Τα 4 καλύτερα μοχλευμένα ETF για αγορά

ο S&P 500 είναι ο δείκτης αναφοράς των μετοχών των ΗΠΑ και ένας από τους ευρύτερα χρησιμοποιούμενους δείκτες μετοχών στον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, τρισεκατομμύρια δολάρια συγκρίνονται με το S&P 500.

Εδώ στις ΗΠΑ, πολλά από τα μεγαλύτερα αμοιβαία κεφάλαια δεικτών και χρηματιστηριακά κεφάλαια (ETFs) είναι S&P 500 κεφάλαια παρακολούθησης. Στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά ETF στον κόσμο, μόλις τέσσερα ETF έχουν υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τρία από αυτά τα κεφάλαια είναι S&P 500 ETF - το SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA: ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ), ο iShares Core S&P 500 ETF (NYSEARCA: IVV ) και το Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA: ΠΤΗΣΗ ).

Το S&P 500 και τα σχετικά κεφάλαια είναι δελεαστικά για τους επενδυτές, επειδή αυτά τα προϊόντα είναι συνήθως φθηνά, αποτελεσματικά και αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την αγορά μετοχών των ΗΠΑ. Για επενδυτές πρόθυμους να αναλάβει μεγαλύτερο κίνδυνο Σε αναζήτηση δυνητικά υψηλότερων αποδόσεων, πολλά μοχλευμένα ETF προσφέρουν επίσης έκθεση στο S&P 500.



Για τους υπευθύνους ανάληψης κινδύνων, εδώ είναι μερικά από τα καλύτερα μοχλευμένα ETF που παρακολουθούν το S&P 500.



Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Μερίδια (SPXL)

Αναλογία δαπανών: 1,04%, ή 104 $ ετησίως ανά επενδυμένο 10.000 $

ο Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Μετοχές (NYSEARCA: SPXL ) έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τριπλές ημερήσιες αποδόσεις του S&P 500. Επομένως, εάν το S&P 500 αυξηθεί κατά 1% σήμερα, αυτό το μοχλό ETF θα πρέπει να αυξηθεί κατά 3%. Η λειτουργική λέξη στην πρώτη πρόταση είναι καθημερινή.

Οι μοχλευμένοι ETF επιδιώκουν ημερήσιους στόχους και δεν πρέπει να αναμένεται να παρακολουθούν τον υποκείμενο δείκτη για περιόδους μεγαλύτερες από μία ημέρα, σύμφωνα με την Direxion.



Αυτό είναι ένα σημείο που υπογραμμίζει τους κινδύνους διατήρησης μοχλευμένων ETF όπως το SPXL για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ένα άλλο είναι τα υψηλά τέλη που σχετίζονται με μοχλούς ETF. Υπάρχει μικρή πιθανότητα, κατά τη διάρκεια ενός έτους, το SPXL να αντικατοπτρίζει ακριβώς την απόδοση του S&P 500 και είναι ακριβό για τους επενδυτές να μάθουν αυτό το μάθημα, καθώς αυτό το μοχλό ETF χρεώνει 1,04% ετησίως.

Σκεφτείτε το και στη συνέχεια σκεφτείτε το: Τα κεφάλαια S&P 500 όπως το IVV και το VOO χρεώνουν μόλις 0,04% ετησίως.

ProShares Ultra S & P500 (SSO)

Αναλογία δαπανών: 0,90%

Για εμπόρους που θέλουν να εμπλακούν με ένα μοχλό ETF αλλά θέλουν να μειώσουν αυτόν τον χυμό, το ProShares Ultra S & P500 (NYSEARCA: SSO ) είναι ένα ταμείο που εξετάζει. Ενώ το προαναφερθέν SPXL φαίνεται να προσφέρει τριπλάσιες ημερήσιες αποδόσεις του S&P 500, η ​​SSO προσπαθεί να προσφέρει διπλάσια ημερήσια ποσοστιαία απόδοση του δείκτη.

Αυτό σημαίνει ότι όταν το S&P 500 αυξάνεται κατά 1% σε μια συγκεκριμένη ημέρα, το SSO θα ανέβει κατά 2%. Ενώ η SSO προσφέρει μειωμένο μοχλό σε σχέση με το τριπλό μοχλό ETF, ενέχει τους ίδιους κινδύνους.

Λόγω της σύνθεση των ημερήσιων επιστροφών, οι επιστροφές του ProShares για περιόδους διαφορετικές από μία ημέρα πιθανότατα θα διαφέρουν ως προς το ποσό και ενδεχομένως την κατεύθυνση από την επιστροφή στόχου για την ίδια περίοδο. Αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πιο έντονα σε κεφάλαια με μεγαλύτερα ή αντίστροφα πολλαπλάσια και σε κεφάλαια με ευμετάβλητα σημεία αναφοράς, σύμφωνα με το ProShares .

ProShares UltraShort S & P500 (SDS)

Αναλογία δαπανών: 0,90%

Δεν είναι όλα τα μοχλευμένα ETF ανοδικά. Πολλά είναι αντίστροφα και προσαρμοσμένα. ο ProShares UltraShort S & P500 (NYSEARCA: SDS ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα τέτοια κεφάλαια. Στην πραγματικότητα, το SDS είναι ένα από τα μεγαλύτερα μοχλευμένα ETF οποιασδήποτε λωρίδας .

Έτσι λειτουργεί αυτό το μοχλό ETF. Εάν το S&P 500 μειωθεί κατά 1% σε μια συγκεκριμένη ημέρα, το SDS θα πρέπει να αυξηθεί κατά 2%. Να θυμάστε ότι πρόκειται για μοχλό ETF και ότι οι ίδιοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα bullish leveraged κεφάλαια ισχύουν και για το SDS.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares (SPDN)

Αναλογία δαπανών: 0,56%

τα καλύτερα μικρά αποθέματα κεφαλαίου για αγορά

Δεν είναι όλα τα αντίστροφα κεφάλαια ETF. Μερικά είναι απλά αντίστροφα, αλλά τα αντίστροφα κεφάλαια συχνά συγκεντρώνονται με μοχλούς ETF, Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Μερίδια (NYSEARCA: SPDN αξίζει να τονιστεί εδώ.

Το SPDN είναι μια καλή ιδέα για τον επενδυτή που αναζητά μειονεκτική προστασία χωρίς να χρειάζεται να συνεργαστεί με ένα μοχλό ETF. Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου Direxion είναι παρόμοιος: η παράδοση του ίδιου ημερήσιου μειωμένου ποσοστού του S&P 500 όταν αυτός ο δείκτης μειώνεται. Ως μη μοχλευμένο ETF, το SPDN μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα από ό, τι μοχλευμένα ισοδύναμα και είναι φθηνότερο να το πράξει, όπως τονίζεται από την αναλογία δαπανών του SPDN. Βραχυπρόθεσμα, το SPDN αξίζει τον έλεγχο.

Τόσο ο δείκτης όσο και το bear fund πλησιάζουν ξανά σταυρό στις αρχικές τιμές του 2018, δήλωσε η Direxion σε πρόσφατη σημείωση . Λάβετε υπόψη ότι ο δείκτης μεταβλητότητας της CBOE εξακολουθεί να ισχύει για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2018, ο οποίος συνέπεσε με μερικές από τις μεγαλύτερες ημέρες πτώσης της αγοράς του έτους. Όπως και τους προηγούμενους μήνες με αυξημένη μεταβλητότητα, μπορεί να μην είναι απολύτως παράξενο να δούμε παρόμοια δραματική μεταβλητότητα στους επόμενους μήνες, καθώς οι αγοραστές και οι πωλητές το αγωνίζονται για το αν θα σκάψουν περαιτέρω από την τρύπα του 2018.

Από αυτό το γράψιμο, ο Todd Shriber δεν κατείχε θέση σε κανένα από τα προαναφερθέντα χρεόγραφα.