την πλατφόρμα ροής Hulu.

Η ιδιόκτητη υπηρεσία ροής που ονομάζεται Disney +, η οποία ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο, ήταν επιτυχημένη επιτυχία - εγγραφή περισσότερο από 60 εκατομμύρια συνδρομητές σε λιγότερο από ένα χρόνο και φτάνοντας αυτό το ορόσημο τέσσερα χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Ενώ η πανδημία Covid-19 έκλεισε τα θεματικά πάρκα της Disney σε όλο τον κόσμο, η Disney + βοήθησε να μετριάσει το οικονομικό πλήγμα.

Και η Disney ήταν καλή στους μετόχους της με τα χρόνια, παρέχοντας απόδοση 650% την τελευταία δεκαετία. Ενώ η μετοχή DIS παραμένει κάτω από το υψηλό των 52 εβδομάδων στα 153,41 $, έχει αυξηθεί σταθερά το καλοκαίρι και τώρα διαπραγματεύεται πάνω από 130 $ ανά μετοχή. Με το άνοιγμα των κινηματογράφων, την επιστροφή ζωντανών σπορ και το εμβόλιο Covid-19 που αναμένεται έως το τέλος του έτους, πιθανότατα δεν θα περάσει πολύς χρόνος πριν από την δοκιμή της τιμής μετοχής της Disney σε νέα υψηλά. Η γραμμή κρουαζιέρας της εταιρείας θα έπρεπε ακόμη και να ταξιδεύει ξανά το 2021.

Με ανθεκτικές μάρκες, άφθονη διαφοροποίηση και παλμό στο μέλλον της ψυχαγωγίας, πολλοί άνθρωποι βλέπουν το απόθεμα της Disney ως ένα για πάντα.

παιχνίδια xbox με χρυσό Μάρτιο 2018

Μακροπρόθεσμα αποθέματα προς αγορά: JPMorgan Chase (JPM)

Ένα σημάδι για την JP Morgan Chase & Co (JPM)

Πηγή: Bjorn Bakstad / Shutterstock.com

Η έκθεση στο τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ είναι καλό για τους επενδυτές. Και δεν υπάρχει καλύτερο τραπεζικό απόθεμα που να κατέχει από το JPMorgan Chase. Η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ και ο έβδομος μεγαλύτερος δανειστής στον κόσμο με συνολικά περιουσιακά στοιχεία 2,69 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η JPMorgan Chase είναι μια διαφοροποιημένη τράπεζα με πολλές ανοδικές δυνατότητες.

Και το απόθεμά του έμοιαζε με μια συμφωνία από την πανδημία Covid-19. Η μετοχή της JPM εξακολουθεί να είναι 25% κάτω από το επίπεδο των 141 $ που διαπραγματεύτηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Μέχρι πρόσφατα, η τιμή της μετοχής δεν μπορούσε να υπερβεί τα 100 $. Ενώ πρόσφατα αυξήθηκε στα 103,52 $ ανά μετοχή μετά από ένα bullish αναβάθμιση από την Deutsche Bank, η τιμή της μετοχής της εταιρείας εξακολουθεί να κλέβει στα τρέχοντα επίπεδα.

Μεγάλο μέρος της κατάθλιψης των τιμών των μετοχών μπορεί να αποδοθεί στον τραπεζικό τομέα στο σύνολό του, στον οποίο οι επενδυτές έχουν υιοθετήσει μια στάση αναμονής από την πανδημία που έπληξε αυτήν την άνοιξη, ανησυχώντας για την προοπτική αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των διαρκώς χαμηλών τόκων τιμές. Ωστόσο, όπως και η Deutsche Bank, οι αναλυτές αυξάνουν όλο και περισσότερο τα αποθέματα JPM ως εμβόλιο κατά του Covid-19 κοντά και η οικονομία δείχνει σημάδια μια δοκιμαστική ανάκαμψη .

Παρά τις τρέχουσες αντιξοότητες, η JPMorgan Chase είναι ένα απόθεμα που πρέπει να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα. Την τελευταία δεκαετία, η τιμή ανά μετοχή αυξήθηκε σχεδόν στο 350%. Η εταιρεία παραμένει ένα σταθερό χρηματοοικονομικό ίδρυμα.

Amazon (AMZN)

ΛΟΓΟΤΥΠΟ Amazon (amzn) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ.

Πηγή: Sundry Photography / Shutterstock.com

Τι άλλο μπορεί να ειπωθεί για το Amazon σε αυτό το σημείο ή για το απόθεμά του; Το 1997 όταν η εταιρεία είχε την IPO της, οι επενδυτές θα μπορούσαν να έχουν αγοράσει ένα μερίδιο AMZN για $ 18. Μια επένδυση 1.000 $ στο απόθεμα τότε θα αξίζει περισσότερο από 1,5 εκατομμύρια $ για απόδοση 150.000%. Είναι σχεδόν δύσκολο να επεξεργαστεί κανείς πόσο εκτιμά το απόθεμα του μεγαλύτερου διαδικτυακού λιανοπωλητή.

Και η αύξηση της τιμής των μετοχών συνεχίστηκε φέτος, καθώς οι άνθρωποι έχουν αποφύγει την έξοδο και παραγγέλνουν περισσότερα είδη στο διαδίκτυο από ποτέ. Από το χαμηλό του Μαρτίου, Το απόθεμα της Amazon έχει διπλασιαστεί σε 3.294,62 $. Παρέμεινε εξαιρετικά ανθεκτικό μετά το χειρότερο οικονομικό σοκ μετά τη Μεγάλη Ύφεση και συνεχίζει να αποτελεί μια μεγάλη μακροπρόθεσμη επένδυση.

Τι ακολουθεί λοιπόν για το απόθεμα AMZN; Ενώ πολλοί άνθρωποι ζητούν ένα διαχωρισμός μετοχών , Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon Jeff Bezos και η ομάδα διαχείρισης του είναι επικεντρωμένοι επέκταση της εταιρείας σε περιοχές που κυμαίνονται από παραδόσεις drone έως κβαντικούς υπολογιστές. Τώρα που έχει κατακτήσει τις διαδικτυακές αγορές, φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία διακοπή της Amazon να προχωράει. Η εταιρεία θα πρέπει να συνεχίσει να βλέπει μεγάλες αποδόσεις από την επιχείρηση λογισμικού AWS, καθώς και τη δημοφιλή συνδρομή της Prime που παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στη ροή ταινιών και τηλεόρασης, καθώς και δωρεάν αποστολή και παράδοση αντικειμένων που αγοράζονται στο διαδίκτυο.

Όλα αυτά από ταπεινά ξεκίνημα ως διαδικτυακός έμπορος βιβλίων.

Μακροπρόθεσμα αποθέματα προς αγορά: Starbucks (SBUX)

starbucks (SBUX) φλιτζάνι καφέ σε έναν πάγκο

Πηγή: Natee Meepian / Shutterstock.com

Ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει, οι άνθρωποι εξακολουθούν να χρειάζονται την καθημερινή λύση καφεΐνης. Και η κορυφαία αλυσίδα καφέ της Αμερικής έχει προσαρμοστεί καλά στο νέο κανονικό, εστιάζοντας όλο και περισσότερο ψηφιακές πωλήσεις , ενισχύοντας το πρόγραμμα πίστης και επεκτείνοντας επιθετικά σε νέες αγορές όπως η Κίνα. Η μετοχή SBUX ανταποκρίθηκε και αυξήθηκε περισσότερο από 50% από τα χαμηλά του Μαρτίου σε 86 $ ανά μετοχή.

Πριν από δέκα χρόνια, το απόθεμα Starbucks μόλις ξεσπά από την περιοχή των πενών. Συνολικά, το απόθεμα έχει αυξηθεί 1.625% την τελευταία δεκαετία, καθιστώντας το ένα για να διατηρηθεί.

Προχωρώντας προς τα εμπρός, η μετοχή SBUX θα πρέπει να συνεχίσει να μαζεύει ατμό και να ανεβαίνει πάνω από το υψηλό των 52 εβδομάδων στα 94,13 $ ανά μετοχή. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι είναι μόνο θέμα χρόνου πριν από τη μετοχή να ξεπεράσει τα $ 100 ανά μετοχή για πρώτη φορά. Ενώ η πανδημία έχει επιβραδύνει κάπως την εταιρεία, εξακολουθεί να αναμένει να ανοίξει τουλάχιστον 500 νέα καταστήματα στην Κίνα Αυτή την χρονιά. Και, η Starbucks άνοιξε 130 καθαρά νέα καταστήματα στο τρίτο οικονομικό τρίμηνο. Η εταιρεία συνεχίζει επίσης να επωφελείται από μια γρήγορη επιχείρηση μετάδοσης και παράδοσης. Και, οι παραγγελίες σε εφαρμογές για κινητά κατά το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 6% σε σχέση με πριν από ένα χρόνο και αποτελούν το 22% των συνολικών συναλλαγών.

μπορώ να αγοράσω αποθέματα πετρελαίου τώρα

Η Starbucks έχει αποδείξει ότι είναι μια ευέλικτη και προσαρμόσιμη εταιρεία ικανή να αναπτυχθεί και να επεκταθεί σε καλούς καιρούς. Μακροπρόθεσμα, οι επενδυτές αξίας πρέπει να λάβουν υπόψη.

Την ημερομηνία δημοσίευσης, ο Joel Baglole κατείχε θέσεις στους MSFT και DIS.

Ο Joel Baglole είναι δημοσιογράφος επιχειρήσεων για 20 χρόνια. Πέρασε πέντε χρόνια ως δημοσιογράφος προσωπικού στη Wall StreetΠεριοδικό, καιέχει επίσης γράψει για τις εφημερίδες The Washington Post και το Toronto Star, καθώς και οικονομικούς ιστότοπους όπως το The Motley Fool και το Investopedia.