7 ευρωπαϊκά ETF για αγορά καθώς η ήπειρος αρχίζει την ανάκαμψή της

Οι ευρωπαϊκές μετοχές παίρνουν ένα άξιο άφθονο περιτύλιγμα επειδή η περιοχή έχει συνηθίσει να υστερεί στις αμερικανικές μετοχές. Αυτό συνέβη και πάλι το προηγούμενο έτος, αλλά όταν όλα ειπώθηκαν και έγιναν, ο δείκτης S&P Europe 350 και ο δείκτης MSCI EMU που εστιάζουν στην ευρωζώνη επέστρεψαν 24% και 22,3%, αντίστοιχα.

φθηνά αποθέματα που θα ανεβαίνουν

Αυτές είναι συμπαγείς παραστάσεις. Αλλά η απροθυμία των επενδυτών να διαθέσουν σε ευρωπαϊκές μετοχές και συναφή χρηματιστηριακά κεφάλαια οφείλεται στο γεγονός ότι η S&P 500 επέστρεψε 31,2% πέρυσι. Γιατί να αγκαλιάσουμε την Ευρώπη όταν τα εγχώρια αποθέματα έχουν υψηλότερη απόδοση; Αυτό ζητούν πολλοί επενδυτές και είναι ένα λογικό ερώτημα.

Οι επενδυτές έχουν δίκιο να γοητεύουν τα ευρωπαϊκά ETFs απλώς και μόνο επειδή η αύξηση των κερδών της περιοχής ήταν αργή για πολύ καιρό.





Η αμερικανική αγορά μετοχών κατάφερε αυξήστε το EPS του κοντά στο 90% από το αποκορύφωμά του πριν από την κρίση, σε σύγκριση με μόλις 17% στην Ασία, 12% στην Ιαπωνία και 4% στην Ευρώπη, δήλωσε ο Peter Oppenheimer του Goldman Sachs. Η αδυναμία της Ευρώπης αντικατοπτρίζει εν μέρει τη σύνθεση του τομέα που κυριαρχείται από την αξία.

Πράγματι, η Ευρώπη είναι μια πρόταση αξίας και με την αύξηση των κερδών αναμένεται να ανακάμψει εκεί φέτος, μερικά από τα ακόλουθα κεφάλαια αξίζει να εξεταστούν.



Ευρωπαϊκά ETF για αγορά: SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU)

Αναλογία δαπανών: 0,09% ετησίως ή 9 $ σε μια επένδυση 10.000 $.

ο SPDR Portfolio Europe ETF (NYSEARCA: SPEU ) είναι ένα κρυφό κόσμημα μεταξύ των ευρωπαϊκών ETF, ιδίως για τους επενδυτές με συνείδηση ​​κόστους. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, οι επενδυτές μπορούν να αναμένουν υψηλότερα τέλη όσον αφορά τα διεθνή ETF, αλλά η SPEU μαλακώνει αυτό το χτύπημα καθώς είναι ένα από ταλιγότερο ακριβά κεφάλαια στην κατηγορία του.



Η SPEU ακολουθεί το STOXX Europe Total Market Index, a ευρύτερο σημείο αναφοράς των οικονομιών της Δυτικής Ευρώπης . Συνολικά, σχεδόν 20 χώρες εκπροσωπούνται στην οικονομικά αποδοτική SPEU. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ελβετία συνδυάζουν το 56% του βάρους του ταμείου. Συμπεριλαμβανομένων αυτών των αγορών, το μεγαλύτερο μέρος της γεωγραφικής έκθεσης της SPEU διαπραγματεύεται με εκπτώσεις αποτίμησης σε συγκρίσιμα εγχώρια σημεία αναφοράς.

Οι περισσότερες από 1.400 εκμεταλλεύσεις της SPEU είναι καλά διαφοροποιημένες μεταξύ κυκλικών και αμυντικών τομέων. Τα χρηματοοικονομικά και βιομηχανικά αποθέματα συνδυάζονται για σχεδόν το ένα τρίτο του ρόλου του ταμείου. Τα ονόματα βασικών υπηρεσιών υγείας και καταναλωτών με χαμηλότερη beta συνδυάζονται για πάνω από ένα τέταρτο.

ποια είναι η καλύτερη επένδυση για το 2015

Global X MSCI Ελλάδα ETF (GREK)

Αναλογία δαπανών: 0,59%

Ως ταμείο μιας χώρας, και ασταθές σε αυτό, το Global X MSCI Ελλάδα ETF (NYSEARCA: Ελληνικά ) χρησιμοποιείται καλύτερα από τακτικούς επενδυτές. Εκείνη την προειδοποίηση, το GREK ήταν ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά ETF πέρυσι, καθώς η ελληνική οικονομία άρχισε να ανακάμπτει.

Η ανάκαμψη της αγοράς και της οικονομίας ήταν τόσο εντυπωσιακή. Το 2019, η Ελλάδα μπόρεσε να συμμετάσχει στην παρέλαση των χωρών που εκδίδουν χρέος με αρνητική απόδοση, μια σχεδόν αδιανόητη πράξη για τη χώρα αυτή μόλις πριν από πέντε χρόνια. Μιλώντας για ελληνικά ομόλογα, η Fitch Ratings πρόσφατα αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στο BB.

Η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους συνεχίζει να βελτιώνεται, υποστηριζόμενη από ένα σταθερό πολιτικό σκηνικό, τη σταθερή αύξηση του ΑΕΠ και τη συνεχιζόμενη πορεία της δημοσιονομικής απόδοσης έναντι των στόχων, είπε ο οργανισμός αξιολόγησης σε πρόσφατη σημείωση . Η θετική προοπτική αντικατοπτρίζει βελτιωμένες προοπτικές για πολιτική σταθερότητα και εφαρμογή πολιτικής μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές του Ιουλίου και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα μειωθεί με σταθερό ρυθμό.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ)

Αναλογία δαπανών: 0,58%

Πολλοί επικριτές έχουν διαγράψει τα αντισταθμισμένα νομίσματα ETF ως λείψανα μιας περασμένης εποχής. Αυτή η εκτίμηση είναι εν μέρει ακριβής και αφορά κυρίως τον ενθουσιασμό των επενδυτών για αυτά τα κεφάλαια. Ενώ αυτός ο ενθουσιασμός έχει μειωθεί, το WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (NYSEARCA: HEDJ ) εξακολουθεί να είναι 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια ETF.

Το πιο σημαντικό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν δείχνει σημάδια μείωσης των εύκολων νομισματικών πολιτικών της σύντομα. Και ενώ η Federal Reserve μείωσε τα επιτόκια τρεις φορές πέρυσι, το δολάριο ήταν ακόμη κυρίως ισχυρό. Αυτό βοήθησε τον HEDJ να επιστρέψει ένα εντυπωσιακό 27,5%, κερδίζοντας τον μη αντισταθμιζόμενο δείκτη MSCI EMU κατά 420 μονάδες βάσης.

Το HEDJ κατευθύνεται άμεσα στην αδυναμία του ευρώ έναντι του δολαρίου, διότι το μεγαλύτερο μέρος των συνιστωσών του είναι εταιρείες που βασίζονται στις εξαγωγές. Ένα άλλο πλεονέκτημα: Οι συμμετοχές HEDJ είναι πληρωτές μερισμάτων, πολλοί από τους οποίους είναι σταθεροί καλλιεργητές πληρωμών.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV)

Αναλογία δαπανών: 0,55%

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών μετοχών είναι ότι, σε πολλές περιπτώσεις, προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις μερισμάτων από τα αντίστοιχα των ΗΠΑ. Αυτό ισχύει σε όλους τους τομείς. Ενώ το ProShares MSCI Dividend Growers ETF (ΝΥΧΤΑ: EUDV ) προσφέρει μια αξιοπρεπή απόδοση 2,2%, είναι περισσότερο από έναπαιχνίδι ανάπτυξης μερισμάτων.

Ο macy's βγαίνει εκτός λειτουργίας το 2018

Το ταμείο παρακολουθεί το MSCI Europe Dividend Masters Index, ο οποίος απαιτεί τα στοιχεία να έχουν ένα ελάχιστο ποσοστό αύξησης μερισμάτων τουλάχιστον μιας δεκαετίας.

Στην Ευρώπη, η αύξηση της αύξησης των κερδών θα μπορούσε να ενισχύσει την αύξηση των μερισμάτων το 2020. Οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ποιοτικές μετοχές ανάπτυξης μερισμάτων που συνήθως παρουσιάζουν σταθερά κέρδη, σταθερές βασικές αρχές, ισχυρές ιστορίες κέρδους και ανάπτυξης, δέσμευση προς τους μετόχους και ομάδα διαχείρισης [πεποίθηση] στις επιχειρήσεις τους, σύμφωνα με Τάσεις ETF .

Το EUDV κατέχει 56 μετοχές, πάνω 52% εκ των οποίων είναι βρετανικές και γαλλικές εταιρείες . Τα αποθέματα βιομηχανικής και υγειονομικής περίθαλψης συνδυάζονται για το 34,4% του ρόλου του ταμείου.

Ταμείο ανάπτυξης μερισμάτων ποιότητας WisdomTree Europe (EUDG)

Αναλογία δαπανών: 0,58%

Ακολουθώντας το θέμα της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών μερισμάτων υπάρχει το Ταμείο ανάπτυξης μερισμάτων ποιότητας WisdomTree Europe (NYSEARCA: EUDG ). Το EUDG και το EUDV μπορεί να φαίνονται ξαδέρφια, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι διαφορετικά προϊόντα. Οι επενδυτές θα βιώσουν διαφορετικά αποτελέσματα σε μεγάλες περιόδους διατήρησης με αυτά τα ευρωπαϊκά ETF.

Το EUDG ακολουθεί το Δείκτης ανάπτυξης μερισμάτων ποιότητας WisdomTree Europe , που πηγάζει με διαφορετική αύξηση μερισμάτων. Δεν βασίζεται μόνο στις αυξήσεις των πληρωμών. Αυτό το ταμείο αναπτύσσει παράγοντες ανάπτυξης και ποιότητας για τον εντοπισμό αξιόπιστων αυξήσεων μερισμάτων.

Έχοντας πάνω από 200 αποθέματα, το EUDG αφιερώνει περίπου το 58% του βάρους του στους τομείς της βιομηχανίας, των βασικών καταναλωτών και της διακριτικής ευχέρειας των καταναλωτών.

εταιρείες τεχνολογίας να επενδύσουν το 2016

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS)

Αναλογία δαπανών: 0,40%

Για τους επενδυτές που αναζητούν ένα ευρύ καλάθι ευρωπαϊκών μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης - μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσε να συσσωρευτεί καθώς οι οικονομίες της ηπείρου ανεβαίνουν - το iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (NASDAQ: IEUS ) είναι ένα ETF που έχει νόημα. Ορισμένοι επενδυτές πιστεύουν ότι τα ευρωπαϊκά μικρά καπάκια πρόκειται να ξεκινήσουν φέτος.

Η χαλάρωση της πτήσης για την ασφάλεια του 2019 θα ξεδιπλωθεί σε σκαλοπάτια καθ 'όλη τη διάρκεια του 2020, ενισχύοντας τις κυκλικές μετοχές, ευρωπαϊκά και ιαπωνικά μικρά όρια, δήλωσε η PineBridge Investments σε μια συνέντευξη με Bloomberg .

Ο IEUS, ο οποίος παρακολουθεί τον δείκτη MSCI Europe Small Cap, έχει ορισμένα οφέλη σε σχέση με τα ανταγωνιστικά εγχώρια κεφάλαια μικρής κεφαλαιοποίησης. Συγκεκριμένα, το iShares ETF, το οποίο κατέχει σχεδόν 1.000 μετοχές, έχει χαμηλότερες αποτιμήσεις και παρόμοια, αν όχι ανώτερη, τριετή τυπική απόκλιση από τα κυριότερα σημεία αναφοράς των μικρών κεφαλαίων των ΗΠΑ.

λίστα καταστημάτων sears και kmart που κλείνουν το 2016

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU)

3 τρόποι Η Fintech έχει ρυθμιστεί για να ξεκινήσει να κινεί υψηλότερα τα αποθέματα JPM

Πηγή: Bjorn Bakstad / Shutterstock.com

Αναλογία δαπανών: 0,09%

Ένα άλλο οικονομικά αποδοτικό ταμείο για ευρεία έκθεση ευρωπαϊκών μετοχών είναι το JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (ΝΥΧΤΑ: BBEU ). Τα χαμηλά τέλη σίγουρα οδηγούν τους επενδυτές στην πόρτα, όπως τονίζεται από τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσιακών στοιχείων της BBEU υπό διαχείριση. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό ποσό για ένα ETF που δεν είναι δύο ετών. Και αρκεί να κάνουμε BBEU ένα από τα JPMorgan's (NYSE: JPM ) μεγαλύτερα ETF.

Το BBEU ακολουθεί τον δείκτη έκθεσης στην αγορά στόχου Morningstar Developed Europe, έναν δείκτη σταθμισμένου κεφαλαίου αγοράς με προσαρμοσμένο float που αποτελείται από μετοχές που διαπραγματεύονται στα κύρια χρηματιστήρια σε ανεπτυγμένες χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με τον εκδότη .

Η BBEU κατέχει σχεδόν 550 μετοχές και διαθέτει ισχυρή απόδοση μερίσματος 3,3%. Αυτό είναι πολύ πιο ελκυστικό από αυτό που οι επενδυτές θα βρουν σε συγκρίσιμα εγχώρια ίδια κεφάλαια. Από τα χαμηλά του τον περασμένο Αύγουστο, το BBEU είναι υψηλότερο κατά περισσότερο από 15%.

Από αυτό το γράψιμο, ο Todd Shriber δεν είχε καμία από τις προαναφερθείσες αξίες.