7 καλύτερες μετοχές για επενδυτές που φοβούνται τον πληθωρισμό

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό επιβαρύνουν τους επενδυτές. ο ΜΑΣ.10 ετώνΤαμείο η απόδοση έφτασε το 1,62% και οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται. Πέρυσι, η απόδοση της σημείωσης αναφοράς κυμάνθηκε στο 0,7%. Οι αναλυτές λένε ότι τα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του Covid-19 και μια μεταποδημική έξοδο δαπανών θα μπορούσαν να προκαλέσουν υψηλότερο πληθωρισμό. Ως εκ τούτου, σήμερα παρουσιάζουμε επτά αποθέματα που θα μπορούσαν να αποδειχθούν ανθεκτικά σε πληθωριστικούς καιρούς.

Η Wall Street δίνει μεγαλύτερη προσοχή στοΔείκτης τιμών καταναλωτή πουμετρά τον υπάλληλο πληθωρισμός επίπεδο. Τον Απρίλιο,τιμέςσημείωσε άνοδο 4,2% από έτος σε έτος (YoY), καθιστώντας τη μεγαλύτερη 12μηνη αύξηση από την αύξηση 4,9% για την περίοδο που έληξε τον Σεπτέμβριο του 2008. Οι επενδυτές αναρωτιούνται τώρα εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αυξήσει σύντομα τα επιτόκια.

Ποιοι τομείς θα μπορούσαν να προσφέρουν αντιστάθμιση πληθωρισμού για χαρτοφυλάκια μετοχών; Εμπορεύματα (συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων, της ενέργειας, καθώς και πολύτιμος και βιομηχανικά μέταλλα). Κατά το παρελθόν έτος, οι περισσότερες τιμές των εμπορευμάτων σημείωσαν διψήφια αύξηση. Ως αποτέλεσμα, πολλές εταιρείες σε βιομηχανίες εμπορευμάτων κατέγραψαν θετικά κέρδη και ισχυρές οικονομικές επιδόσεις.





Τα καταπιστεύματα επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) θα μπορούσαν επίσης να παρέχουν προστασία έναντι του πληθωρισμού. Σε σχέση με το σταθερό εισόδημα και τα ίδια κεφάλαια, τα σκληρά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται συνήθως ως αντιστάθμιση του πληθωρισμού.

Τα χρηματοοικονομικά αποθέματα μπορούν επίσης να αποδίδουν καλύτερα. Για τις περισσότερες τράπεζες, ένα σημαντικό ποσό εσόδων προέρχεται από τόκους που χρεώνουν για δάνεια. Όταν ο πληθωρισμός συνοδεύεται από αυξανόμενα ποσοστά, το εισόδημά τους συνήθως αυξάνεται.



Σε αυτό το πλαίσιο, ακολουθούν τα επτά αποθέματά μας που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αντιστάθμιση έναντι των υψηλών επιπέδων πληθωρισμού τους επόμενους μήνες:

  • Adecoagro (NYSE: AGRO )
  • Φυσικοί πόροι του Καναδά (NYSE: CNQ )
  • Οικονομική ομάδα πολιτών (NYSE: CFG )
  • Essex Property Trust (NYSE: ESS )
  • iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (NASDAQ: ΣΥΝΟΔΟΣ )
  • Ξυλεία West Fraser (NYSE: WFG )
  • Πολύτιμα μέταλλα Wheaton (NYSE: WPM )

Αντιστάθμιση πληθωρισμού: Adecoagro (AGRO)

Τρακτέρ ψεκασμού φυτοφαρμάκων σε πεδίο σόγιας με ψεκαστήραΠηγή: Shutterstock

Η Adecoagro με έδρα το Λουξεμβούργο είναι μια αγροβιομηχανική εταιρεία με περιουσιακά στοιχεία που διανέμονται σε ολόκληρη τη Νότια Αμερική, κυρίως στην Αργεντινή, τη Βραζιλία και την Ουρουγουάη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς: γεωργία. μετασχηματισμός γης; και ζάχαρη, αιθανόλη και ενέργεια.

μετοχές που θα αυξηθούν αύριο

Είναι ένας σημαντικός παραγωγός ζάχαρης και αιθανόλης. Αυτά τα εμπορεύματα σημείωσαν πρόσφατα υψηλές τιμές πολυετών. Η εταιρεία επωφελήθηκε επίσης από την αύξηση των τιμών των καλλιεργειών για τη σόγια, το καλαμπόκι και το ρύζι.



Ο Adecoagro ανέφερε πρώτο τέταρτο κέρδη στις 13 Μαΐου. Οι ακαθάριστες πωλήσεις αυξήθηκαν 11,2% στα 174,5 εκατομμύρια $ και οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν 12,4% στα 170,3 εκατομμύρια $ YoY. Τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα ήταν 54,5 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 24,4%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα ανά μετοχή ήταν 47 σεντς, αυξημένα κατά 25,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Τα μετρητά και τα ισοδύναμα ανήλθαν στα 208,6 εκατομμύρια δολάρια, μειωμένα κατά 11,4% από την περίοδο του προηγούμενου έτους.

Κατά τα τελευταία 5 χρόνια, έχουμε επενδύσει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια σε όλες τις επιχειρήσεις μας, σε έργα που παράγουν ROIC άνω του 25%, CEO Mariano Bosch είπε σε μια δήλωση. Αυτές οι επενδύσεις βελτίωσαν την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων μας, αύξησαν τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και μας επέτρεψαν να είμαστε σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσουμε όλα τα διαφορετικά σενάρια.

Τον Μάιο, η μετοχή AGRO σημείωσε ρεκόρ. Οι λόγοι τιμής προς κέρδη (P / E) και (P / S) είναι 8,73 και 1,47, αντίστοιχα. Οι τιμές των εμπορευμάτων τείνουν να είναι ασταθείς. Δεδομένου του βαθμού αύξησης των μετοχών το 2021, η βραχυπρόθεσμη κερδοφορία είναι πιθανή. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα βρουν καλύτερη αξία στα 10 $ ή ακόμα και κάτω.

Φυσικοί πόροι του Καναδά (CNQ)

στοίβες βαρελιών πετρελαίουΠηγή: Shutterstock

Το Κάλγκαρι, Καναδάς Φυσικοί Πόροι με έδρα τον Καναδά είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου με ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων στη Βόρεια Αμερική, τη Βόρεια Θάλασσα του Ηνωμένου Βασιλείου και την υπεράκτια Αφρική. Η εταιρεία είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας που παρέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο φυσικού αερίου, ελαφρού αργού πετρελαίου, βαρύ αργού πετρελαίου, ασφάλτου και συνθετικού αργού πετρελαίου.

Αναφέρθηκαν οι Φυσικοί Πόροι του Καναδά πρώτο τέταρτο οικονομικά αποτελέσματα στις 6 Μαΐου. Εσοδα αυξήθηκε σε 6,6 δισεκατομμύρια CAD το πρώτο τρίμηνο. Πριν από ένα χρόνο, ήταν 4,5 δισεκατομμύρια CAD. Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη από πράξεις 1,22 δις CAD που μεταφράστηκαν σε 1,03 $ CAD ανά απομειωμένες μετοχές. Η ελεύθερη ταμειακή ροή ήταν 1,4 δισεκατομμύρια CAD.

Με τα ισχυρά μας μέτρα, έχουμε ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις μας, αλλά παραμένει καθημερινή πρόκληση για το προσωπικό του τομέα μας να το κάνει ασφαλές και να το κάνει σωστά, δήλωσε ο Πρόεδρος Tim McKay. Καθώς η παγκόσμια διανομή εμβολίων αυξάνεται και η ζήτηση αργού πετρελαίου ανακάμπτει, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε βελτιωμένη τιμολόγηση των εμπορευμάτων.

xbox live gold games τον Σεπτέμβριο του 2017

Η μετοχή CNQ σημείωσε πρόσφατα υψηλό πολυετών. Οι λόγοι προς τα εμπρός P / E και P / S είναι 10,94 και 2,39, αντίστοιχα. Μια πιθανή μείωση στο επίπεδο των 32,5 $ θα βελτιώσει το προφίλ κινδύνου / απόδοσης.

Αντιστάθμιση πληθωρισμού: Χρηματοοικονομική ομάδα πολιτών (CFG)

τραπεζικά αποθέματα Χέρι εισάγοντας κάρτα ATM σε τραπεζικό μηχάνημα για ανάληψη χρημάτωνΠηγή: totojang1977 / Shutterstock.com

Το Providence, το Citizens Financial Group με έδρα το Ρόουντ Άιλαντ είναι μια τράπεζα λιανικής. Με περίπου 1.000 καταστήματα, οι δραστηριότητές του είναι κυρίως στις περιοχές της Νέας Αγγλίας, του Μεσαίου Ατλαντικού και του Μεσοδυτικού. Η τράπεζα προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες. Η CFG είχε περιουσιακά στοιχεία 187,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις 31 Μαρτίου.

Αναφέρθηκε το Citizens Financial Group Ε1 οικονομικά αποτελέσματα στις 16 Απριλίου. Τα συνολικά έσοδα το πρώτο τρίμηνο ήταν σχεδόν τα ίδια με πριν από ένα χρόνο στα 1,66 δισεκατομμύρια δολάρια. Το καθαρό εισόδημα των 611 εκατομμυρίων δολαρίων που μεταφράστηκε σε αραιωμένο EPS ήταν 1,37 $ το πρώτο τρίμηνο. Η CFG κατέγραψε αρνητική πρόβλεψη για πιστωτικές ζημίες ύψους 140 εκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με πιστωτικές απώλειες 124 εκατομμυρίων δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο.

Κάνουμε καλά βήματα στις ψηφιακές πρωτοβουλίες μας για την τεχνολογία νέας γενιάς και διατηρούμε μια αυτοπεποίθηση προοπτική για το υπόλοιπο της χρονιάς, δήλωσε ο CEO Bruce Van Saun. [Δ] βλέπουμε ολοένα και πιο θετικά σημάδια ότι η οικονομία βελτιώνεται γρήγορα και ότι η ζωή επιστρέφει στο φυσιολογικό.

Όπως και οι περισσότερες τράπεζες, το Citizens Financial παρουσίασε καθαρό εισόδημα από τόκους κατά την περίοδο των χαμηλών επιτοκίων. Ωστόσο, η μετοχή CFG έφτασε πρόσφατα στο υψηλό όλων των εποχών. Είναι πιθανό ότι οι επενδυτές τιμολογούν τα αυξανόμενα επιτόκια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερα έσοδα.

μετοχές ομορφιάς που θα επενδύσουν το 2016

Οι μελλοντικοί λόγοι P / E και P / S της μετοχής είναι 11,56 και 3,06, αντίστοιχα. Μια πιθανή πτώση προς 47,5 $ θα έκανε τις μετοχές πιο ελκυστικές μακροπρόθεσμα.

Essex Property Trust (ESS)

μικροσκοπικά στοιχεία σπιτιών πάνω από μπλοκ επιστολών που γράφουν REIT, που αντιπροσωπεύουν reits για αγορά. προβλέψεις αποθεμάτωνΠηγή: Shutterstock

Το San Mateo, Essex Property Trust με έδρα την Καλιφόρνια είναι ένα REIT που θα μπορούσε να προσφέρει ένα λιμάνι σε μια καταιγίδα πληθωρισμού. Η εταιρεία αποκτά, αναπτύσσει και διαχειρίζεται κοινότητες διαμερισμάτων πολλαπλών οικογενειών στη Δυτική Ακτή - συγκεκριμένα στο Σαν Φρανσίσκο, τη Νότια Καλιφόρνια, το Σιάτλ και το Πόρτλαντ.

Αναφέρθηκε το Essex Property Trust πρώτο τέταρτο οικονομικά αποτελέσματα στις 27 Απριλίου. Τα ακαθάριστα έσοδα ιδιοκτησίας μειώθηκαν 8,1% YoY σε 317,8 εκατομμύρια $. Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 44,4 εκατομμύρια $, μειωμένα κατά 12,3% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία ανέφερε καθαρό εισόδημα ανά αραιωμένο μερίδιο 2,59 $ το πρώτο τρίμηνο, μειωμένο κατά 46%. Τα μετρητά και τα ισοδύναμα στο τέλος του τριμήνου υποχώρησαν 60% YoY σε 113,36 εκατομμύρια $.

Αν και οι αγορές της Δυτικής Ακτής βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια μιας οικονομικής ανάκαμψης, είμαστε προσεκτικά αισιόδοξοι ότι η μείωση των περιπτώσεων COVID και οι εκτεταμένοι εμβολιασμοί θα αποτελέσουν τη βάση για μια μακρά οικονομική επέκταση. Ο διευθύνων σύμβουλος Michael J. Schall είπε. Ενθαρρυντικά, οι μεγάλοι εργοδότες τεχνολογίας στις αγορές μας έχουν επιταχύνει τις προσλήψεις και αρχίζουν να ανοίγουν ξανά τα γραφεία τους, τα οποία αναμένεται να βελτιώσουν τη ζήτηση διαμερισμάτων, σύμφωνα με τις προσδοκίες μας στις αρχές του έτους.

Τον Απρίλιο, το απόθεμα ESS σημείωσε υψηλό πολυετών. Οι λόγοι προς τα εμπρός P / E και P / S είναι 73,53 και 12,89, αντίστοιχα. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς (ανώτατο όριο) περίπου 19 δισεκατομμυρίων, το Essex Property είναι ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα στον χώρο REIT πολλαπλών οικογενειών. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα βρουν καλύτερη αξία περίπου 275 $.

Αντιστάθμιση πληθωρισμού: iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT)

γκρο πλαν της φράσηςΠηγή: shutterstock.com/bangoland

Κατά το παρελθόν έτος, τα εμπορεύματα ήταν καυτά. Η Street συζητά αν υπάρχει ένα πολυετές supercycle εδώ. Η επόμενη συζήτησή μας επικεντρώνεται γύρω από ένα χρηματιστήριο (ETF), δηλαδή το iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF. Επενδύει σε μια σειρά προϊόντων. Εκτός από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων, επενδύει επίσης σε μεμονωμένες μετοχές - επομένως πληρώνει ένα μικρό μέρισμα.

Η διαπραγμάτευση COMT τον Οκτώβριο του 2014 και τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση ανέρχονται σε 764 εκατομμύρια δολάρια. Οι τρέχοντες συντελεστές στάθμισης είναι: ενέργεια (53,61%), γεωργία (21,02%), βιομηχανικά μέταλλα (13,12%), κτηνοτροφία (6,78%) και πολύτιμα μέταλλα (5,47%).

Το ταμείο έφτασε πρόσφατα στο υψηλό των πολυετών. Οι επενδυτές είναι πιθανό να επωφεληθούν από τη διαφοροποίηση που προσφέρει η COMT. Μια πιθανή μείωση προς τα 30 $ θα βελτιώσει το περιθώριο ασφάλειας για μακροπρόθεσμα χαρτοφυλάκια.

Ξυλεία West Fraser (WFG)

Ένας σωρός της ξυλείας με έναν μπλε ουρανό στο υπόβαθρο.Πηγή: Shutterstock

Το Canadian West Fraser Timber είναι μια ομάδα διαφοροποιημένων προϊόντων ξυλείας. Παράγει ξυλεία, κατασκευασμένο ξύλο και άλλα προϊόντα, όπως χαρτοπολτό, χαρτί εφημερίδων, τσιπ ξύλου και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εταιρεία διαθέτει περισσότερες από 60 εγκαταστάσεις στον Καναδά, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την ηπειρωτική Ευρώπη.

Το προηγούμενο έτος έφερε μια καυτή αγορά κατοικιών καθώς και την έλλειψη ξυλείας. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές της ξυλείας αυξήθηκαν στα ύψη, τροφοδοτώντας την κερδοφορία μετοχών όπως η West Fraser Timber.

Η ομάδα ανέφερεΕ1μετρήσεις στις 6 Μαΐου. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 163% YoY σε 2,34 δισ. $. Τα κέρδη έφτασαν στα ύψη στα 665 εκατομμύρια $ και το αραιωμένο EPS ανήλθε στα 6,96 $. Τα μετρητά και οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις ανήλθαν στα 1,40 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο. Η συνολική ρευστότητα στο τέλος του τριμήνου ήταν 2,55 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στο κλήση κερδών για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2021, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ray Ferris, Ενώ αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες εκτός του ελέγχου μας που μπορούν να επηρεάσουν προσωρινά τις αγορές… παραμένουμε αισιόδοξοι για τις ευνοϊκές βασικές αρχές της αγοράς που βλέπουμε αυτήν τη στιγμή, υποστηριζόμενες από τα υποκείμενα περιβαλλοντικά οφέλη της δημιουργίας με ξύλο, το οποίο δεν ήταν ποτέ πιο διαυγές και ευρύτερα αποδεκτό.

Το απόθεμα WFG έφτασε στο υψηλό όλων των εποχών στις αρχές Μαΐου. Οι λόγοι προς τα εμπρός P / E και P / S είναι 3,59 και 0,99, αντίστοιχα. Η ξυλεία παίρνει μια ανάσα από τη μετεωρική άνοδο της. Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές της WFG δέχθηκαν επίσης βραχυπρόθεσμες πιέσεις. Οι αναγνώστες που είναι αισιόδοξοι στην ξυλεία θα βρουν καλύτερη αξία περίπου 75 $ ή λιγότερο.

Αντιστάθμιση πληθωρισμού: Πολύτιμα μέταλλα Wheaton (WPM)

Χρυσά ψήγματα πάνω από αμερικανικά χαρτονομίσματα που αντιπροσωπεύουν αποθέματα χρυσούΠηγή: Shutterstock

Το Canadian Wheaton Precious Metals διατηρεί χαμηλού κόστους, μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός χρυσού ρεύματος στο ορυχείο Salobo της Vale και ενός ασημένιου ρεύματος στο ορυχείο Penasquito του Newmont. ο μεταλλωρύχος έχει συμφωνίες για 23 ορυχεία λειτουργίας και οκτώ έργα σταδίου ανάπτυξης.

Αναφέρθηκαν πολύτιμα μέταλλα Wheaton πρώτο τέταρτο οικονομικά αποτελέσματα στις 5 Μαΐου. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 27,2% YoY σε 324 εκατομμύρια $.Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 53,6% στα 161 εκατομμύρια δολάρια.Το προσαρμοσμένο EPS αυξήθηκε κατά 53,6% YoY στα 36 σεντ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν 232 εκατομμύρια δολάρια.

πόσες λίτρος πρέπει να αγοράσω

Ως αποτέλεσμα αυτών των ισχυρών αποτελεσμάτων, αυξήσαμε το μέρισμα μας για το τρίτο τρίμηνο στη σειρά και τώρα έχουμε καθαρά μετρητά στον ισολογισμό, το οποίο θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε για την περαιτέρω ανάπτυξη του κορυφαίου κλάδου χαρτοφυλακίου μας, σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος Randy Smallwood. Είμαστε ενθουσιασμένοι που αναφέρουμε την πρώτη μας παραγωγή κοβαλτίου από το ορυχείο Voisey's Bay στον Καναδά.

Το WPM stoc σημείωσε πρόσφατα υψηλό πολυετές. Οι λόγοι προς τα εμπρός P / E και P / S είναι 30,21 και 17,47, αντίστοιχα. Μια πιθανή μείωση προς τα 45 $ θα βελτιώσει το περιθώριο ασφάλειας.

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, η Tezcan Gecgil δεν είχε (είτε άμεσα είτε έμμεσα) θέσεις στις αξίες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αυτές του συγγραφέα, υπόκεινται στο InvestorPlace.com Οδηγίες δημοσίευσης .

Tezcan Gecgil, Ph.D.,Έχει εργαστεί στη διαχείριση επενδύσεων για πάνω από δύο δεκαετίες στις Η.Π.Α. και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός από την επίσημη τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα, έχει επίσης ολοκληρώσει και τα 3 επίπεδα της εξέτασης του Chartered Market Technician (CMT). Το πάθος της είναι για τις συναλλαγές επιλογών με βάση την τεχνική ανάλυση των θεμελιωδώς ισχυρών εταιρειών. Απολαμβάνει ιδιαίτερα τη δημιουργία εβδομαδιαίων καλυμμένων κλήσεων για δημιουργία εσόδων.