5 Αμοιβαία Κεφάλαια υψηλής απόδοσης Vanguard

Η Vanguard είναι ευρέως γνωστή ως εταιρεία επενδύσεων που ξεκίνησε την κίνηση των κεφαλαίων δεικτών. Ο γίγαντας κεφαλαίων που εδρεύει στην Πενσυλβανία είναι επίσης ο δεύτερος μεγαλύτερος εκδότης ETF στις ΗΠΑ και θεωρείται ευρέως ως ένας από τους ηγέτες χαμηλού κόστους .

Δεδομένης της εκτεταμένης γκάμας ETFs, χρηματιστηριακών κεφαλαίων και αμοιβαίων κεφαλαίων, η Vanguard έχει κάτι για κάθε επενδυτή και τα περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια έρχονται με χαμηλές χρεώσεις. Αυτό περιλαμβάνει διάφορες προσφορές της Vanguard που χαρακτηρίζονται ως κεφάλαια υψηλής απόδοσης.

Τα αμοιβαία κεφάλαια Vanguard καλύπτουν πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων - συμπεριλαμβανομένων αρκετών γωνιών του κόσμου σταθερού εισοδήματος, εγχώριων μετοχών και ξένων μετοχών - παρουσιάζοντας στους επενδυτές πολλές επιλογές για την ενίσχυση των προφίλ εισοδήματος των χαρτοφυλακίων τους.





Εδώ είναι μερικά από τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια Vanguard για επενδυτές που αναζητούν εισόδημα.

Πηγή: Shutterstock

Εταιρικό ταμείο υψηλής απόδοσης Vanguard (VWEHX)

Λόγος δαπανών: 0,23% ετησίως ή 23 $ σε μια επένδυση 10.000 $.



τα καλύτερα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου για αγορά

Η εταιρεία αυτή τη στιγμή δεν προσφέρει ETF ανεπιθύμητων ομολόγων, επομένως οι επενδυτές που αναζητούν έκθεση εταιρικών ομολόγων υψηλής απόδοσης μέσω ενός αμοιβαίου κεφαλαίου Vanguard θα πρέπει να στραφούν στο Vanguard High-Yield Corporate Fund - Μετοχές επενδυτών (ΑΛΛΑ: VWEHX ). Αυτή η κατηγορία μετοχών αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου Vanguard απαιτεί ελάχιστη επένδυση 3.000 $.

Μεταξύ των ανεπιθύμητων ομολόγων, το VWEHX έχει ένα μακρύ ιστορικό - έκανε το ντεμπούτο του πριν από 41 χρόνια. Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο Vanguard κατέχει 466 άχρηστα ομόλογα και έχει μέσο όρο διάρκεια 4,4 ετών , το οποίο είναι χαμηλότερο από τη διάρκεια που υπάρχει σε ορισμένα εταιρικά ETF υψηλής απόδοσης.

Το βάρος της VWEHX στο εξαιρετικά κερδοσκοπικό χρέος με αξιολόγηση CCC είναι 8%. Αυτά είναι τα χαμηλότερα αξιολογημένα ομόλογα. Η κατανομή 12,30% στο χρέος του ενεργειακού τομέα δείχνει ότι αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο Vanguard θα μπορούσε να έχει κάποια ευαισθησία στις τιμές του πετρελαίου, αλλά ότι η έκθεση σε ενέργεια είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τον μέσο όρο της κατηγορίας.



Μακροπρόθεσμα ομόλογαΠηγή: Shutterstock

Ταμείο μακροπρόθεσμης επένδυσης Vanguard (VWESX)

Λόγος δαπανών: 0,22% ετησίως ή 22 $ σε μια επένδυση 10.000 $.

Το προαναφερθέν VWEHX είναι το μοναδικό αμοιβαίο κεφάλαιο Vanguard αφιερωμένο σε ανεπιθύμητα ομόλογα. Όμως, η Vanguard προσφέρει αρκετούς δρόμους για την αξιοποίηση εταιρικού χρέους επενδυτικού επιπέδου. Για επενδυτές με γνώμονα την απόδοση με μακροπρόθεσμους χρονικούς ορίζοντες, το Vanguard Μακροπρόθεσμο Επενδυτικό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο - Μετοχές Επενδυτών (MUTF: VWESX ) είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο Vanguard που πρέπει να λάβετε υπόψη.

τα καλύτερα αποθέματα blue chip για αγορά τώρα

Όπως γνωρίζουν οι επενδυτές με εποχιακά ομόλογα, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια των ομολόγων, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος επιτοκίου. Αλλά αυτός ο κίνδυνος ανταμείβεται με υψηλότερες αποδόσεις. Το VWESX αποδίδει περίπου 4,50% ως αντιστάθμιση για μια μέση διάρκεια 13,30 ετών μεταξύ των 834 συμμετοχών αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου Vanguard. Πάνω από το 85% των συμμετοχών της VWESX έχουν διάρκεια είτε 10 έως 20 ετών είτε 20 έως 30 ετών.

νέες εταιρείες να επενδύσουν το 2020

Υπάρχει ένα άλλο πλεονέκτημα με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο Vanguard: σχετικά χαμηλή έκθεση σε εταιρικά ομόλογα με βαθμολογία BBB. Περίπου το 87% των συμμετοχών της VWESX φέρει βαθμολογία Α του είδους.

Πηγή: Shutterstock

Vanguard Equity Income Fund (VEIPX)

Λόγος δαπανών: 0,26% ετησίως ή 26 $ σε μια επένδυση 10.000 $.

Όπως τα άλλα αμοιβαία κεφάλαια Vanguard που επισημαίνονται εδώ, το Vanguard Equity Income Fund - Μετοχές επενδυτών (MUTF: VEIPX ) απαιτεί ελάχιστη επένδυση 3.000 $.

Δεδομένου ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει συνήθως σε εταιρείες που είναι αφιερωμένες στη συνεπή καταβολή μερισμάτων, μπορεί να έχει υψηλότερη απόδοση από άλλα αμοιβαία κεφάλαια μετοχών της Vanguard, σύμφωνα με τον Vanguard . Η έμφαση του αμοιβαίου κεφαλαίου σε βραδύτερες αναπτυσσόμενες εταιρείες υψηλότερης απόδοσης μπορεί επίσης να σημαίνει ότι η συνολική απόδοσή του μπορεί να μην είναι τόσο ισχυρή σε μια σημαντική αγορά bull.

Το VEIPX φιλοξενεί 187 εγχώρια μεγάλα όρια με μέση αγοραία αξία 103,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο Vanguard είναι παιχνίδι μερισμάτων, το συνδυασμένο βάρος του 22,10% σε σχέση με τους κλάδους καταναλωτικών προϊόντων, των ακινήτων και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας με υψηλότερη απόδοση δεν είναι υπερβολικό σε σχέση με άλλες στρατηγικές υψηλών μερισμάτων. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης συνδυάζονται για το ένα τρίτο του βάρους του ταμείου.

Πηγή: Shutterstock

Vanguard Emerging Markets Bond Fund (VEMBX)

Λόγος δαπανών: 0,60% ετησίως ή 60 $ σε μια επένδυση 10.000 $.

ο Vanguard Emerging Markets Bond Fund - Μετοχές επενδυτών (MUTF: VEMBX ) είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο Vanguard για περιπετειώδεις επενδυτές και κυνηγούς απόδοσης. Μετά την πτώση του προηγούμενου έτους, τα ομόλογα αναδυόμενων αγορών συγκεντρώνονται για να ξεκινήσουν το 2019, καθώς οι παρατηρητές αγοράς σταθερού εισοδήματος αναμένουν ότι ο ρυθμός αύξησης των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας θα επιβραδυνθεί και το δολάριο θα εξασθενίσει.

Η πλειονότητα των 93 συμμετοχών σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο Vanguard είναι σε δολάρια, αλλά το ταμείο έχει την ευελιξία να διατηρεί ορισμένα ομόλογα σε τοπικά νομίσματα. Σε κάθε περίπτωση, ένα ασθενέστερο δολάριο θα μπορούσε να αποτελέσει θετικό καταλύτη για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο Vanguard το 2019.

δωρεάν παιχνίδια με χρυσό 2019 Αυγούστου

Το μεγαλύτερο μέρος των συμμετοχών της VEMBX έχει βαθμολογίες επενδυτικού βαθμού, αλλά πολλά από αυτά τα ομόλογα βαθμολογούνται στα χαμηλότερα άκρα του φάσματος επενδυτικού βαθμού. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος διάρκειας με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο Vanguard, όπως τονίζεται από μια μέση διάρκεια 7,1 ετών. Ωστόσο, οι επενδυτές αποζημιώνονται για αυτόν τον κίνδυνο με απόδοση περίπου 4,50%.


Κάντε κλικ για μεγέθυνση
Πηγή: Shutterstock

Vanguard High Dividend Yield Index Fund (VHDYX)

Λόγος δαπανών: 0,15% ετησίως ή 15 $ σε μια επένδυση 10.000 $.

ο Vanguard High Dividend Yield Index Fund - Μετοχές επενδυτών (MUTF: VHDYX ) είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο Vanguard για επενδυτές που θέλουν να επικεντρωθούν στις μετοχές που πληρώνουν μερίσματα με τάσεις για αθλητικές αποδόσεις άνω του μέσου όρου.

αγορά προαίρεσης αγοράς πριν από την ημερομηνία ex μέρισμα

Ενώ το VHDYX στοχεύει να είναι ένα παιχνίδι υψηλών μερισμάτων, η έκθεσή του στους κλάδους των καταναλωτικών προϊόντων, των ακινήτων και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας με υψηλότερη απόδοση είναι μόλις 21,40% και το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διαθέτει έκθεση σε ακίνητα. Αυτό είναι κάτω από το μέσο όρο έκθεση σε αυτούς τους τομείς μεταξύ των υψηλών μερισμάτων. Ακόμα, αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο Vanguard αποδίδει 3,42%, περισσότερο από αυτό που παίρνουν οι επενδυτές S&P 500 ή 10ετή θησαυροφυλάκια.

Οι 10 κορυφαίες συμμετοχές στο VHDYX συνδυάζονται για το 27% του βάρους του αμοιβαίου κεφαλαίου και μερικές από αυτές τις μετοχές έχουν μερικές από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μερισμάτων στην εταιρική Αμερική. Μετά την πτώση του προηγούμενου έτους, το VHDYX σημείωσε άνοδο 4,53% φέτος.

Η Todd Shriber δεν κατέχει κανένα από τα προαναφερθέντα χρεόγραφα.