7 από τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια στην αγορά σήμερα

Τα αμοιβαία κεφάλαια χαμηλού κόστους και τα αμοιβαία κεφάλαια διαπραγμάτευσης (ETF) συνεχίζουν να αποσπά το μερίδιο αγοράς από ενεργά διαχειριζόμενους ανταγωνιστές αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά το τελευταίο στρατόπεδο εξακολουθεί να φιλοξενεί κάποιες επενδυτικές ιδέες. Στην πραγματικότητα, το άγριο περιβάλλον της φετινής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης του πρώτου τριμήνου και της επακόλουθης ανάκαμψης, συγκαταλέγονται στους παράγοντες που υπογραμμίζουν τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, τα αμοιβαία κεφάλαια είναι όπως κάθε άλλη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων οι επενδυτές πρέπει να είναι επιλεκτικοί .

Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν το ίδιο: Το 52% των ενεργών χρηματιστηριακών κεφαλαίων των ΗΠΑ κέρδισε τους δείκτες τους κατά τη διάρκεια της πώλησης. Αυτό βελτιώθηκε στο προηγούμενο ράλι - από τις 24 Δεκεμβρίου 2018 έως τις 19 Φεβρουαρίου 2020 - όταν το 29% των ενεργών κεφαλαίων κέρδισε τους δείκτες τους, σύμφωνα με Αυγερινός.

Φέτος, μερικά από τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια από την πλευρά των μετοχών μπορούν να βρεθούν στις κατηγορίες ανάπτυξης μικρών κεφαλαίων, μικτών και μεγάλων κεφαλαίων. Για εκείνους που θέλουν να κάνουν κάποια ψώνια μεταξύ των τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια , εδώ είναι μερικές ιδέες που πρέπει να λάβετε υπόψη:





  • Χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Health Care (MUTF: FSPHX )
  • Ανατίμηση κεφαλαίου τιμής T. Rowe (MUTF: PRWCX )
  • Fidelity Growth Company (MUTF: FDGRX )
  • Ταμείο δείκτη ανάπτυξης Vanguard Small-Cap (MUTF: VSGAX )
  • Εταιρική πίστωση Diamond Hill (MUTF: DHSTX )
  • Ταμείο ανάπτυξης μερισμάτων T. Rowe Price (MUTF: PRDGX )
  • Neuberger Berman Equity Income Fund (MUTF: NBHAX )

Καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια: Fidelity Select Health Care Portfolio (FSPHX)

Επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης σε πράσινο τρίβει στέκεται με σταυρωμένα τα χέρια.



Πηγή: Shutterstock

Αναλογία δαπανών: 0,70% ετησίως ή 70 $ σε μια επένδυση 10.000 $

Λόγω σε μεγάλο βαθμό στον αγώνα γιαένα νέο εμβόλιο κοροναϊού, η υγειονομική περίθαλψη είναι ένας από τους τομείς με τις καλύτερες επιδόσεις φέτος. Αυτά είναι καλά νέα, αλλά το σημαντικό είναι ότι πολλά από τα παλαιότερα παθητικά διαχειριζόμενα κεφάλαια που απευθύνονται στον τομέα δεν αξιοποιούνται επαρκώς στο θέμα του εμβολίου. Το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Health Care είναι ένα ταμείο που διαχειρίζεται ενεργά, πράγμα που σημαίνει ότι οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου μπορούν να προσαρμόσουν τον κατάλογο FSPHX όπως το κρίνουν κατάλληλο.



Σχετικά με 47% του καταλόγου FSPHX αυτή τη στιγμή διατίθεται σε αποθέματα βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικών προϊόντων, δίνοντας στο ταμείο αρκετή έκθεση στον αγώνα για να νικήσει τον Covid-19. Η κατανομή σχεδόν 21% σε κατασκευαστές ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού είναι χρήσιμη σε πολλά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του διαγνωστικού εξοπλισμού στην αντιμετώπιση του ιού και της ισχυρής μακροχρόνιας πορείας ανάπτυξης που σχετίζεται με αυτόν τον κλάδο.

Ίσως παραβλεφθεί, ένα άλλο όφελος με αυτό το ταμείο Fidelity είναι το 17,45% στους διαχειριζόμενους παρόχους φροντίδας. Το Medicare για όλους φαίνεται να είναι εκτός τραπεζιού και ονόματα όπως Ηνωμένη Υγεία (NYSE: UNH ), Η κορυφαία θέση του FSPHX, αυξάνεται διότι, όταν είναι πρακτικό, οι ασθενείς καθυστερούν τις διαδικασίες για να αποφύγουν να βρίσκονται σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης εν μέσω της πανδημίας. Αυτό σημαίνει ότι οι πάροχοι διαχειριζόμενης περίθαλψης πληρώνουν λιγότερα σε γιατρούς και νοσοκομεία και αυτό είναι καλό για την κατώτατη γραμμή της βιομηχανίας.

εθνικές προσφορές ημέρας παγωτού 2018

Ανατίμηση κεφαλαίου τιμής T. Rowe (PRWCX)

Πηγή: Shutterstock

καστ του 2017 που χορεύει με τα αστέρια

Αναλογία δαπανών: 0,70% ετησίως

Η εκτίμηση κεφαλαίου τιμής T. Rowe είναι μια καλή ιδέα για τους επενδυτές που αναζητούν ενεργή διαχείριση για να ακολουθήσουν τον παράγοντα ανάπτυξης. Και η αγκαλιάζοντας τα αποθέματα ανάπτυξης είναι από μόνη της μια καλή ιδέα γιατί η ανάπτυξη συνθλίβει την αξία για περισσότερο από μια δεκαετία.

Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου David Giroux διαχειρίζεται το PRWXC και το έχει κάνει εδώ και 14 χρόνια, ένα σημάδι της σταθερότητας της διαχείρισης, το οποίο είναι ένα ευνοϊκό χαρακτηριστικό σε ενεργούς κύκλους αξιολόγησης κεφαλαίων.

Ο Giroux έχει παράγει εξαιρετικά σταθερή απόδοση από τότε που πήρε το τιμόνι το 2006. Το έκανε κυρίως με την επιλογή μετοχών αλλά και με κλήσεις κατανομής περιουσιακών στοιχείων, σημειώσεις Αυγερινός. Την τελευταία δεκαετία, έχει κερδίσει τον μέσο όρο του συνομηλίκου του σε κάθε ημερολογιακό έτος και το δείκτη αναφοράς κατηγορίας σε εννέα από τα 10 χρόνια. Επενδύει περισσότερα από 1 εκατομμύρια δολάρια από τα δικά του χρήματα στο ταμείο.

Fidelity Growth Company (FDGRX)

Βάζα χρημάτων με πράσινα λαχανάκια.

Πηγή: Shutterstock

Δαπάνη αναλογία : 0,83% ετησίως

Το ταμείο της Fidelity Growth Company είναι ανταγωνιστικό με το προαναφερθέν προϊόν T. Rowe Price, όπως ο ανταγωνιστής του, το FDGRX προσφέρει μεγάλη σταθερότητα στη διαχείριση καθώς ο Steve Wymer καθοδηγεί αυτό το ταμείο για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Έχει κάνει μια αξιοσημείωτη δουλειά, διατηρώντας τις κυρίαρχες ιστορίες ανάπτυξης και τη διαχείριση των ελίτ κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, σύμφωνα με Αυγερινός. Έχει επενδύσει σε ιδιωτικά κεφάλαια τόσο για τις αποδόσεις όσο και για τις πληροφορίες που φέρνει για αναδυόμενους τομείς ανάπτυξης.

Το FDGRX επιτυγχάνει τις δυνατές αποδόσεις του μέσω γνωστών ονομαστικών μεγεθών ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων Αμαζόνα (NASDAQ: ΑΜΖΝ ), μήλο (NASDAQ: AAPL ) και Facebook (NASDAQ: FB ). Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να είναι υπομονετικοί επειδή το FDGRX είναι προς το παρόν κλειστό.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund (VSGAX)

Μικρή κεφαλή διανυσματική εικόνα ανάπτυξης με σκηνικό λογαριασμού δολαρίου.

Πηγή: Shutterstock

Δαπάνη αναλογία : 0,07% ετησίως

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια

Όπως προαναφέρθηκε, η ανάπτυξη των μικρών κεφαλαίων είναι ένας τομέας όπου οι ενεργοί διευθυντές τα πηγαίνουν αρκετά καλά φέτος, αλλά αυτό συνήθως δεν είναι το ίδιο για το μάθημα επειδή η συλλογή αποθεμάτων σε αυτό το τμήμα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Επιπλέον, τα ενεργά ταμεία ανάπτυξης μικρής κεφαλαιοποίησης συνήθως έχουν πλούσια τέλη.

Εισαγάγετε το Vanguard Small-Cap Growth Index Fund, το οποίο είναι οικονομικά αποδοτικό και υψηλότερο κατά περισσότερο από 25% τις τελευταίες 90 ημέρες. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων, αλλά είναι δύσκολο να αγνοήσουμε το γεγονός ότι τα τελευταία τρία χρόνια, αυτό το ταμείο Vanguard είναι υψηλότερο κατά σχεδόν 43%, ενώ ο δείκτης S&P SmallCap 600 μόλις κινήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Επιπλέον, το VSGAX δημιούργησε αυτήν την απόδοση με λιγότερη μεταβλητότητα από τους μεγάλους δείκτες μικρών αποθεμάτων.

Το ενεργό ή παθητικό ταμείο ανάπτυξης μικρού κεφαλαίου συνήθως βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της τεχνολογίας και αυτό ισχύει για το VSGAX καθώς αυτές οι ομάδες συνδυάζονται για σχεδόν το 43% του βάρους του ταμείου.

Εταιρική πίστωση Diamond Hill (DHSTX)

Ξύλινα μπλοκ με τη λέξη Ομόλογα και νομίσματα.

Πηγή: Shutterstock

Αναλογία δαπανών: 0,63% ετησίως

γιατί το απόθεμα rolls royce είναι τόσο φθηνό

Το να πούμε ότι το 2020 είναι μια ενδιαφέρουσα στιγμή για την αγορά εταιρικών ομολόγων υψηλής απόδοσης είναι μια υποτίμηση. Εν μέσω της αυξημένης αστάθειας σε αυτήν την αγορά και μιας σειράς υποβαθμίσεων της πίστωσης, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ επέβαλε και αγοράζει παθητικά ETFs παθητικών ομολόγων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, η εταιρική πίστωση του Diamond Hill ξεφεύγει από τους παθητικούς της σε πολλά μέτωπα. Πρώτον, οι διαχειριστές του αμοιβαίου κεφαλαίου επικεντρώνονται στα βασικά στοιχεία του ομολόγου και στο προφίλ κινδύνου / ανταμοιβής, ενώ μια προσέγγιση που βασίζεται σε δείκτη βασίζεται στο μέγεθος της έκδοσης. Δεύτερον, η DHSTX κατανέμει το 27,1% του βάρους της σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού, ενώ τα παθητικά εταιρικά ομόλογα είτε επενδύονται 100% σε επενδυτικό επίπεδο είτε σε ανεπιθύμητα χρέη, όχι και τα δύο κάτω από την ίδια στέγη.

Επιπλέον, το DHSTX, το οποίο έχει ελάχιστη επένδυση 2.500 $, ήταν σε θέση να αξιοποιήσει το ράλι πετρελαίου δεύτερου τριμήνου καλύτερα από μερικούς από τους παθητικούς αντιπάλους του.

Η DHSTX, η οποία κατείχε μεγάλο μερίδιο πίστης στη δανική εταιρεία υπηρεσιών πετρελαίου WELTEC στις αρχές του τριμήνου, επωφελήθηκε από αυτήν την ανάκαμψη και δημοσίευσε ένα κορυφαίο τεταρτημόριο (έναντι διακεκριμένων συνομηλίκων κατηγοριών ομολόγων υψηλής απόδοσης) κέρδος 11,1%, σύμφωνα με Αυγερινός.

Ταμείο ανάπτυξης μερισμάτων T. Rowe Price (PRDGX)

Χέρι που βάζει κέρμα σε μέρισμα λέξης βάζου με στοίβα χρημάτων.

Πηγή: Shutterstock

Δαπάνη αναλογία : 0,62% ετησίως

Το T. Rowe Price Dividend Growth Fund είναι ένα από τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια που πρέπει να εξετάσει αυτή τη στιγμή, επειδή ο συνδυασμός ενεργού διαχείρισης και έμφασης στην αύξηση των πληρωμών μπορεί να εξυπηρετήσει τους επενδυτές καλά σε μια εποχή που Τα μερίσματα είναι υπό πίεση και αυτό ήταν σίγουρα το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Η καθαρή αλλαγή στις πληρωμές του 2ου τριμήνου ή η διαφορά μεταξύ αυξήσεων και μειώσεων, για όλες τις εγχώριες κοινές μετοχές σημείωσαν πτώση 42,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τον Howard Silverblatt, ανώτερο αναλυτή του δείκτη της S&P Dow Jones Indices, σύμφωνα με CNBC . Αυτή ήταν η μεγαλύτερη πτώση από τη μείωση των 43,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2009, καθώς η οικονομία διέφυγε από τη Μεγάλη Ύφεση και ακολουθεί μια πτώση 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Εστιάζοντας στους καλλιεργητές μερισμάτων, το PRDGX παρουσιάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά απομακρύνοντας τους επενδυτές από αποθέματα υψηλής απόδοσης, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των χειρότερων παραβατών μερίσματος του τρέχοντος έτους.

Το PRDGX κατανέμει το 21,45% του βάρους του σε τεχνολογικά αποθέματα, το οποίο είναι πάνω από το μέσο όρο σε σύγκριση με πολλά ανταγωνιστικά κεφάλαια του δείκτη μερισμάτων. Αυτό σε συνδυασμό με βάρος 17,22% στα ονόματα υγειονομικής περίθαλψης διατηρεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο στην πρώτη γραμμή της αύξησης των μερισμάτων και μακριά από την αρνητική δράση πληρωμής.

Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHAX)

Άνθρωπος με μπλε επίσημο σμόκιν φθοράς που στέκεται ως χρήματα

Πηγή: Shutterstock

Δαπάνη αναλογία : 1,06% ετησίως

Το Neuberger Berman Equity Income Fund είναι ένα διαφορετικό θηρίο από το προαναφερθέν PRDGX, επειδή το NBHAX εστιάζει σε περισσότερα από απλά βασικά μερίσματα. Ενώ αυτή η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, η NBHAX διαθέτει επίσης σε επενδυτικά καταπιστεύματα ακινήτων υψηλότερης απόδοσης (REITs) και μετοχές κοινής ωφέλειας. Το ταμείο είναι υπέρβαρο σε αυτούς τους τομείς σε σύγκριση με το S&P 500.

Το NBHAX διαθέτει επίσης έκθεση σε μετατρέψιμα ομόλογα, μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που μειώνει την αστάθεια. Στην πραγματικότητα, αυτός είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του NBHAX: να παράγει σταθερές αποδόσεις με χαμηλότερη μεταβλητότητα.

Ενώ η NBHAX έχει REITs έκθεσης πάνω από το μέσο όρο και βοηθητικά προγράμματα, η συνολική απόδοσή της είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της κατηγορίας, ενώ η ανάπτυξη και η ορμή της κλίνει πάνω από αυτά τα κεφάλαια σε ανταγωνιστικά κεφάλαια. Ακόμη και με αυτό, η απόδοση 3,71% είναι πάνω από τον μέσο όρο της κατηγορίας και σχεδόν 70 μονάδες βάσης πάνω από το σημείο αναφοράς.

Ο Todd Shriber είναι συνεργάτης του InvestorPlace από το 2014 . Από αυτό το γράψιμο, δεν κατείχε θέση σε κανένα από τα προαναφερθέντα χρεόγραφα.

ταινίες που κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο του 2019