5 Μερίσματα που ενισχύουν τις διανομές στους μετόχους

Την περασμένη εβδομάδα, αρκετές εταιρείες μερισμάτων συγκέντρωσαν διανομές στους μετόχους. Περιορίσαμε τη λίστα σε πέντε εταιρείες, καθεμία από τις οποίες είχε μερίσματα για πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα. Για να είναι όμως επιτυχημένοι, οι επενδυτές μερισμάτων πρέπει να είναι σε θέση να απομονώσουν αυτές τις εταιρείες με ισχυρό ρεκόρ αύξησης μερισμάτων, οι οποίες έχουν επίσης φωτεινές προοπτικές μπροστά τους.

Η αγορά ενός μικρού τμήματος της επιχείρησής τους θα πρέπει επίσης να γίνεται μόνο σε ελκυστικές αποτιμήσεις, αφού ολοκληρωθεί μια διεξοδική ανάλυση. Οι πέντε πρωταθλητές μερισμάτων που ανακοίνωσαν την αύξηση των μερισμάτων την περασμένη εβδομάδα, εξετάζονται παρακάτω και περιλαμβάνουν:

(NYSE: MMM) λειτουργεί ως εταιρεία διαφοροποιημένης τεχνολογίας παγκοσμίως. Η εταιρεία αύξησε τα μερίσματά της κατά 7,60% στα 63,50 σεντ ανά μετοχή. Αυτό σηματοδότησε την 55η συνεχή ετήσια αύξηση μερίσματος για αυτό μέρισμα βασιλιάς . Κατά την τελευταία δεκαετία, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τις διανομές κατά 6,60% ετησίως.





σε ποια αποθέματα πένας να επενδύσουν

Επί του παρόντος, η εταιρεία 3Μ αποτιμάται ελκυστικά στα 16,20 φορές τα κέρδη και αποδίδει 2,50%. Μου αρέσει η δυνατότητα για κέρδη και αύξηση μερισμάτων για την εταιρεία 3Μ. Η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τα κέρδη από 2,53 $ ανά μετοχή το 2002 σε 6,32 $ ανά μετοχή έως το 2012. Τα προθεσμιακά κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να φθάσουν τα 6,84 $ το 2013 και 7,51 $ το 2014. Ως αποτέλεσμα, σκοπεύω να προσθέσω στη θέση μου στο απόθεμα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα χρημάτων, αρκεί η τιμή να είναι κάτω από 101,60 $. Ελεγχος η ανάλυσή μου του αποθέματος για περισσότερες πληροφορίες.

Τοξότης-Ντάνιελς-Μίντλαντ (NYSE: ADM) κατασκευάζει και πωλεί πρωτεϊνικά γεύματα, φυτικά έλαια, γλυκαντικά καλαμποκιού, αλεύρι, βιοντίζελ, αιθανόλη και άλλα συστατικά τροφίμων και ζωοτροφών προστιθέμενης αξίας. Η εταιρεία αύξησε τα μερίσματά της κατά 8,60% στα 19 σεντ ανά μετοχή. Αυτό σηματοδότησε την 37η συνεχή ετήσια αύξηση μερίσματος για αυτό πρωταθλητής μερισμάτων . Η εταιρεία αύξησε τις διανομές μετά από 5 τρίμηνα, αντί για τέσσερα, κάτι που πιθανότατα φοβόταν πολλούς επενδυτές.



Ωστόσο, στην προηγούμενη αύξηση μερίσματος το 2011, η εταιρεία διατήρησε το νέο ποσοστό μερίσματος για μόλις 3 τρίμηνα, προτού το αυξήσει ξανά. Κατά την τελευταία δεκαετία, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τις διανομές κατά 12,30% ετησίως. Επί του παρόντος, το Archer-Daniels-Midland αποτιμάται ελκυστικά σε 14,60 φορές τα κέρδη και αποδίδει 2,50%. Έχω μια πολύ μικρή θέση στο απόθεμα, και προγραμματίζω για να ενημερώσω την έρευνά μου πριν δεσμεύσετε περισσότερα κεφάλαια σε αυτό.

Μπέμης (NYSE: BMS) κατασκευάζει και πωλεί εύκαμπτα προϊόντα συσκευασίας και ευαίσθητα στην πίεση υλικά στη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία-Ειρηνικό. Η εταιρεία αύξησε τα μερίσματά της κατά 4% στα 26 σεντ ανά μετοχή. Αυτό σηματοδότησε την 30η συνεχή ετήσια αύξηση μερίσματος για αυτόν τον πρωταθλητή μερισμάτων. Κατά την τελευταία δεκαετία, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τις διανομές κατά 6,80% ετησίως. Ενώ η μετοχή αποδίδει 2,70%, διαπιστώνω ότι η μετοχή είναι υπερτιμημένη αυτήν τη στιγμή στα 22,10 φορές κέρδη και ως εκ τούτου παρακρατεί.

WGL Holdings (NYSE: WGL), μέσω των θυγατρικών της, πουλά και παραδίδει φυσικό αέριο και παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενέργεια. Η εταιρεία αύξησε τα μερίσματά της κατά 5% στα 42 σεντ ανά μετοχή. Αυτό σηματοδότησε την 37η συνεχή ετήσια αύξηση μερίσματος για αυτόν τον πρωταθλητή μερισμάτων. Κατά την τελευταία δεκαετία, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τις διανομές κατά 2,30% ετησίως.



Επί του παρόντος, η WGL Holdings αποτιμάται ελκυστικά στα 15,40 φορές τα κέρδη και αποδίδει 3,90%. Λαμβάνοντας υπόψη την αργή αύξηση των κερδών και των διανομών κατά την τελευταία δεκαετία, και την προβλεπόμενη χαμηλή ανάπτυξη μπροστά, θεωρώ αυτό το απόθεμα ως ένα κράτημα στην καλύτερη περίπτωση.

Diebold (NYSE: DBD) παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα και υπηρεσίες παράδοσης αυτοεξυπηρέτησης και ασφάλειας κυρίως στις χρηματοοικονομικές, εμπορικές, κυβερνητικές και λιανικές αγορές παγκοσμίως. Η εταιρεία αύξησε τα μερίσματά της κατά σχεδόν ένα τοις εκατό στα 28,75 σεντ ανά μετοχή. Αυτό σηματοδότησε την 60η συνεχή ετήσια αύξηση μερίσματος για αυτόν τον βασιλιά μερισμάτων.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τις διανομές κατά 5,60% ετησίως. Επί του παρόντος, το Diebold αποτιμάται ελκυστικά σε 15 φορές τα προθεσμιακά κέρδη και αποδίδει 3,90%. Ενώ 60 χρόνια διαδοχικής αύξησης μερισμάτων είναι ρεκόρ για το μερίδιο ανάπτυξης μερισμάτων, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος στο μέλλον.

τις καλύτερες μετοχές που αγοράζετε τώρα

Κατά την τελευταία δεκαετία, τα κέρδη ήταν πολύ ασταθή και οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την ανάπτυξη δεν είναι και αυτές οι ρόδινες. Οι επενδυτές μερισμάτων θα πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στις προοπτικές για μελλοντικές συνολικές αποδόσεις, παρά σε ένα υπερβολικά μεγάλο παρελθόν ρεκόρ αυξήσεων μερισμάτων όπως σε αυτήν την περίπτωση. Ελεγχος η ανάλυσή μου του αποθέματος για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πλήρης αποκάλυψη: Long MMM, ADM