5 από τα καλύτερα μοχλευμένα ETF για βραχυπρόθεσμους εμπόρους

Στον κόσμο των χρηματιστηριακών κεφαλαίων, λίγα προϊόντα είναι τόσο σαγηνευτικά όσο τα μοχλευμένα ETF. Θα χρησιμοποιήσω ένα βασικό παράδειγμα για να το δείξω. ο Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Μετοχές (NYSEARCA: SPXL ) έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τριπλάσιες ημερήσιες επιστροφές του S&P 500 .

Έτσι, εάν το S&P 500 αυξάνεται κατά 1% σε μια συγκεκριμένη ημέρα, SPXL πρέπει να πηδήξει 3% . Οι αναπόσπαστες λέξεις σε αυτές τις δύο τελευταίες προτάσεις είναι ημέρα και καθημερινά, που σημαίνει μοχλευμένοι ETF, συμπεριλαμβανομένων των αντίστροφων προϊόντων που χρησιμοποιούνται καλύτερα ως βραχυπρόθεσμα μέσα.

Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί αρχάριοι έμποροι επικεντρώνονται στο μέρος όπου ένα μοχλευμένο ETF μπορεί να αποδώσει διπλά ή τριπλάσια αποτελέσματα από τον υποκείμενο δείκτη του σε μια μέρα και στη συνέχεια να εφαρμόσει αυτή τη σκέψη σε μακροπρόθεσμες κινήσεις. Ένας έμπορος νέος με μοχλούς ETFs μπορεί να είναι σε θέση να συλλογιστεί ένα αποτέλεσμα όπως το S&P 500 να αυξάνεται κατά 20% σε ένα χρόνο και να λέει Γιατί να μην κρατάτε το SPXL όλο το χρόνο και να κερδίζετε 60%;



Ωστόσο, λόγω της καθημερινής εξισορρόπησης με τη χρήση ανταλλακτικών και παραγώγων για την απόκτηση μόχλευσης, τα μοχλευμένα ETFs μπορούν και παρεκκλίνουν άγρια ​​από τους δηλωμένους επενδυτικούς τους στόχους για μεγάλες περιόδους διατήρησης και αυτό το σενάριο μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες, απροσδόκητες απώλειες για επενδυτές. Με άλλα λόγια, είναι πιθανό το S&P 500 να είναι θετικό σε ένα συγκεκριμένο σημείο και να βλέπει το SPXL κοντά στο ίδιο έτος.

Για εμπόρους που μπορούν να αντιμετωπίσουν μοχλευμένους ETF ως βραχυπρόθεσμες θέσεις, μερικά από τα ακόλουθα κεφάλαια μπορεί να είναι συναρπαστικά στοιχήματα βραχυπρόθεσμα.



Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Μερίδια (ΘΕΛΕΤΕ)

Πηγή: Shutterstock



Λόγος δαπανών: 0,98% ετησίως ή 98 $ σε μια επένδυση 10.000 $.

ο Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Μερίδια (NYSEARCA: ΘΕΛΩ ) έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τριπλάσιες ημερήσιες αποδόσεις του ευρετηρίου επιλογής διακριτικής ευχέρειας καταναλωτή. Είναι επίσης ένα από τα νεότερα μοχλός ETF, που έκανε το ντεμπούτο του τον περασμένο Νοέμβριο.

Ένα πράγμα με μόχλευση ETFs είναι εξαιρετικές ιδέες για την ανταλλαγή ανακοινώσεων κερδών και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το WANT επισημαίνεται εδώ. Την Τετάρτη, Νίκη (NYSE: ΤΟΥ ), ένα από τα ονόματα στα υποκείμενα της WANT, ανέφερε αστρικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, υποδεικνύοντας ότι η επερχόμενη περίοδος κερδών θα μπορούσε να είναι ευγενική για τις κυκλικές μετοχές των καταναλωτών.

Επιπλέον, το WANT είναι μια σταθερή ιδέα για επενδυτές που λιμοκτονούν το κεφάλαιο που θέλουν να κάνουν συναλλαγές Amazon.com (NASDAQ: ΑΜΖΝ ) πρωτοσέλιδα επειδή αυτό το απόθεμα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 23% του Ευρετηρίου Επιλεκτικών Τομέων Καταναλωτή.

ProShares Ultra Russell2000 (UWM)

Πηγή: Shutterstock

Λόγος δαπανών: 0,95%

ο ProShares Ultra Russell2000 (NYSEARCA: UWM ) επιδιώκει καθημερινά αποτελέσματα που είναι διπλάσια από αυτά του ευρέως ευρετηρίου Russell 2000 Index. Σε γενικές γραμμές, τα μικρά καπάκια είναι πιο ευμετάβλητα από τα αντίστοιχά τους με μεγάλα καπάκια και ότι η μεταβλητότητα μπορεί να είναι χρήσιμη για τους εμπόρους στη χρήση μοχλευμένων ETF.

Αυτό που καθιστά την UWM μια ενδιαφέρουσα επιλογή μεταξύ των μοχλευμένων ETFs βραχυπρόθεσμα είναι πρόσφατα σημάδια αναβίωσης μικρού κεφαλαίου, τα οποία αν είναι ανθεκτικά, θα μπορούσαν να προσφέρουν αρκετά κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα για τους εμπόρους να μετακινηθούν μέσα και έξω από το UWM, θέτοντας τον πειρασμό να κρατήσει αυτό το ταμείο για περισσότερες από μερικές ημέρες.

Ο Steven DeSanctis, στρατηγικός μετοχικών εταιρειών στο Jefferies προβλέπει ότι η αύξηση των κερδών της εταιρείας του δείκτη Russell 2000 θα μπορούσε να φτάσει το 10% το επόμενο έτος, μετά από ένα έτος κατά το οποίο η αύξηση του κόστους εργασίας και των εισροών, μαζί με τα εξασθενημένα αποτελέσματα της μείωσης του εταιρικού φόρου του 2017, οδήγησε τον Russell 2000 τα κέρδη να μειωθούν σημαντικά από έτος σε έτος, αναφέρει το MarketWatch .

Εάν οι τιμές αγοραστούν σε αυτό το σενάριο νωρίτερα, η UWM θα μπορούσε να αγωνιστεί για να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL)

5 αποθέματα χρησιμότητας για αγορά για ένα εξαιρετικά ανθεκτικό χαρτοφυλάκιο

Πηγή: Shutterstock

Λόγος δαπανών: 1,07%

Ο τομέας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας είναι μία από τις ομάδες με τις καλύτερες επιδόσεις φέτος, αλλά μπορεί να είναι ένα φεστιβάλ αναβολής. Αυτός είναι ο τρόπος που οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές θα πρέπει να του αρέσουν. Επιθετικοί, βραχυπρόθεσμοι έμποροι; Οχι τόσο πολύ. ο Direxion Daily Utilities Bull 3X Μετοχές (NYSEARCA: UTSL ), το πρώτο και μοναδικό μοχλό ETF για τον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, είναι ο πρώτος τρόπος για να φέρετε κάποιο μπαχαρικό σε μια κανονικά σταθερή ομάδα αποθεμάτων.

Το UTSL φαίνεται να παρέχει τριπλάσιες ημερήσιες αποδόσεις του ευρετηρίου επιλογών τομέων Utilities. Αυτό δεν είναι συμβουλή, αλλά μάλλον ένα γεγονός δήλωσης: δεδομένου του συνήθως χαμηλού επιπέδου μεταβλητότητας που σχετίζεται με τον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, οι έμποροι δεν χρειάζεται να βιαστούν έξω από το UTSL με τον τρόπο που θα έκαναν με ένα μοχλό ETF παρακολούθηση ενός πιο ταραχώδους τομέα .

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι επενδυτές λατρεύουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, αναφέρει τον Ben Levisohn για τον Barron's . Ως πηγή εισοδήματος, τα πηγαίνουν καλά όταν οι αποδόσεις του Δημοσίου μειώνονται και αυτή ήταν η ιστορία για τις αποδόσεις το 2019, παρά την πρόσφατη άνοδο. Οι επενδυτές αρέσουν επίσης στις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας για το γεγονός ότι έχουν αργά, προβλέψιμα κέρδη, ένα υπέροχο πράγμα που έχουν αν περιμένετε ύφεση στο μέλλον. Και πολλοί άνθρωποι το κάνουν .

Υπενθύμιση: τα αμοιβαία κεφάλαια κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του μοχλευμένου ETF, βρίσκονται επί του παρόντος κοντά σε υψηλά επίπεδα εποχής, ώστε τα κέρδη από εδώ να είναι κάπως περιορισμένα.

ProShares UltraShort Silver (ZSL)

Πηγή: Shutterstock

Λόγος δαπανών: 0,35%

Τα μοχλευμένα ETF δεν περιορίζονται στα αποθέματα. Μια σειρά από αυτά τα ταμεία παρέχουν έκθεση σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή ομόλογα και εμπορεύματα. ο Π < roShares UltraShort Ασημί (NYSEARCA: ZSL αξίζει μια ματιά εδώ όχι μόνο γιατί το ασήμι είναι πτητικό , αλλά επίσης επειδή το λευκό μέταλλο εμφανίστηκε πρόσφατα με δραματικό τρόπο, υποδεικνύοντας ότι θα μπορούσε να προετοιμαστεί για μια βραχυπρόθεσμη απόσυρση.

Οι τιμές του αργύρου υποχώρησαν περίπου 4% την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας αύξηση 8,33% από τον ZSL στον όγκο που ήταν υπερδιπλάσιος του ημερήσιου μέσου όρου. Το ZSL έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διπλάσια ημερήσια αντίστροφη απόδοση του Bloomberg Silver Subindex.

Εάν η ZSL μπορεί να λειτουργήσει μέχρι τα $ 30, η ανοδική πορεία από εκεί θα μπορούσε να είναι σημαντική και πιθανότατα θα σημάνει επίσης το τέλος της πρόσφατης αγοράς ταύρων του ασημιού.

ποια είναι η καλύτερη επένδυση για το 2015

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Μετοχές (TYD)

Πηγή: Shutterstock

Λόγος δαπανών: 1,10%

ο Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Μετοχές (NYSEARCA: ΧΡΟΝΟΣ ) είναι ιδανικό για τους ανθεκτικούς σε κίνδυνο εμπόρους να επωφεληθούν από τη μείωση των αποδόσεων του Δημοσίου. Αυτό το μοχλό ETF φαίνεται να παρέχει τριπλάσιες ημερήσιες αποδόσεις του Δείκτη Ομολόγων 7-10 ετών ICE U.S.

Όπως και κάθε άλλο μοχλό ETF, το TYD δεν θα πρέπει να διατηρείται για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα, αλλά το ταμείο σημείωσε άνοδο 15% μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου, περίοδος που περιλάμβανε τη μείωση των επιτοκίων τον Ιούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Το τέταρτο τρίμηνο θα μπορούσε να είναι μια ενδιαφέρουσα στιγμή για να εξετάσουμε επίσης το TYD.

Προχωρώντας στο φθινόπωρο, οι έμποροι πιθανότατα αναμένουν περισσότερη προσοχή στην αγορά σταθερού εισοδήματος και σε άλλα μέσα που είναι ευαίσθητα στα επιτόκια καθώς όλα τα μάτια στρέφονται προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα για τρεις ακόμη προγραμματισμένες συναντήσεις της FOMC, είπε ο Direxion σε σημείωμα που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα . Επειδή το τρέχον σχέδιο νομισματικής πολιτικής της Fed φαίνεται να είναι «δεν υπάρχει σχέδιο», οι έμποροι σίγουρα θα είναι πρόθυμοι για ό, τι υπαινίσσεται τα μέλη της Fed να είναι πρόθυμα να αποχωρήσουν πριν από τις συναντήσεις του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου.

Η Todd Shriber δεν κατέχει κανένα από τα προαναφερθέντα χρεόγραφα.