7 ETF υγειονομικής περίθαλψης που πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνονται έως το 2021

Εάν δεν το έχετε παρατηρήσει, η προσωπική μας υγεία είναι κάτι πολύ μεγάλο τώρα. Αλλά ακόμη και αν μπορείτε να θέσετε το Covid-19 στο πλευρό για μια στιγμή, υπάρχουν τρισεκατομμύρια λόγοι για να επενδύσετε σε ταμεία ανταλλαγής υγειονομικής περίθαλψης (ETF). Το 2018, οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ ήταν 3,6 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή ήταν μια αύξηση 4,6% από έτος σε έτος. Σύμφωνα με τα Κέντρα Medicare και Medicaid Services, οι εθνικές δαπάνες για την υγεία αναμένεται να αυξηθούν με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,4% για το 2019-28 και να φθάσουν τα 6,2 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028.

Και αυτές οι δαπάνες τροφοδοτούνται από δύο σημαντικές τάσεις. Πρώτα, γερνάμε. Αυτό δεν είναι νέο για τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Οι ηλικιωμένοι χρειάζονται περισσότερη ιατρική περίθαλψη. Ο δεύτερος λόγος είναι επειδή υπάρχουν ανακαλύψεις που συνεχίζουν να γίνονται κάθε χρόνο. Ναι, αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε έντονα στο μυθιστόρημα ιού coronavirus, αλλά υπάρχει ακόμη πρόοδος στη θεραπεία του καρκίνου. Και η ρομποτική συνεχίζει να αλλάζει την εμφάνιση πολλών διαδικασιών επιλογής χειρουργικής.

Αλλά η επένδυση σε αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να είναι δύσκολη. Πρώτον, είναι μια εξαιρετικά ευρεία κατηγορία. Έτσι, για να μεγιστοποιήσετε το όφελος σας ενώ ελαχιστοποιείτε τον κίνδυνο, πολλοί επενδυτές στρέφονται σε χρηματιστήρια (ETF) που εστιάζουν στην υγειονομική περίθαλψη.





Το μεγαλύτερο όφελος για επενδύσεις σε ETF υγειονομικής περίθαλψης είναι η διαφοροποίηση που παρέχουν. Αντί να επιλέξετε μεμονωμένα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης, επενδύετε σε ένα καλάθι με τα καλύτερα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης. Και αν θέλετε πραγματικά να μηδενίσετε μια συγκεκριμένη θέση - όπως τα αποθέματα βιοτεχνολογίας, για παράδειγμα - υπάρχουν ETF υγειονομικής περίθαλψης που συγκεντρώνονται μόνο σε αυτές τις περιοχές.

Εδώ είναι επτά από τα κορυφαία ETF υγειονομικής περίθαλψης που θα πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνονται έως το 2021.



  • ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (NYSEARCA: ARKG )
  • SPDR S&P Υγειονομικός Εξοπλισμός ETF (NYSEARCA: Loxhë )
  • Fidelity MSCI Health Care ETF (NYSEARCA: FHLC )
  • KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (NYSEARCA: ΚΑΡΕ )
  • Invesco S&P 500® Equal Weight Health Care ETF (NYSEARCA: RYH )
  • Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (NASDAQ: PTH )
  • iShares US Medical Devices ETF (NYSEARCA: IHI )

Ας δούμε τι καθιστά καθένα από αυτά μια ενδιαφέρουσα επιλογή.

ETF υγειονομικής περίθαλψης: ART Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG)

Λογότυπο κιβωτίουΠηγή: Κιβωτός

Αναλογία δαπανών: 0,75% ή 75 $ ετησίως ανά επένδυση 10.000 $.
Το σύνολο του ενεργητικού: 515 εκατομμύρια δολάρια

Ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα τμήματα του τομέα της υγείας είναι η γενετική. Συγκεκριμένα, η βαθύτερη κατανόηση του ανθρώπινου γονιδιώματος που θα επιτρέψει στις εταιρείες να τροποποιήσουν επιτυχώς το DNA μας. Η δυνατότητα αντιμετώπισης ποικίλων ασθενειών είναι τεράστια. Αλλά είναι και ο κίνδυνος. Και αυτός ο κίνδυνος ενισχύεται όταν προσπαθείτε να επιλέξετε μεμονωμένα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης σε αυτόν τον τομέα.



Το ταμείο ARKG είναι ένα ενεργά διαχειριζόμενο ταμείο που αποτελείται κυρίως από μετοχές μεγάλου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συμβάλλει στη διαχείριση του εγγενούς κινδύνου αυτού του τομέα και έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό ρεκόρ με συνέπεια να ξεπερνά συνεχώς την αγορά. Αυτό το επιτυγχάνει εντοπίζοντας εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, και ως εκ τούτου πιθανότατα θα επωφεληθούν από την πρόοδο σε κρίσιμους τομείς όπως η έρευνα βλαστικών κυττάρων, η γονιδιακή επεξεργασία, η γενετική θεραπεία και η μοριακή διάγνωση.

Μετά την πτώση τον Μάρτιο μαζί με τα περισσότερα κεφάλαια, το απόθεμα έχει αυξηθεί προς τα εμπρός και τώρα είναι πάνω από 65% για το έτος.

SPDR S&P Υγειονομικός Εξοπλισμός ETF (XHE)

Αναλογία δαπανών: 0,35%
Το σύνολο του ενεργητικού: 523 εκατομμύρια δολάρια

Μια κριτική για πολλά ETF υγειονομικής περίθαλψης είναι ότι διαχειρίζονται ενεργά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Steve Chiavarone, διαχειριστή χαρτοφυλακίου, στρατηγικός μετοχών και αντιπρόεδρος της Federated Hermes, οι επενδυτές χρειάζονται αυτό το επίπεδο επιλογής μετοχών για να τους βοηθήσουν να βρουν τους νικητές.

Και σύμφωνα με την Chiavarone, αυτοί οι νικητές είναι πιθανότατα οι εταιρείες που μας οδηγούν στην τρέχουσα πανδημία μας. Και αυτές είναι πολλές εταιρείες. Στην πραγματικότητα, τελείωσε 70 εμβόλια Covid-19 βρίσκονται σε ανάπτυξη. Όμως, οι πραγματικοί νικητές μπορεί να είναι οι εταιρείες που παράγουν τον εξοπλισμό που θα χρειαστεί για τη διανομή και την εφαρμογή του εμβολίου ή των αντιιικών θεραπειών σε εκατοντάδες εκατομμύρια.

Και αυτό είναι το επιχείρημα για επενδύσεις στο XHE fund. Το 2020, το ταμείο πέτυχε μόνο απόδοση περίπου 7%. Αλλά τα τελευταία 10 χρόνια, το ταμείο έχει αυξηθεί πάνω από 200%. Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πλησιάζουν κάθε μέρα ένα εμβόλιο, αυτό είναι ένα ταμείο που φαίνεται πολύ ισχυρό για το υπόλοιπο του 2020 και έως το 2021.

πρόκειται να ανεβεί xrp

Fidelity MSCI Health Care ETF (FHLC)

7 Τα καλύτερα από τα καλύτερα κεφάλαια πιστότητας για αγοράΠηγή: Shutterstock

Αναλογία δαπανών: 0,08%
Το σύνολο του ενεργητικού: 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια

Εάν πρόκειται για εκλογικό έτος, πρέπει να σημαίνει ότι η υγειονομική περίθαλψη θα είναι πρόβλημα. Και αμέσως, η υγειονομική περίθαλψη μετακινείται στην εθνική ψυχή. Ωστόσο, ως επί το πλείστον, το ζήτημα της καθολικής υγειονομικής περίθαλψης έχει ήδη αποφασιστεί. Είναι πραγματικά απλώς μια ερώτηση για το πώς να διαχειριστείτε το κόστος αυτής της φροντίδας.

Αλλά αυτή τη στιγμή, η εστίαση είναι στην ανάπτυξη ενός εμβολίου Covid-19 και το FHLC ETF έχει μερικά από τα κορυφαία ονόματα σε αυτόν τον αγώνα ως μέρος του χαρτοφυλακίου του, συμπεριλαμβανομένων Τζόνσον & Τζόνσον (NYSE: JNJ ), Merck (NYSE: MRK ) και Pfizer (NYSE: PFE ).

Αυτό δεν πρόκειται να είναι ένα ζήτημα που θα εξαφανιστεί σύντομα. Γι 'αυτό το FHLC ETF είναι μια εξαιρετική επιλογή για επενδυτές που αναζητούν ETF υγειονομικής περίθαλψης.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE)

Αναλογία δαπανών: 0,65%
Το σύνολο του ενεργητικού: 78,4 εκατομμύρια δολάρια

Αυτήν τη στιγμή η Κίνα είναι ένα ζήτημα κεραυνού. Ωστόσο, η επένδυση συχνά απαιτεί τολμηρό όταν άλλοι φοβούνται. Και αυτός είναι ένας λόγος για να δείτε τον δείκτη υγειονομικής περίθαλψης KURE All China Σύμφωνα με τη Statista, το αξία αγοράς υγειονομικής περίθαλψης στην Κίνα θα μπορούσε να φθάσει τα 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030. Ήδη είχε φτάσει τα 8,8 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2017.

Και αυτό δεν προκαλεί έκπληξη. Η Κίνα συνδυάζει τους δύο παράγοντες που προκαλούν τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να συνεχίσει την ανάπτυξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτα έχουν γηράσκοντα πληθυσμό και δεύτερο δίνουν έμφαση στην τεχνολογία που συνεχίζει να καινοτομεί.

Προς το σκοπό αυτό, η KURE επικεντρώνεται σε κινεζικά αποθέματα μεγάλου κεφαλαίου στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Παρακολουθεί τον δείκτη MCSI China All Shares Health Care 10/40, ο οποίος σταθμίζεται από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει αποθέματα αξίας και ανάπτυξης.

Από τις 9 Φεβρουαρίου 2020, οι τρεις κορυφαίες συμμετοχές του ETF περιλαμβάνουν Jiangsu Hengrui Medicine Co. και Wuxi Biologics και Όμως η Βιοφαρμακευτική.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RYH)

Πηγή: Shutterstock

Αναλογία δαπανών: 0,4%
Το σύνολο του ενεργητικού: 697 εκατομμύρια δολάρια

Το Invesco Equal Weight ETF εστιάζει σε μια στρατηγική ίσου βάρους που, όπως υποδηλώνει το όνομά της, δίνει σε κάθε μετοχή ένα χαρτοφυλάκιο ίσο βάρος, ανεξάρτητα από το μέγεθός του. Η ισότιμη επένδυση βάρους μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου να έχει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σταθμισμένο προς αμοιβαία κεφάλαια με ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, όπως ένα υψηλό όριο αγοράς.

Και το ταμείο διαφοροποιείται επίσης στην έκθεσή του σε αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης. Το ταμείο καλύπτει εξοπλισμό και προμήθειες υγειονομικής περίθαλψης. βιοτεχνολογία; φαρμακευτικά προϊόντα και αποθέματα τεχνολογίας υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό αποδεικνύει ότι οι επενδυτές διαδίδουν πραγματικά τον κίνδυνο τους. Και το κάνουν χωρίς να θυσιάζουν την απόδοση.

Το Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (Fund) βασίζεται στον δείκτη υγειονομικής περίθαλψης S&P 500 Equal Weight. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 90% του συνόλου του ενεργητικού του σε κοινές μετοχές που αποτελούν τον Δείκτη.

Μέχρι στιγμής το 2020, το RYH ξεπερνά το ευρύτερο S&P 500 με ένα υγιές κέρδος άνω του 13%. Στην πραγματικότητα, για σχεδόν κάθε νόημα περίοδο, αυτό το ταμείο έχει ξεπεράσει το S&P 500.

αποθέματα που είναι υποτιμημένα αυτή τη στιγμή

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH)

Πηγή: Shutterstock

Αναλογία δαπανών: 0,6%
Το σύνολο του ενεργητικού: 428 εκατομμύρια δολάρια

Σε ασταθείς αγορές όπως αυτή στην οποία βρισκόμαστε, η ορμητική επένδυση συνήθως έχει κεντρικό ρόλο. Η ιδέα πίσω από την ορμή της επένδυσης είναι να επιτύχετε το μεγαλύτερο κέρδος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η ιδέα είναι αρκετά απλή - αναζητήστε καυτά αποθέματα που παρουσιάζουν ανοδική τάση για διάστημα λίγων εβδομάδων ή μηνών.

Αυτή είναι η υπόθεση του Invesco DWA Healthcare Momentum ETF. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της μετοχής,

Ο επενδυτικός στόχος του Invesco DWA Healthcare Momentum ETF βασίζεται στο Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Ο δείκτης έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει εταιρείες που παρουσιάζουν σχετική ισχύ (momentum) και αποτελείται από τουλάχιστον 30 κοινές μετοχές από τον δείκτη αναφοράς NASDAQ US Benchmark.

Τα κεφάλαια ορμής δεν είναι χωρίς κίνδυνο, δεν υπάρχει αμφιβολία.

Αλλά σε μια εποχή που τα αποθέματα ανάπτυξης είναι εκτός μόδας, αυτό είναι ένα ταμείο που μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές με μια υγιή όρεξη ρίσκου να επιτύχουν υψηλή συνολική απόδοση.

iShares US Medical Devices ETF (IHI)

Αναλογία δαπανών: 0,43%
Το σύνολο του ενεργητικού: 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ήταν ένας από τους τομείς που επλήγησαν περισσότερο λόγω του νέου κορανοϊού. Καθώς οι εκλεκτικές χειρουργικές επεμβάσεις ακυρώθηκαν, υπήρχε μικρή ανάγκη για τις συσκευές που εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες. Ως αποτέλεσμα, το ETF μειώθηκε περίπου 29% προς τα τέλη Μαρτίου. Αυτό, ωστόσο, ήταν ακόμα αρκετά καλό για να φτάσει μπροστά από το S&P 500.

Καθώς τα νοσοκομεία είναι πλέον ανοιχτά για αυτές τις διαδικασίες, οι επενδυτές που μπήκαν στο αμοιβαίο κεφάλαιο εκείνη την εποχή έχουν ανταμειφθεί με κέρδος άνω του 30%. Και οι προοπτικές για το ταμείο θα φαίνονται ακόμη καλύτερες όταν η απειλή του μυθιστορήματος coronavirus υποχωρήσει στη συλλογική μας μνήμη.

Τα τελευταία 10 χρόνια, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε κατά μέσο όρο μια υγιή απόδοση 15% για τους επενδυτές. Από τις 31 Μαρτίου 2020 περιλαμβάνονται οι μεγαλύτερες συμμετοχές του ταμείου Εργαστήρια Abbott (NYSE: ABT ), Medtronic (NYSE: MDT ), και Thermo-Fisher Επιστημονική (NYSE: ΤΜΟ ).

Ο Chris Markoch είναι ανεξάρτητος οικονομικός συντάκτης που καλύπτει την αγορά για πάνω από πέντε χρόνια. Γράφει για το InvestorPlace από το 2019. Από αυτήν τη γραφή, ο Chris Markoch δεν κατείχε θέση σε κανένα από τα προαναφερθέντα χρεόγραφα.