Τα 7 καλύτερα ETF για ένα πραγματικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο

Τον Απρίλιο του 2019, συγκέντρωσα ένα χαρτοφυλάκιο χρηματικών ανταλλαγών που παρείχαν σοβαρή διαφοροποίηση . Μου αρέσει να πιστεύω ότι οι επιλογές μου ήταν επτά από τα καλύτερα διαθέσιμα ETF.

Γρήγορη προώθηση 17 μήνες, πώς το έκανα; Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά.

ETF Επιστροφή 1 έτους
iShares Core S&P Σύνολο ETF χρηματιστηρίου ΗΠΑ (NYSEARCA: ITOT ) 17,1%
ETF πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού (NASDAQ: MDIV ) -16,6%
Ταμείο παρακολούθησης ευρετηρίου εμπορευμάτων Invesco DB (NYSEARCA: DBC ) -8,3%
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (ΝΥΧΤΑ: SMDV ) -10,7%
ARK Innovation ETF (NYSEARCA: ARKK ) 96,5%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEARCA: ΒΛΕΠΩ ) 8,1%
Χαρτοφυλάκιο SPDR Αναδυόμενες Αγορές ETF (NYSEARCA: ΕΛΠΙΖΩ ) 12,7%

Υποθέτοντας ίσο ποσό που επενδύθηκε και στα επτά ETF, η μέση απόδοση κατά το παρελθόν έτος είναι 14,1%. Η απόδοση του SPDR S&P 500 ETF Trust τον τελευταίο χρόνο είναι 17,7% .





Ενώ είμαι απογοητευμένος από το γεγονός ότι έχω αποδόσεις, πιστεύω ότι είναι δίκαιο να πω ότι το χαρτοφυλάκιό μου ήταν πολύ πιο διαφοροποιημένο. Ίσως πάρα πολύ.

Ο Warren Buffett θα υποστήριζε ότι αυτό το παράδειγμα δείχνει γιατί πρέπει να βάλετε το σκληρό σας κεφάλαιο σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χαμηλού κόστους S&P 500 ή ETF και να το ονομάσετε καθημερινά.



  • ARK Innovation ETF(NYSEARCA: ARKK )
  • SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSEARCA: ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ )
  • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA: προ-πανεπιστημιακή εκπαίδευση )
  • Schwab US Mid-Cap ETF (NYSEARCA: ΣΧΜ )
  • Κέρδη ETF WisdomTree US SmallCap (NYSEARCA: EES )
  • iShares US Healthcare ETF (NYSEARCA: IYH )
  • Invesco S&P 500 ETF Διακριτική ευχέρεια καταναλωτή ίσου βάρους (NYSEARCA: RCD )

Πιθανότατα έχει δίκιο. Δεν πρόκειται να συζητήσω με έναν από τους πιο έξυπνους ανθρώπους της βιομηχανίας επενδύσεων. Αντ 'αυτού, θα προσπαθήσω απλώς να επιλέξω επτά από τα καλύτερα ETF, ώστε σε ένα χρόνο να έχω καλύτερα νέα για να αναφέρω.

Η μεγαλύτερη ημέρα του έτους 2018

Τα καλύτερα ETF για αγορά: ARK Innovation ETF (ARKK)

πληκτρολόγιο με ταύρο στο πλήκτρο etf



Πηγή: Shutterstock

Όταν επέλεξα το ARKK για τη λίστα των επτά καλύτερων ETF πριν από ένα χρόνο τον Απρίλιο, το ETF είχε συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σήμερα, είναι 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια και αναρρίχηση .

Και γιατί όχι; Όπως ανέφερα στο άρθρο μου για το 2019, η [Catherine] Wood είναι ένας εξαιρετικός διαχειριστής χαρτοφυλακίου. Η καταβολή 0,75% ετησίως για κάποιον της διαμέτρησης είναι σχετική συμφωνία. Εάν μπορούσα να κατέχω μόνο έναν τομέα ETF, αυτό θα ήταν αυτό.

Heck, αν μπορούσα να κατέχω μόνο ένα ETF, και δεν ήταν SPY, πιθανώς θα πήγαινα με το ARKK.

Τούτου λεχθέντος και πιστεύοντας στην έννοια της παλινδρόμησης στο μέσο, ​​νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι η απόδοση του ETF κατά το επόμενο έτος δεν θα είναι σχεδόν τόσο καλή όσο η προηγούμενη. Πάνω από 3-5 χρόνια, μου αρέσουν ακόμη οι πιθανότητες της Wood να προσφέρει μεγάλα κέρδη.

Η εστίασή της στην ανατρεπτική καινοτομία είναι πιο σημαντική σήμερα κατά τη διάρκεια του Covid-19 από ό, τι ήταν ποτέ.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Ένα άτομο που σχεδιάζει ένα γράφημα γραμμής με τη φράση

γιατί το ford stock είναι τόσο χαμηλό το 2018
Πηγή: Shutterstock

Ο Warren Buffett δεν είναι ο μόνος που πιστεύει ότι το SPY είναι η καλύτερη επιλογή για τους περισσότερους επενδυτές που αναζητούν λίγη ανάπτυξη. Σε τελική ανάλυση, δεν γίνετε το μεγαλύτερο ETF στον κόσμο με καθαρά περιουσιακά στοιχεία 299 δισεκατομμυρίων δολαρίων χωρίς να έχετε μερικά εκατομμύρια άτομα στη γωνία σας.

Τον Ιούλιο, InvestorPlace ο συντελεστής Todd Shriber πρότεινε ότι το SPY είναι καλό να το έχει κανείς επειδή το αποδεικνύει πειστικά απλούστερος είναι συχνά καλύτερος .

[T] ETF κάνει μια αποτελεσματική δουλειά για να επισημάνει τι λειτουργεί σήμερα στις αγορές μετοχών. Για παράδειγμα, τα αποθέματα τεχνολογίας αντιπροσωπεύουν το 27,5% του βάρους του αμοιβαίου κεφαλαίου, επειδή οι επενδυτές ευνοούν εδώ και καιρό αυτόν τον τομέα, έγραψε ο Shriber τον Ιούλιο.

Από την άλλη πλευρά, τα οικονομικά αγωνίζονται φέτος. Ο τομέας εισήλθε το 2020 ως η τρίτη μεγαλύτερη έκθεση στο SPY, αλλά έκτοτε υποβιβάστηκε στην πέμπτη θέση.

Όπως ο Todd δηλώνει και ο Buffett έχει πολλές φορές στο παρελθόν, θα έπρεπε να αποτελεί βασική εκμετάλλευση για τα περισσότερα χαρτοφυλάκια επενδυτών. Και με χρέωση 9,45 $ ανά επένδυση 10.000 $, μόλις θα γνωρίζετε ότι σας κοστίζει.

Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το καλύτερο είδος ETF που διαθέτετε.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

πληκτρολόγιο με πλήκτρο etf on enter

Πηγή: Shutterstock

Ένα από τα κλειδιά διαφοροποίησης που μου αρέσει να χρησιμοποιώ σε αυτά τα άρθρα χαρτοφυλακίου InvestorPlace είναι να συνεισφέρω ETF από όσο το δυνατόν περισσότερους παρόχους ETF. Διαδώστε την αγάπη, αν θέλετε.

Στο άρθρο μου του Απριλίου 2019, επέλεξα το ETF (SPEM) αναδυόμενων αγορών State Street. Ωστόσο, επειδή έχω πάει με το SPY, ένα State Street ETF, νόμιζα ότι θα πήγαινα με τις μεγαλύτερες αναδυόμενες αγορές της Vanguard ETF σε 61,5 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά περιουσιακά στοιχεία.

Μου αρέσει το VWO γιατί σας δίνει έκθεση σε μετοχές μεγάλου κεφαλαίου σε περισσότερα από 24 αναδυόμενες αγορές , συμπεριλαμβανομένων της Κίνας (43,7% στάθμιση), της Ταϊβάν (16,1%) και της Ινδίας (9,5%) ενώ φόρτιση μόλις 0,10% για να αποκτήσετε αυτήν τη διαφοροποίηση.

Σίγουρα, με 5.209 μετοχές στο ETF και με τις 10 κορυφαίες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 26%, μιλάμε για μέση στάθμιση μόλις 0,14% για τις 5.199 μετοχές εκτός των κορυφαίων 10.

Ωστόσο, εάν θέλετε να έχετε ένα χαρτοφυλάκιο που προσπαθεί να ζιγκ όταν οι αγορές ζαγκ, διαθέτοντας μη συσχετιζόμενα περιουσιακά στοιχεία, τα μετοχικά ETF σε αναδυόμενες αγορές θα σας δώσουν αυτό σε σχέση με το τυπικό ETF εγχώριων μετοχών.

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)

εφημερίδα με

Πηγή: Shutterstock

Εάν πάτε InvestorPlace's Στην ενότητα 'Καυτά θέματα', θα δείτε ότι ένα από τα θέματα που καλύπτει είναι μετοχές μεσαίου κεφαλαίου.

Οι μετοχές μεσαίου κεφαλαίου είναι ίσως οι πιο ενδιαφέρουσες επενδύσεις, καθώς προσφέρουν καλύτερο και από τους δύο κόσμους : το δυναμικό ανάπτυξης των αποθεμάτων μικρού κεφαλαίου και η σταθερότητα των αποθεμάτων μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Από τεχνικής απόψεως, οι μετοχές μεσαίου κεφαλαίου είναι αποθέματα οποιασδήποτε εταιρείας της οποίας το όριο αγοράς πέφτει μεταξύ 2 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων , το προοίμιο της ενότητας.

Ό, τι κι αν κάνετε, μην τηρείτε αυτόν τον ορισμό εάν αγοράζετε μεμονωμένες μετοχές μεσαίου κεφαλαίου ή ένα ETF όπως το SCHM. Εάν το κάνετε, θα χάσετε μερικές ποιοτικές εταιρείες. Περίπου το 89% του χαρτοφυλακίου του επενδύεται σε μετοχές με ανώτατα όρια αγοράς μεταξύ 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ένα άλλο 6% επενδύεται σε ανώτατα όρια αγοράς μεταξύ 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

πρέπει να αγοράσω απόθεμα στο amazon

Το ETF παρακολουθεί την απόδοση τουDow Jones U.S. Mid-Cap Total Stock Market Index. Είναι βρωμιά φθηνή σε 0,04% ετησίως. Η SCHM έχει επί του παρόντος 507 μετοχές επενδυμένες σε συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2011 και θεωρείται το μείγμα mid-cap από το Morningstar.com.

Προσωπικά θα σκεφτόμουν να κατέχω πολλές από τις 10 κορυφαίες εταιρείες της, συμπεριλαμβανομένων Παροχή τρακτέρ (NASDAQ: TSCO ), ένας από τους καλύτερους λιανοπωλητές της Αμερικής.

Για μένα, τα μεσαία καπάκια είναι το γλυκό σημείο της επένδυσης.

WisdomTree US SmallCap ETF (EES)

ένας πίνακας σημειώσεων που λέει

Πηγή: Shutterstock

Αν και το WisdomTree είναι ένα από τα 10 μεγαλύτεροι πάροχοι ETF στις Η.Π.Α., τείνει να χαθεί στο shuffle παρά το γεγονός ότι έχει μερικά πολύ ενδιαφέροντα κεφάλαια που χρησιμοποιούν βασικά χαρακτηριστικά.

Το WisdomTree έχει 67 ETF . Το EES δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα του 422,7 εκατομμύρια δολάρια . Αυτό που λείπει από το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, αντισταθμίζει με μια εξαιρετική επενδυτική περίπτωση για την αγορά του ETF. Δηλαδή, όταν πρόκειται για επενδύσεις σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, πληρώνει για να αποφύγει τα πιο ακριβά αποθέματα από την άποψη της αποτίμησης, και αντίθετα να επικεντρωθεί σε αυτά τα πιο κερδοφόρα.

Το EES παρακολουθεί την απόδοση του Δείκτη SmallCap των ΗΠΑ. Αυτός ο βασικά σταθμισμένος δείκτης χρησιμοποιεί τα κέρδη μιας μετοχής ως ποσοστό των συνολικών κερδών του δείκτη για να κατανείμει μια συγκεκριμένη στάθμιση. Εταιρείες που κερδίζουν περισσότερα λάβετε μια πιο σημαντική στάθμιση στο ευρετήριο.

Έτσι, εάν είχατε δύο μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης και η μία υπερεκτιμήθηκε με όριο αγοράς ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 100 εκατομμυρίων δολαρίων, και ένα άλλο υποτιμημένο με ανώτατο όριο αγοράς 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και 100 εκατομμυρίων δολαρίων, το απόθεμα με $ 1- Η αποτίμηση δισεκατομμυρίων θα είχε μια πιο σημαντική στάθμιση στο WisdomTree ETF από ό, τι σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε σε ένα ETF με στάθμιση αγοράς.

Ως αποτέλεσμα, το ETF τείνει να κλίνει περισσότερο αξία- και όχι προσανατολισμένα στην ανάπτυξη αποθέματα .

iShares US Healthcare ETF (IYH)

γραφικό της φράσης ETF που κάθεται σε έναν υπολογιστή μπροστά από ένα αυξανόμενο γράφημα γραμμής πάνω από ένα γράφημα ράβδων. καλύτερα etfs

πότε είναι η πρώτη ημέρα του φθινοπώρου για το 2017
Πηγή: Shutterstock

Ακριβώς όπως πιστεύω ότι τα επιτυχημένα χαρτοφυλάκια (ETF ή μεμονωμένα αποθέματα) θα έπρεπε να έχουν μια υγιή δόση τεχνολογικών επενδύσεων (ARKK σε αυτό το παράδειγμα), πιστεύω επίσης ότι πρέπει να έχουν κάποια έκθεση σε καταναλωτικά αποθέματα διακριτικής ευχέρειας (αυτό είναι που οδηγεί την οικονομία) και την υγειονομική περίθαλψη αποθέματα (θα χρειαζόμαστε πάντα υγειονομική περίθαλψη).

Αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο ETF υγειονομικής περίθαλψης 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία - αυτή η τιμή πηγαίνει στο Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLV ) στις 24 δισεκατομμύρια δολάρια - αλλά θα προσφέρει άφθονη απόδοση μακροπρόθεσμα.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η IYH δημιούργησε ένα ετήσια συνολική απόδοση 9% , 185 μονάδες βάσης υψηλότερα από την αντίστοιχη ομάδα υγειονομικής περίθαλψης. Από το 2010, είχε μόλις ένα έτος (2016) με αρνητική ετήσια συνολική απόδοση.

Οι άνθρωποι τείνουν να αρρωσταίνουν, κάτι που έχουμε συνειδητοποιήσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η καλή υγειονομική περίθαλψη δεν είναι κρίσιμη έως ότου χτυπηθεί μια πανδημία, και ακόμη και τότε, δεν είναι εγγύηση ότι θα σωθούν οι ζωές των ανθρώπων.

ps plus Ιανουάριος 2019 δωρεάν παιχνίδια

Δεν είναι το φθηνότερο ETF με οποιονδήποτε τρόπο, με χρέωση 0,43% ετησίως, αλλά καταφέρνει να ολοκληρώσει τη δουλειά. Με 122 αποθέματα , έχει περίπου διπλάσιο αριθμό συμμετοχών στο XLV. Ωστόσο, τα 10 κορυφαία αντιπροσωπεύουν το 47% του συνόλου των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του, οπότε αγοράζετε πραγματικά 10 από τα μεγαλύτερα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης αυτής της χώρας. Τα υπόλοιπα είναι πιο σάλτσα παραθύρων.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD)

Μια ταινία μετοχών χρηματιστηρίου που διαβάζει

Πηγή: Shutterstock

Όσον αφορά τα ETF, πρέπει να παραδεχτώ ότι είμαι εν μέρει σε προϊόντα ίσης στάθμισης. Μου αρέσουν γιατί γέρνει τις εκμεταλλεύσεις λίγο προς τις μικρότερες εταιρείες. Τους θέλω επίσης, επειδή οι εκμεταλλεύσεις πρέπει πάντα να παράγουν, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους σταθμισμένους στην αγορά αγοραστές, που λαμβάνουν κορυφαία χρέωση για κανέναν άλλο λόγο εκτός από το ότι έχουν μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις στην αγορά.

Φυσικά, είμαι όμορφος, αλλά μου αρέσει το γεγονός ότι το ETF είναι 61 εκμεταλλεύσεις εξισορροπούνται κάθε τρίμηνο, παρέχοντας ουσιαστικά τέσσερις αγώνες κάθε χρόνο για να συμμετάσχουν οι επενδυτές.

Έτος μέχρι σήμερα, το RCD είναι κάτω 9,4%, σε σύγκριση με ένα θετικό YTD απόδοση 16,8% για το αντίστοιχο σταθμισμένο όριο αγοράς, το Διακριτική ευχέρεια καταναλωτή Επιλέξτε τομέα SPDR ETF (NYSEARCA: XLY ).

Ρίξτε μια ματιά στις 10 κορυφαίες εταιρείες της XLY - αντιπροσωπεύουν 68% του συνόλου των καθαρών περιουσιακών στοιχείων σε σύγκριση με 21% για RCD - και θα καταλάβετε γιατί είναι πολύ μπροστά. Αμαζόνα (NASDAQ: ΑΜΖΝ ) αντιπροσωπεύει σχεδόν το 24% των περιουσιακών στοιχείων του ETF.

Αυτό είναι υπέροχο όταν το Amazon ανεβαίνει, αλλά όταν πέφτει και πέφτει, ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο πέφτει μαζί του.

Ο Will Ashworth έχει γράψει για επενδύσεις πλήρους απασχόλησης από το 2008. Οι δημοσιεύσεις στις οποίες εμφανίστηκε περιλαμβάνουν το InvestorPlace, το Motley Fool Canada, το Investopedia, το Kiplinger και πολλά άλλα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον Καναδά. Απολαμβάνει ιδιαίτερα τη δημιουργία χαρτοφυλακίων μοντέλων που αντέχουν στη δοκιμασία του χρόνου. Ζει στο Χάλιφαξ της Νέας Σκοτίας. Τη στιγμή αυτής της γραφής ο Will Ashworth δεν κατείχε θέση σε κανένα από τα προαναφερθέντα χρεόγραφα.