5 από τα καλύτερα διεθνή ETF για αγορά για διαφοροποίηση

Τα χρηματιστηριακά ταμεία (ETF) είναι ένα όλο και πιο δημοφιλές επενδυτικό μέσο. Επειδή είναι τόσο δύσκολο για τους επενδυτές λιανικής να επιλέξουν μεμονωμένες μετοχές που χάνουν την απόδοση ενός δείκτη αναφοράς όπως το S&P 500 , πολλοί άνθρωποι επιλέγουν αντ 'αυτού να επενδύσουν σε ETF που παρακολουθούν την αγορά όπως το SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA: ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ) που παρακολουθεί το δείκτη S&P 500, ή το Invesco QQQ (NASDAQ: QQQ ) που παρακολουθεί την απόδοση του Νασντάκ . Τα ETF μπορούν επίσης να παρακολουθούν ορισμένα αποθέματα σε έναν συγκεκριμένο τομέα όπως η τεχνολογία.

Το 2019, έφτασαν τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται σε ETF με έδρα τις ΗΠΑ ρεκόρ 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων . Περισσότερα χρήματα επενδύονται τώρα σε ETF από τα hedge funds. Τα ETF είναι γνωστά ως παθητική επένδυση καθώς δεν διαχειρίζονται ενεργά από έναν διαχειριστή κεφαλαίων. Οι μετοχές των ETF διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια όπως ένα απόθεμα και αυξάνονται ή πέφτουν μαζί με την αγορά ή τον τομέα που παρακολουθούν. Τα ETFs είναι επίσης φθηνότερα στην κατοχή τους από τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζονται ενεργά και χρεώνουν υψηλά έξοδα διαχείρισης. Ο συνδυασμός των χαμηλών τελών και της απόδοσης αντιστοίχισης της αγοράς έχει κάνει τα ETF πολύ δημοφιλή στους επενδυτές.

Και ενώ πολλά από τα ETF με την υψηλότερη απόδοση επικεντρώνονται στις αγορές των ΗΠΑ και στους οικονομικούς τομείς, υπάρχουν ορισμένα διεθνή ETF που προσφέρουν σταθερές αποδόσεις και μπορούν να παρέχουν διαφοροποίηση σε ένα χαρτοφυλάκιο. Εδώ εξετάζουμε επτά από τα καλύτερα διεθνή ETF για επενδυτές να αγοράσουν για διαφοροποίηση.





  • Invesco China Technology ETF (NYSEARCA: CQQQ )
  • Vanguard FTSE Europe ETF (NYSEARCA: VGK )
  • Schwab Emerging Markets Equity ETF (NYSEARCA: ΣΧΕ )
  • Το ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (NYSEARCA: UBR )
  • Global X FTSE Nordic Region ETF (NYSEARCA: GXF )

πότε θα επιστρέψει το κολοκύθα μπαχαρικό latte το 2017

Τα καλύτερα διεθνή ETF: Invesco China Technology ETF (CQQQ)

Κινεζικά νέα φανάρια έτους στην πόλη της Κίνας



Πηγή: Shutterstock

Αναλογία δαπανών: 0,7% ή 70 $ ετησίως ανά επένδυση 10.000 $

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και κίνδυνο με κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας . Από τη μία πλευρά, η Κίνα είναι η μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, οι κινεζικές εταιρείες έχουν ιστορικό λογιστικών παρατυπιών, απάτης και υπεξαίρεσης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το τεράστιο, ένας από τους καλύτερους τρόπους για να επενδύσετε στην πιθανή ανάπτυξη της Κίνας, ενώ μετριάζοντας τον κίνδυνο είναι να επενδύσετε στη χώρα και τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας μέσω ενός ETF. Και το Invesco China Technology ETF, γνωστό ως CQQQ, είναι ένα από τα καλύτερα.



ο CQQ ETF παρέχει στους επενδυτές πρόσβαση σε μεγάλη κινεζική τεχνολογία εταιρείες όπως Τέντεντ , Μπάιντου και NetEase , ανακουφίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο τοποθέτησης χρημάτων απευθείας σε κάθε μεμονωμένο απόθεμα. Και το CQQQ προσφέρει μεγάλες αποδόσεις στους επενδυτές, έως και 20% ετησίως και 40% τους τελευταίους 12 μήνες.

Τα τελευταία 10 χρόνια, η CQQQ σημείωσε μέση ετήσια απόδοση 11,8%. Δέκα χιλιάδες δολάρια που επενδύθηκαν στο CQQQ το 2010 θα ανέρχονταν σήμερα στα 30.523 $.

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)

Βασικά πολιτιστικά ορόσημα σε όλη την Ευρώπη σε έναν λόφο

γιατί η τιμή του χρυσού μειώνεται σήμερα
Πηγή: Shutterstock

Αναλογία δαπανών: 0,08%

Η Ευρώπη φιλοξενεί πολλές μεγάλες εταιρείες σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών - από την τεχνολογία και τις τράπεζες έως τις επιχειρήσεις αμυντικών και καταναλωτικών προϊόντων. Και ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκτήσετε έκθεση σε μια διατομή ευρωπαϊκών εταιρειών είναι μέσω του Vanguard FTSE Europe ETF . Αυτό το ETF παρακολουθεί την απόδοση του FTSE Developed Europe All Cap Index. Το ωραίο για αυτό το ETF είναι ότι περιλαμβάνει ένα καλάθι μετοχών από όλες τις μεγάλες αγορές της Ευρώπης - Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων χωρών.

Οι εταιρείες που ανήκουν στο Vanguard FTSE Europe ETF περιλαμβάνουν Φωλιάζω , ΧΥΜΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ και Royal Dutch Shell , για να αναφέρουμε μόνο ένα ζευγάρι. Το καθησυχαστικό πράγμα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και αγορές είναι ότι είναι πιο καθιερωμένες και σταθερές από ό, τι σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Ένα άλλο πλεονέκτημα του VGK ETF είναι ότι η Vanguard χρεώνει μερικά από τα χαμηλότερες χρεώσεις στη βιομηχανία για τα προϊόντα της.

Ο λόγος εξόδων για αυτό το ETF είναι μόλις 0,08% και πληρώνει ένα τριμηνιαίο μέρισμα. Όσον αφορά την απόδοση, το FTSE Europe ETF της Vanguard είναι 6% σε ετήσια βάση και επίσης 6% μετά από 10 χρόνια.

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE)

νέος επιχειρηματίας που εργάζεται σε μια εικονική οθόνη του μέλλοντος και βλέπει την επιγραφή:

Πηγή: Shutterstock

Αναλογία δαπανών: 0,11%

Οι αναδυόμενες αγορές μπορεί να είναι ευμετάβλητη και επικίνδυνη , αλλά μπορούν επίσης να είναι επικερδείς. ο Schwab Emerging Markets Equity ETF έχει 6 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση και επενδύει σε 20 χώρες αναδυόμενων αγορών, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Μαλαισία και το Μεξικό. Το ταμείο κλίνει προς τα κινέζικα χρηματοοικονομικά, αλλά εξακολουθεί να είναι αρκετά διαφοροποιημένο με περίπου 1.500 συνολικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ETF, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, της υγειονομικής περίθαλψης, των ακινήτων και της ενέργειας. Οι κορυφαίες μετοχές περιλαμβάνουν Ταϊβάν Ημιαγωγός , JD.com και Πινγκ .

ο αναλογία δαπανών για το SCHE ETF είναι 0,11% και καταβάλλει επίσης μέρισμα κάθε έξι μήνες τον Δεκέμβριο και τον Ιούνιο. Το ETF έχει ετήσια απόδοση 12,77%, 8,24% μετά από πέντε χρόνια και 3,57% μετά από 10 χρόνια. Όπως αναφέρθηκε, οι αναδυόμενες αγορές μπορεί να είναι ευμετάβλητες και ταιριάζουν καλύτερα σε επενδυτές που έχουν υγιή όρεξη για κίνδυνο.

Ωστόσο, ένα ισορροπημένο ETF όπως το SCHE μπορεί να προσφέρει μεγάλη διαφοροποίηση και παγκόσμια έκθεση σε αντισταθμιστικές επενδύσεις που βασίζονται στις ΗΠΑ.

τα καλύτερα ηλιακά αποθέματα για αγορά τώρα

Το ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (UBR)

Η βραζιλιάνικη σημαία με τον ήλιο στο υπόβαθρο

Πηγή: Shutterstock

Αναλογία δαπανών: 0,95%

Η επένδυση στη Βραζιλία δεν είναι για όλους. Η οικονομία της χώρας ήταν σε κατάθλιψη από το 2014, το αποτέλεσμα της πτώσης των τιμών των εμπορευμάτων και της αδυναμίας της χώρας να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, η Βραζιλία εξακολουθεί να έχει τη μεγαλύτερη οικονομία στη Λατινική Αμερική, και ενώ οι επενδυτές μπορεί να μην θέλουν να βάλουν τα χρήματά τους σε μεμονωμένες εταιρείες της Βραζιλίας, η ProShares Ultra MSCI Brazil Capped ETF παρέχει μια ωραία έκθεση στη χώρα των 210 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Το UBR είναι αυτό που είναι γνωστό ως μοχλός ETF , που σημαίνει ότι μπορεί να δανειστεί χρήματα για να αγοράσει χρεόγραφα. Το ταμείο επιδιώκει να επιτύχει δύο φορές την απόδοση του δείκτη MSCI Brazil 25/50. Η μοχλευμένη προσέγγιση προσθέτει ορισμένους πρόσθετους κινδύνους για τους επενδυτές.

Ωστόσο, οι επενδυτές που μπορούν να ανεχθούν τον κίνδυνο και να έχουν μεγάλο χρονικό ορίζοντα, μπορούν να βρουν τους σκοπούς που δικαιολογούν τα μέσα με αυτό το ETF. Το 2017, αυτό το ETF επέστρεψε 35,36%. Παρόλο που δεν δημοσιεύει επιστροφές έτσι κάθε χρόνο, δείχνει την πιθανή ανοδική πορεία που μπορεί να βρεθεί σε αναδυόμενες χώρες όπως η Βραζιλία. Η τιμή της μετοχής του ETF έχει σφυρηλατηθεί φέτος, αλλά σχεδόν διπλασιάστηκε από το χαμηλό του Μαρτίου και τώρα διαπραγματεύεται με πάνω από 20 $ ανά μετοχή.

Global X FTSE Nordic Region ETF (GXF)

Η νορβηγική σημαία με ένα όμορφο τοπίο στο παρασκήνιο

Πηγή: Shutterstock

Αναλογία δαπανών: 0,56%

Η σκανδιναβική περιοχή της Ευρώπης, η οποία αποτελείται από τις χώρες Φινλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία και Ισλανδία, είναι μια εστία τεχνολογίας και καινοτομίας. Και ένας έξυπνος τρόπος για να μπείτε στη δράση είναι να αγοράσετε στην περιοχή των Σκανδιναβικών μέσω της Global X FTSE Nordic Region ETF. Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες όπως οι τηλεπικοινωνίες Έρικσον , αυτοκινητοβιομηχανία Volvo και διεθνή εταιρεία μηχανικών Μηχανή .

Από όλα τα ETF σε αυτήν τη λίστα, το GXF είναι η κορυφαία απόδοση, αύξηση 25,92% τον τελευταίο χρόνο και 132,12% από τότε που ιδρύθηκε το 2009 μετά τη Μεγάλη Ύφεση. Όλες οι εταιρείες που περιλαμβάνονται σε αυτό το ETF είναι ασφαλείς και αξιόπιστες με σταθερό ιστορικό κερδών και οι περισσότερες από αυτές είναι παγκόσμιες ηγέτες στις αντίστοιχες αγορές τους.

Από όλες τις χώρες της Ευρώπης, αυτές που αποτελούν τη βόρεια σκανδιναβική περιοχή της ηπείρου τείνουν να είναι πιο καινοτόμο και προς τα έξω. Οι χώρες που έδωσαν στον κόσμο τα πάντα, από Lego (Δανία) έως ABBA (Σουηδία) είναι από τις κορυφαίες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στον κόσμο. Η Σουηδία και η Φινλανδία ξοδεύουν καθένα περισσότερο από το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους (ΑΕγχΠ) για έρευνα και ανάπτυξη, ξεπερνώντας την υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για την καινοτομία, την τεχνολογία και την ανάπτυξη μπορεί να θέλουν να κοιτάξουν στη σκανδιναβική περιοχή της Ευρώπης και σε αυτό το καλά διαφοροποιημένο ETF που έχει αποφέρει μεγάλες αποδόσεις κατά την τελευταία δεκαετία.

μετοχές κάτω των 20 $ για αγορά τώρα

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, ο Joel Baglole δεν είχε (είτε άμεσα είτε έμμεσα) θέσεις στις αξίες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Ο Joel Baglole είναι δημοσιογράφος επιχειρήσεων για 20 χρόνια. Πέρασε πέντε χρόνια ως δημοσιογράφος προσωπικού στο The Wall Street Journal, και έχει γράψει επίσης για τις εφημερίδες The Washington Post και το Toronto Star, καθώς και οικονομικούς ιστότοπους όπως το The Motley Fool και το Investopedia.