7 από τα καλύτερα SPDR ETF - Εκτός από το SPY και το GLD

State Street's (NYSE: STT ) Η μάρκα SPDR είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μάρκες στο σύμπαν του ETF. Με αυτήν την ανώτερη αναγνώριση μάρκας έρχεται πολύ. Από τις 26 Ιουνίου, το SPDR είναι ο τρίτος μεγαλύτερος χορηγός ETF των ΗΠΑ και έχει υπό διαχείριση 642,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία ETF. Αυτό είναι περισσότερο από τριπλό το ποσό του επόμενου μεγαλύτερου ομότιμου.

Όσον αφορά τον καθαρό πληθυσμό, υπάρχουν εκατοντάδες SPDR ETF, αλλά μεταξύ των πιο γνωστών προσφορών του εκδότη είναι οι SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA: ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ), το μεγαλύτερο ETF στον κόσμο · ο Χρυσές μετοχές SPDR (NYSEARCA: GLD ), το μεγαλύτερο ταμείο με υποστήριξη χρυσού στον κόσμο · και μια μεγαλύτερη (από περιουσιακά στοιχεία) σειρά ETF τομέα, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματοοικονομικός τομέας Spider ETF (NYSEARCA: XLF ).

Τα SPDR ETF καλύπτουν μια σειρά κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, των ομολόγων, των εμπορευμάτων και των ακινήτων, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, υπάρχουν μερικά φθηνά SPDR ETFs, που σημαίνει ότι οι λιτές επενδυτές μπορούν να βρουν πολλά χρήματα για να αγκαλιάσουν στη σειρά SPDR.





Πιθανότατα γνωρίζετε ήδη για τους λάτρεις των GLD και SPY, οπότε ας δούμε μερικά άλλα SPDR ETF που μπορεί να αξίζουν μια θέση στο χαρτοφυλάκιό σας.

SPDR S&P Μέρισμα ETF (SDY)

Πηγή: Shutterstock

Λόγος δαπανών: 0,35% ετησίως ή 35 $ σε μια επένδυση 10.000 $.



Τα SPDR ETF περιλαμβάνουν διάφορα κεφάλαια μερισμάτων και το SPDR S&P Μέρισμα ETF (NYSEARCA: SDY ) είναι ένας από τους πολύτιμους λίθους της δέσμης. Το SDY είναι ένα από τα μεγαλύτερα ETF μερισμάτων, το οποίο φιλοξενεί 18,54 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, αλλά αυτό το SPDR ETF εντυπωσιάζει σε πολλά άλλα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασής του ως σαφούς ποιότητας παιχνιδιού.

Η SDY στοχεύει τους αριστοκράτες μερισμάτων υψηλών αποδόσεων S&P και ενώ αυτός ο δείκτης λέει εμφανώς υψηλή απόδοση στο όνομά του, αυτό το SPDR ETF είναι ένα αξιόπιστο παιχνίδι αύξησης μερισμάτων, επειδή ο δείκτης απαιτεί από τις εταιρείες-μέλη να έχουν μερίσματα αύξησης μερισμάτων τουλάχιστον 20 ετών. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες απαιτήσεις αυτού του είδους μεταξύ όλων των μερισμάτων.

Λόγω της οθόνης ευρετηρίου για 20 χρόνια διαδοχικής αύξησης των μερισμάτων, τα αποθέματα που περιλαμβάνονται στον Δείκτη έχουν τόσο αύξηση κεφαλαίου όσο και χαρακτηριστικά εισοδήματος μερισμάτων, σε αντίθεση με τα αποθέματα που έχουν καθαρή απόδοση, σύμφωνα με την State Street .



Η SDY κατέχει 112 μετοχές και κατανέμει πάνω από το ένα τρίτο του συνδυασμένου βάρους της στους τομείς των βιομηχανικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

SPDR S&P Bank ETF (KBE)

Πηγή: Shutterstock

Λόγος δαπανών: 0,35%

Μιλώντας για τον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ένα από τα καλύτερα SPDR ETFs που πρέπει να εξεταστεί βραχυπρόθεσμα είναι το SPDR S&P Bank ETF (NYSEARCA: ΚΒΕ ). Σε αντίθεση με το προαναφερθέν XLF, το KBE είναι αφιερωμένο σε τραπεζικές μετοχές, πράγμα που σημαίνει ότι οι επενδυτές δεν θα βρουν διαφοροποιημένες χρηματοοικονομικές εταιρείες ή παρόχους ασφάλισης ακινήτων και ατυχημάτων σε αυτό το SPDR ETF.

Το KBE είναι σχεδόν 16% σε ετήσια βάση, μια εντυπωσιακή αναζωπύρωση μετά την εξασθένιση των μετοχών των τραπεζών το 2018. Περισσότερα καλά νέα για αυτό το SPDR ETF και τα αντίπαλα τραπεζικά κεφάλαια εμφανίστηκαν στις 28 Ιουνίου μετά την ολοκλήρωση της Συνολικής Ανάλυσης και Ανασκόπησης Κεφαλαίου της Federal Reserve ή CCAR.

Με απλά λόγια, τα αποτελέσματα της CCAR ανοίγουν το δρόμο για πολλές από τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πολλών στοιχείων KBE, να ενισχύσουν σημαντικά τα μερίσματα και να μοιραστούν τις προσπάθειες επαναγοράς. Το KBE αποδίδει μόλις 2,11%, οπότε υπάρχει αρκετός χώρος για αύξηση μερισμάτων με αυτό το SPDR ETF.

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM)

Πηγή: allstars / Shutterstock.com

Λόγος δαπανών: 0,18%

Ο χρυσός ήταν ένας πολύ γρήγορος ρυθμός, θέτοντας το επίκεντρο των σχετικών ETF, συμπεριλαμβανομένου του SPDR Gold MiniShares Trust (NYSEARCA: GLDM ). Ένας απλός τρόπος για να δείτε αυτό το SPDR ETF είναι ότι είναι το οικονομικά αποδοτικό αντίτιμο του προαναφερθέντος GLD.

μικρόΟι λαγοί του GLDM έχουν σχεδιαστεί για επενδυτές που θέλουν έναν οικονομικά αποδοτικό και βολικό τρόπο να επενδύσουν σε χρυσό και θα προσφέρονται σε συνεχή βάση, σύμφωνα με την State Street.

Στα τέλη Ιουνίου, η GLDM γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια και το SPDR ETF έχει περισσότερα από 788 εκατομμύρια δολάρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, δείχνοντας στους επενδυτές ότι αρέσουν και σε χρυσά ETF.

Με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να είναι σε θέση να μειώσει τα επιτόκια και το δολάριο να εξασθενεί ήδη, αυτό το SPDR ETF θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται βραχυπρόθεσμα.

SPDR Portfolio Αναδυόμενες Αγορές ETF (SPEM)

Πηγή: Shutterstock

Λόγος δαπανών: 0,11%

Με 2,74 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, το Χαρτοφυλάκιο SPDR Αναδυόμενες Αγορές ETF (NYSEARCA: ΕΛΠΙΖΩ ) δεν είναι ένα μικρό SPDR ETF, αλλά παραβλέπεται σε σχέση με κάποιες άλλες αναδυόμενες αγορές ETF που προσφέρονται από ανταγωνιστικά ζητήματα. Τούτου λεχθέντος, το SPEM έχει τουλάχιστον ένα πράγμα για αυτό: προς το παρόν, είναι το φθηνότερο αναδυόμενο ETF αγορών που διατίθεται στις ΗΠΑ.

Το SPEM προσφέρει ευρεία, οικονομικά αναδυόμενη έκθεση στις αναδυόμενες αγορές καθώς κατέχει 1.542 μετοχές από σχεδόν 30 χώρες. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι οι μετοχές της Νότιας Κορέας δεν αποτελούν μέρος αυτού του SPDR ETF, επειδή η SPEM παρακολουθεί και ο δείκτης S&P και αυτός ο πάροχος δεικτών κατατάσσει τη Νότια Κορέα ως ανεπτυγμένη αγορά. Η Κίνα, η Ταϊβάν και η Ινδία συνδυάζουν περίπου το 59% της γεωγραφικής έκθεσης του SPEM.

Λόγω της έλλειψης έκθεσης της Νότιας Κορέας, οι επενδυτές θα πρέπει να αναμένουν ότι το SPEM θα αποφέρει σημαντικά διαφορετικές αποδόσεις μακροπρόθεσμα από τον δείκτη MSCI Emerging Markets. Αυτό το SPDR ETF έχει επαρκή έκθεση σε τομείς ανάπτυξης με υπηρεσίες επικοινωνίας και ονόματα διακριτικής ευχέρειας καταναλωτών που συνδυάζουν για περίπου το ένα τέταρτο του καταλόγου του ταμείου.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB)

Πηγή: Shutterstock

Λόγος δαπανών: 0,40%

Τα SPDR ETFs παρουσίασαν μια εκτεταμένη γκάμα σταθερών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων προϊόντων με εξειδικευμένη εστίαση. Από την πλευρά του, το SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (NYSEARCA: CWB ) είναι το κυρίαρχο όνομα μεταξύ των ETF μετατρέψιμων ομολογιών και των κεφαλαίων δεικτών.

Στον χώρο σταθερού εισοδήματος, τα μετατρέψιμα είναι ένα από τα τμήματα με υψηλούς συσχετισμούς με μετοχές επειδή τα μετατρέψιμα ομόλογα μπορούν να μετατραπούν σε κοινό απόθεμα του υποκείμενου εκδότη. Έχοντας αυτό υπόψη, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η CWB αποδίδει καλά όταν οι μετοχές κάνουν το ίδιο.

Αν και αυτό το σημείο μπορεί να αποδειχθεί βραχυπρόθεσμο επειδή η Fed θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια, οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές μπορεί να θέλουν να εξετάσουν το CWB επειδή τα μετατρέψιμα ομόλογα συχνά ξεπερνούν άλλα περιουσιακά στοιχεία σταθερού εισοδήματος όταν αυξάνονται τα επιτόκια. Λόγω της ανοδικής σύνδεσης με μετοχές, αυτή είναι η κύρια μορφή αποζημίωσης των επενδυτών της CWB, που σημαίνει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με τα παραδοσιακά εταιρικά ομόλογα ETF.

SPDR S&P Biotech ETF (XBI)

Πρέπει να αγοράσετε το απόθεμα BPTH μετά από κέρδος 5 φορές; 3 Πλεονεκτήματα, 3 Μειονεκτήματα που πρέπει να λάβετε υπόψηΠηγή: Shutterstock

Λόγος δαπανών: 0,35%

καλύτερη στιγμή για να αγοράσετε αποθέματα πετρελαίου

ο SPDR S&P Biotech ETF (NYSEARCA: XBI ) είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ETF της βιοτεχνολογίας και ξεχωρίζει σε ένα πολυσύχναστο πεδίο με το να είναι ένα ταμείο ίσου βάρους και όχι ενός κεφαλαίου. Οι 119 συμμετοχές αυτού του SPDR ETF έχουν μέση σταθμισμένη αγοραία αξία 10,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υποδηλώνοντας ότι πρόκειται κυρίως για ένα ταμείο μεσαίου κεφαλαίου.

Η μεθοδολογία στάθμισης της XBI οδηγεί σε πολύ διαφορετικές αποδόσεις σε σχέση με τους αντιπάλους της. Ενώ η κλίση σε μικρότερα αποθέματα καθιστά αυτό το SPDR ETF πιο ασταθές από τα σταθμισμένα κεφάλαια βιοτεχνολογίας, το XBI έχει ξεπεράσει τον δείκτη βιοτεχνολογίας Nasdaq με περιθώριο καλύτερο από 2-προς-1 τα τελευταία τρία χρόνια.

Αυτό το SPDR ETF είναι σχεδόν 20% ετησίως και ορισμένοι παρατηρητές της αγοράς βλέπουν περισσότερη ανοδική πορεία για αποθέματα βιοτεχνολογίας και ETF.

Τον τελευταίο μήνα αυτή η ομάδα ήταν στην πραγματικότητα ο τομέας με τις καλύτερες επιδόσεις από οποιαδήποτε από τις μεγάλες ομάδες, δήλωσε ο τεχνικός αναλυτής της Newton Advisors Mark Newton συνέντευξη με το CNBC . Μόλις τις τελευταίες δύο εβδομάδες, έχετε δει ολόκληρη την πτωτική τάση από τα τέλη του περασμένου έτους να σπάει στην υγειονομική περίθαλψη σε σχέση με την S&P, είπε για μια γραμμή τάσης που εκτείνεται από την κορυφή της το Δεκέμβριο έως τα μέσα Μαΐου.

SPDR S&P International Dividend ETF (DWX)

Πηγή: Shutterstock

Λόγος δαπανών: 0,45%

ο SPDR S&P International Dividend ETF (NYSEARCA: DWX ) είναι άνω των 11 ετών και έχει περίπου 833 εκατομμύρια δολάρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, επομένως αυτό το SPDR ETF δεν είναι ούτε νέο ούτε μικρό, αλλά μπορεί να παραβλεφθεί. Παρόλα αυτά, το DWX είναι μια πρακτική επιλογή για επενδυτές που αναζητούν έκθεση σε υψηλά μερίσματα πρώην ΗΠΑ.

Αυτό το SPDR ETF επιδιώκει να παράσχει έκθεση στις 100 κοινές μετοχές με τις υψηλότερες αποδόσεις που έχουν περάσει από ορισμένες οθόνες βιωσιμότητας και αύξησης κερδών, σύμφωνα με την State Street .

Το DWX είναι ένα εστιασμένο ταμείο με μόλις 97 συμμετοχές, αλλά η απόδοση μερισμάτων του 4,03% είναι υπερδιπλάσια από εκείνη του S&P 500. Μέχρι σχεδόν 13% ετησίως, η DWX ξεπερνά το δείκτη MSCE EAFE κατά περίπου 100 μονάδες βάσης.

Το DWX παρέχει έκθεση σε 20 χώρες, τρεις από τις οποίες είναι ανεπτυγμένες αγορές, αλλά ο Καναδάς και η Αυστραλία συνδυάζουν σχεδόν το 34% του βάρους του ταμείου.

Ο Todd Shriber κατέχει μετοχές της XLF.